為了拉攏元璋，擴(kuò)廓帖木兒甚至不惜放棄自己心愛的女人，支持德德瑪嫁給元璋。可元璋怎會(huì)為了一個(gè)女人就自毀前途，連稱與高敏絕無此意。擴(kuò)廓帖木兒見其冥頑不靈，索性亮出佩刀，想以武力清除這個(gè)后患。此時(shí)德德瑪正在朵而只的房間里，朵而只想勸姐姐回大都，德德瑪卻想讓弟弟投降。這時(shí)朵而只才暗示，擴(kuò)廓帖木兒本就沒打算打仗。聽出這弦外之音，德德瑪跳起來就奔向大堂，及時(shí)阻止了擴(kuò)廓帖木兒。
擴(kuò)廓帖木兒知道，有德德瑪在，就奈何不了元璋。他便提出一賭約，以寧國(guó)城為局，輸者投入勝者帳下。元璋倒不希望擴(kuò)廓帖木兒參加義軍，只要擴(kuò)廓帖木兒施個(gè)大禮便可。雙方一言為定，元璋帶著高敏離開，元漢大軍各自準(zhǔn)備寧國(guó)一戰(zhàn)。
不一會(huì)，擴(kuò)廓帖木兒率領(lǐng)著長(zhǎng)勝不敗的大元騎兵出城迎戰(zhàn)。為保高敏安全，元璋先派人送她離開戰(zhàn)場(chǎng)。隨后兩軍在寧國(guó)城外展開大戰(zhàn)，從早上直殺到晌午仍不分輸贏。高敏想折返戰(zhàn)場(chǎng)時(shí)，半路正遇上前來增援的陳友諒。友諒是得到元璋的書信按事先計(jì)劃，趁元軍精銳出城迎戰(zhàn)，城中守備空虛之時(shí)，一舉攻下寧國(guó)西門。
擴(kuò)廓帖木兒此刻腹背受敵，和朵而只領(lǐng)著騎兵倉(cāng)皇撤退。元璋趁勢(shì)一路追擊，元兵全軍覆沒，只剩擴(kuò)廓帖木兒和朵而只兩個(gè)光桿命令被生擒。高敏搶上前，想為擴(kuò)廓帖木兒說情。元璋本就沒想過要?dú)⑦@兩個(gè)手下敗將，在擴(kuò)廓帖木兒遵守賭約行了大禮后，便和朵而只一起離開了寧國(guó)地界。
拿下寧國(guó)后，元璋在府衙內(nèi)擺酒感謝友諒。友諒助元璋取得寧國(guó)，不過他沒想過要分杯羹。如果此時(shí)向元璋索要好處，只會(huì)讓天下人恥笑。他又提起了兄弟之情連襟之義，想與元璋訂下娃娃親。元璋自然不會(huì)拒絕，一口答應(yīng)下來。
酒過三巡，元璋吐了真言，他心里喜歡高敏卻怕秀英難過，所以刻意和高敏保持距離。友諒從旁扇風(fēng)點(diǎn)火，讓元璋馬上做個(gè)決斷，要么讓高敏走要么娶了高敏。元璋也是喝得太多，立刻喊著要讓高敏走。可真到了高敏房門前他又猶豫了，結(jié)果被友諒一把推了進(jìn)去。元璋跌跌撞撞進(jìn)到屋里，看到剛沐浴的高敏如出水芙蓉一般，舌頭都硬了，支支吾吾說不出話來。
而這會(huì)在府衙門外，秀英帶著小昭連夜趕到了寧國(guó)府。她是擔(dān)心友諒?fù)蝗怀鍪窒嘀渲杏性p，卻沒想到看到了另一幕。
秀英進(jìn)到府里，到了后宅正看到友諒鬼鬼祟祟的站在高敏郡主的房門前。看他那副欲言又止的樣子，秀英就知道元璋一定在高敏屋內(nèi)。屋里的元璋聽到秀英的聲音，嚇得半死。高敏衣著單薄，邊上又有一個(gè)沐浴桶，被秀英看到定會(huì)認(rèn)為兩人在做茍且之事。
秀英在屋外喊了幾聲，見元璋沒反應(yīng)，怒踹房門沖了進(jìn)來。只見高敏一人臥在軟榻之上，房?jī)?nèi)并沒有其他人。等秀英離開，元璋才狼狽的從軟榻底下爬出來。沒想到，秀英殺了個(gè)回馬槍。元璋表情尷尬，百口莫辯。本想找友諒來作證，這么關(guān)鍵的時(shí)刻友諒偏偏不見了蹤影。
過后，友諒陪著秀英坐在花園中。他也坦承，證明友諒進(jìn)屋的確是為了讓高敏離開，至于進(jìn)屋后發(fā)生了什么事就不好說了。這次友諒肯出八千鐵騎支援元璋，主要還是為了秀英。今晚能再見到秀英，他已心滿意足。說到元璋與高敏之間微妙的關(guān)系，友諒認(rèn)為如果元璋娶了高敏，很可能成為義軍的眾矢之的。但也不排除另一種可能性，元璋娶了高敏后，反而會(huì)因?yàn)榕c元朝的關(guān)系，在義軍之中立于不敗之地。這句話，不能不讓秀英沉思。
從寧國(guó)府返回應(yīng)天后，秀英幾天沒理元璋。元璋想盡各種辦法道歉，最后秀英終于發(fā)話了，讓元璋納高敏為妾。把元璋嚇得連稱不敢。一時(shí)半會(huì)秀英也解釋不清，干脆以后再說。而高郵的張士誠(chéng)自從稱王后就勵(lì)精圖治，用盡平生所學(xué)讓江南一帶貿(mào)易繁榮，儲(chǔ)備的庫(kù)銀和糧草更是無人能比。張士信是興高采烈，張士誠(chéng)卻默然不語。他心里仍想著玉婷，時(shí)常飛鴿傳書，帶去心中一片思念之情。
這日，張士誠(chéng)終于收到玉婷的回信，約他到楓葉林相見。這次張士信又要從中作梗，他寫了封書信命人快馬加鞭送到了應(yīng)天。元璋收到這封信，才知道郭山甫要帶女兒回鄉(xiāng)祭祖全是假話。唯有秀英看出其中玄機(jī)，張士信并非好意，而是要借元璋之手殺了玉婷挑起戰(zhàn)爭(zhēng)。以張士誠(chéng)目前的實(shí)力，足夠打得元璋大傷元?dú)狻Ｋ孕阌⒔o元璋下了命令，要找到玉婷，并安全護(hù)送到張士誠(chéng)身邊，讓某些小人的陰謀無法得逞。
玉婷并非見異思千，而覺得有愧于張士誠(chéng)，想做最后一別，讓他勿再牽掛。郭山甫也是見女兒心意已決，這才幫著女兒在元璋面前掩飾。張士誠(chéng)終于見到玉婷喜不自禁，卻沒發(fā)現(xiàn)不遠(yuǎn)處元璋和秀英正在暗中注視。而張士信則帶幾十人，穿著元軍的服裝藏身附近。他本以為元璋會(huì)殺了玉婷，沒想到元璋會(huì)親自到此。于是張士信決定趁這個(gè)機(jī)會(huì)殺了朱元璋，將其地盤收歸己有。
玉婷斷然拒絕張士誠(chéng)之后正要離開，突然一支箭射來，險(xiǎn)些射中玉婷。元璋見楓樹林中有人暗箭傷人，立刻從貼身親兵手里抓過弓箭，彎弓射去，斃命一人。見亂了林中人的陣腳，元璋現(xiàn)身，讓玉婷和郭山甫、張士誠(chéng)速速離開。張士信見總算引出了朱元璋，立即下令其他人蒙面追殺過去。除了郭山甫，其他三人都身懷武藝，倒也不懼這些蒙面元兵。秀英又帶著親兵殺出，加入戰(zhàn)團(tuán)。
元璋知道這些元兵定是張士信假扮。他將劍橫在張士誠(chéng)脖子上，?元兵為首之人果然慌亂，馬上帶著人撤退。張士誠(chéng)只覺得莫名其妙。
張士誠(chéng)弄清楚楓林之事是兄弟張士信所為之后，在酒肆之內(nèi)擺酒向眾人賠罪。玉婷也自罰一杯，表明以后不再與張士誠(chéng)有任何瓜葛。既然說出此話，張士誠(chéng)也自覺無趣，想起身告辭。可一摸身上，出來時(shí)匆忙忘帶了銀兩。他正要與掌柜的商量賒賬，卻被告知鄰桌客人已經(jīng)結(jié)過賬了。
眾人扭頭一看，鄰桌是個(gè)不認(rèn)識(shí)的老者。老者張口就說出朱元璋和張士誠(chéng)的姓名，朱張二人忙上前施禮，問明對(duì)方身份。原來此人正是劉伯溫，此時(shí)他是江浙行省元帥府的都事，從官面上講，他是官，朱張二人是匪，且是匪首。劉伯溫擅易經(jīng)八卦，算定此二人要來酒肆，特地埋伏在此。他一聲令下，隱藏在周圍的元軍蜂擁而出，將眾人團(tuán)團(tuán)圍住。
獄卒將元璋、秀英和玉婷關(guān)在一個(gè)牢房，其他人另行關(guān)押。沒過多久，獄卒就聽到牢房里鬧翻了天，秀英正又打又罵，罵元璋好色，罵玉婷水性楊花。玉婷也不示弱，反唇相譏。元璋管不住兩個(gè)婆娘，見她們?cè)酱蛟絽柡Γ痛蠛熬让＊z卒不知有詐，打開牢門進(jìn)來查看，遂被打暈在地。
可費(fèi)了這么多功夫，還是不及張士誠(chéng)的一句話。張士誠(chéng)已經(jīng)與江浙行省的大元帥談好了價(jià)錢，用黃金五千兩換了眾人的性命。張士誠(chéng)行商多年，知道這些貪官的心思，殺了朱元璋張士誠(chéng)得到的封賞遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于黃金五千兩。兩較之下，自然選擇前者。
劉伯溫雖立奇功，可也沒得好下場(chǎng)。他因剛直不阿，無法容于官場(chǎng)，仍舊回到青田的茅廬之中。這天，他聽到拍門聲，開門一看竟是朱元璋。元璋不計(jì)前嫌，想請(qǐng)劉伯溫出山相助。劉伯溫對(duì)朱元璋的名聲早有耳聞，只是劉家在南宋世代為官，到了元朝也是如此。雖在官場(chǎng)多遭排擠，但劉伯溫始終視起義軍為作亂反賊，不愿屈身事之。
元璋為請(qǐng)到劉伯溫徹夜未歸，就睡在茅廬的院中。第二天劉伯溫醒來，見元璋似有誠(chéng)意，就讓他用抹布打水，天黑之前打滿一缸，劉伯溫就答應(yīng)出山輔佐。明知這是不可能的事，元璋仍拿起抹布往返于茅廬與清泉之間。來回一趟十里路，跑了一天也只接了小半桶而已。
此時(shí)，陳友諒已經(jīng)攻下?lián)嶂荩粌H擴(kuò)大了地盤，還收繳了大批上貢朝廷的貢銀。發(fā)了這筆橫財(cái)，友諒就無需再看徐壽輝的臉色，可自行招兵買馬擴(kuò)充軍械。不僅如此，他還起了推翻天完國(guó)自立為王，再奪天下的念頭。有此雄心之后，友諒決定仿效朱元璋整頓軍紀(jì)，不得再侵犯百姓。而第一個(gè)祭刀的就是追隨他多年的陳必先，陳必先進(jìn)了撫州后燒殺搶略，被就地正法殺一儆百。友諒也因此立下了陳家軍的威名。