湯和用裝滿火藥的廢船封鎖了涇江口，以防陳友諒突圍逃入長江。同時為了防范陳友諒提前登陸，從背后包抄，湯和還在沿江布滿了暗哨。但看來高估了陳友諒的智慧，陳友諒帶著剩余戰船直奔涇江口，被湯和部隊一陣炮火打得鎩羽而逃。在劉伯溫的指示下，被俘的漢軍飽餐一頓，隨后獲得釋放。這招攻心計，讓返回漢軍的俘虜對朱元璋大加稱頌，相比之下陳友諒反而成了同室操弋的小人。陳友諒一怒之下殺了被朱元璋送回的俘虜，以致軍中不滿情緒日盛。
朱元璋封鎖長江口，在鄱陽湖周邊縣鎮駐兵，圍而不打。他不想落個殺兄的罪名，但洪都之戰、鄱陽決戰，將士傷亡無數，為了向將士們有個交代，陳友諒必須投降，交出軍權。這是朱元璋的底線。
陳友諒很爽快就答應，而且約定第二天午時攜文武百官前來歸降，這反而讓劉伯溫起了疑心。陳友諒的神龍戰船能容納三千士兵，如果朱元璋前去受降，神龍戰船上的火炮突然開火，其中的三千士兵沖出來，只怕不好應付。此時朱元璋的主力部隊都部署在鄱陽湖周圍，根本無法救援。
果然被劉伯溫言中。次日中午，兩名軍士穿著元帥和軍師的衣服，領小隊人馬前往受降地點，剛到地方就被猛烈的炮火炸得粉身碎骨。陳友諒以為得計，率軍沖上岸，隨即陷入徐達、常遇春的包圍圈。陳友諒雖奮力突圍，但終是寡不敵眾。朱元璋力勸陳友諒歸降小明王，一同反抗元朝統治，還漢人河山。可陳友諒知道，小明王韓林兒早被軟禁在滁州，降小明王就是降朱元璋。因此他誓死不降，朱元璋無奈本想放其一條生路，但劉伯溫卻不想放虎歸山。經過幾個月的苦戰，才抓到陳友諒，就這么放走，今后只怕會招致更多戰亂，死傷更多將士，百姓也無從休養生息。因此劉伯溫暗布弓箭手，見朱元璋放陳友諒離開，一聲令下萬箭齊發。陳友諒身中數箭，終含恨而亡。
陳友諒死后，青青扶著友諒的尸體，助張定邊逃出徐達的包圍。待張定邊逃走后，青青也自殺殉國。青青的死，讓徐達和元璋都悲痛欲絕。而劉伯溫自作主張射殺陳友諒，雖在戰略上無可指責，但在元璋心里卻種下了禍根，也為劉伯溫日后離奇病死埋下了伏筆。
徐達私放張定邊，應受軍法處置。元璋實難下手，就以養傷為由，讓劉伯溫暫代元帥之職處理此事。可徐達此時已生無可戀，早想一死。最后還是由朱元璋出面，以兄弟之情挽回徐達，并將此次大戰的功勞抵罪，特赦徐達無罪。
張定邊帶著五萬人馬突圍而出。此刻與出征之時，有如天壤之別。此后因太子陳善被朱元璋所俘，張定邊便立陳友諒次子陳理在武昌登基為帝，改年號為德壽。但這個新漢朝廷也只有短短一年的壽命，次年朱元璋派就廖永忠為大將，僅率萬余人馬至武昌城下，陳理就出城投降，徹底結束了陳友諒建立的大漢王朝。此乃后話。
元璋和徐達擇吉地安葬了青青。在青青的墓前，元璋百感交集。如今元朝未滅，義軍之間反而為了爭權奪利自相殘殺，讓元廷坐享漁利。這一仗打下來，不僅少了一支反元的強大力量，還枉死無數將士和百姓，更失去了最親的親人，如何讓人不痛徹心扉。如果天意如此，要用無數生命去換取天下，元璋真心不愿意要這樣的江山。
可天意往往不是人所能左右的，元璋想脫身世外，不再理天下事，也沒有這個機會。三天后，朱家軍兵發江州，這里曾是大漢的都城，尚不知前方戰事的秀蓮正在宮中教太子陳善識字讀書。突聞丫環來報，漢軍在鄱陽湖全軍覆沒，皇上和青青皆被朱元璋所殺，秀蓮只覺得一陣眩暈，險些跌倒。她不敢相信，自己的姐夫會殺了結拜兄弟，更不能相信已經與友諒天人永隔。直到出了宮，看到張定邊扶著陳友諒的靈柩而來，這才相信所有的事情都是真的。
江州城的皇宮里，一片白綢素裹。陳友諒的靈堂正擺在大殿中央。秀蓮聽信張定邊所言，以為是朱元璋下令殺死友諒，她在靈前發誓要為友諒報仇。
結束在鄱陽湖的戰事后，朱元璋率兵直撲江州。秀蓮命定邊帶太子陳善及皇子陳理，還有文武百官，全城軍民遷至武昌。這樣做是為了保存實力，以免徒勞消耗在與朱元璋的對戰之中。她自己則和友諒的靈柩留下，與江州共存亡。
朱家軍兵臨城下時，江州已是座空城，四門大開，空無一人，只有城樓上傳來悠揚的琴聲。秀蓮一身喪服從城樓上探出身，痛罵朱元璋背信棄義，并將手中的琴擲向元璋。見秀蓮情緒激動，元璋百般相勸。可適得其反，秀蓮更加怒不可遏。這時秀英從應天趕到了江州，秀英知秀蓮體內懷著友諒的遺腹子，便也不阻止秀蓮自殺殉情，只求將孩子生下后再做打算。這才暫時打消了秀蓮的念頭。
大軍入城，眾將首先參觀的就是陳友諒的皇宮。其雕梁畫棟富麗堂皇，尤其是龍椅，全黃金打造，還鑲有各種寶石，可見陳友諒生前之奢華，也難怪會最終失敗。朱元璋下令，熔了這座龍椅，換成糧食分給周邊百姓。此舉讓江州民心全部投向朱元璋。
在平江未求得援軍的張必先化裝成乞丐混入江州，正被常遇春抓到。見大勢已去，民心所向，張發先便投降了朱元璋。
這一日，突然有刺客。守衛軍士放箭射殺闖入的刺客，待一一檢身時，才發現其中有漢朝太子陳善。原來是陳善為報父仇，偷偷離開武昌回了江州。元璋忙命人去找郎中，并叮囑必須向秀蓮保密。為免再生枝節，秀英讓秀蓮寫封書信，勸降武昌城中的張定邊。可紙終包不住火，秀蓮還是知道了陳善死訊，對元璋和秀英更是恨之入骨。
陳友諒和陳善同一天出殯，對秀蓮來說，簡直如同天塌。劉伯溫特地選了江州城外一處風水寶地，也算是配得上陳友諒皇上的身份。