日軍把馬曉云關(guān)進(jìn)太平間，讓刁德貴和齊化文前來(lái)指認(rèn)，多虧馬天民事先威脅恐嚇?biāo)麄儌z，他們倆都不敢指認(rèn)馬曉云。緊接著馬天民闖進(jìn)周村商會(huì)會(huì)長(zhǎng)郭漢卿的家，向他看講明利害關(guān)系，勸他給自己留一條后路，郭漢卿懇請(qǐng)周村商會(huì)成員聯(lián)名力保馬曉云，日軍才把馬曉云釋放。
刁德貴口口聲聲稱(chēng)他和郭漢卿救了馬曉云，讓馬曉云領(lǐng)他的情，馬曉云一言不發(fā)，頭也不回地趕往黑鐵山，馬耀南提醒馬曉云以后做事小心。馬老夫人得知馬曉云安然無(wú)恙被放出來(lái)，立刻交上三個(gè)兒媳婦包餃子慶祝，馬天民特意備了厚禮來(lái)感謝郭漢卿。
刁德貴懷疑馬耀南就駐守在長(zhǎng)白山，他和齊化文商議，想把馬家三個(gè)媳婦抓起來(lái)打一頓，就能問(wèn)出馬耀南和馬曉云的下落，齊化文不想對(duì)女人下手，刁德貴就向日軍報(bào)信。藤野集結(jié)鄒平和周村的三四百個(gè)鬼子和偽軍，分三路連夜向長(zhǎng)白山進(jìn)發(fā)，企圖一舉圍殲馬耀南的部隊(duì)。馬耀南聞?dòng)嵙⒖滔铝钜徊糠謶?zhàn)士掩護(hù)老百姓轉(zhuǎn)移，其他人和鬼子打起麻雀戰(zhàn)。
一隊(duì)日軍一步步靠近長(zhǎng)白山，遭到第五軍的伏擊，他們占據(jù)有利地形，把日軍打得狼狽逃竄，另一隊(duì)日軍挾持百姓向長(zhǎng)白山進(jìn)發(fā)，被馬曉云帶人打得措手不及，廖長(zhǎng)山很快查清日軍的動(dòng)向，他立刻派人去向馬耀南匯報(bào)，他帶人阻擊正面攻上來(lái)的日軍，讓他們?nèi)值芊謩e對(duì)付來(lái)增援的鬼子，最后在醴泉寺會(huì)合。
戰(zhàn)士們用馬天民研制的榆木炮炸鬼子，可鬼子人數(shù)越來(lái)越多，廖長(zhǎng)山為了緩解三兄弟的壓力，讓?xiě)?zhàn)士們一起高喊他們就是炸鬼子小汽艇的人，刁德貴向藤野匯報(bào)，藤野立刻下令向山上三官?gòu)R進(jìn)攻，廖長(zhǎng)山成功引開(kāi)鬼子的火力，馬耀南和馬天民立刻率隊(duì)撤出陣地。
廖長(zhǎng)山看到日軍已經(jīng)攻上來(lái)，他一聲令下，戰(zhàn)士們一起開(kāi)槍掃射來(lái)犯之?dāng)常僖耙?jiàn)狀，立刻對(duì)山上猛轟，廖長(zhǎng)山見(jiàn)狀，立刻撤出陣地，通訊班班長(zhǎng)主動(dòng)要求留下來(lái)掩護(hù)他們撤離，只等鬼子走進(jìn)，通訊班的戰(zhàn)士們和他們展開(kāi)激戰(zhàn)，然后且戰(zhàn)且退，日軍窮追不舍，他們被逼到山崖上面，藤野下令炮火猛轟，通訊班戰(zhàn)士全部犧牲。
眼看天色漸漸黑了下來(lái)，藤野立刻下令權(quán)限撤退，刁德貴向乘勝追擊，可藤野不想夜戰(zhàn)。馬耀南和戰(zhàn)士們把犧牲的同志一一，一起鞠躬為他們送行，馬耀南懷著沉痛的心情號(hào)召戰(zhàn)士們堅(jiān)定信心，只要第五軍還有一個(gè)人幸存，就要把軍旗高高飄揚(yáng)在魯中大地，戰(zhàn)士們一起高喊口號(hào)加油助威。
郭漢卿不想做維持會(huì)會(huì)長(zhǎng)，可又躲不了，他派潘慶祥把護(hù)院隊(duì)擴(kuò)充成皇協(xié)軍，而且日軍答應(yīng)提供軍火，郭漢卿給馬天民寫(xiě)了一封信，馬曉云覺(jué)得郭漢卿是腳踩兩只船，賭氣想把潘慶祥殺了，馬耀南堅(jiān)決不同意。潘慶祥組建皇協(xié)軍以后，備受日軍的排擠和欺壓，他被逼無(wú)奈只好來(lái)找馬天民求助，馬天民勸他帶著隊(duì)伍投奔馬耀南。
潘慶祥連夜召集隊(duì)伍出城，謊稱(chēng)去執(zhí)行任務(wù)，帶他們?nèi)ネ侗捡R耀南的第五軍，大家一致響應(yīng)。郭漢卿一早發(fā)現(xiàn)潘慶祥帶人離開(kāi)了，還給他留下一封信，刁德貴搶過(guò)那封信，得知潘慶祥帶人起義了，就讀一郭漢卿冷嘲熱諷一番。潘慶祥帶隊(duì)來(lái)到長(zhǎng)白山，馬耀南親自到山下來(lái)迎接。
”
藤野得知潘慶祥帶著偽軍投奔馬耀南，立刻下令圍剿，還讓刁德貴盯緊郭漢卿，如果他十日之內(nèi)籌集不到軍需物資，把他就地槍決。
刁德貴假惺惺來(lái)祝賀郭漢卿當(dāng)選維持會(huì)會(huì)長(zhǎng)，然后向他下達(dá)了藤野的死命令，一口咬定他和潘慶祥勾結(jié)，對(duì)郭漢卿威脅恐嚇一番。戰(zhàn)士們紛紛來(lái)找馬耀南，勸他不要收留漢J，可馬耀南堅(jiān)信潘慶祥是真心投誠(chéng)，還把戰(zhàn)士們勸走了。潘慶祥看出戰(zhàn)士們對(duì)他們另眼相看，賭氣帶著兄弟們下山打鬼子，來(lái)證實(shí)他們加入第五軍的誠(chéng)意，馬耀南想不通潘慶祥離開(kāi)的原因，就派馬天民下山一看究竟。
潘慶祥帶隊(duì)伏擊了巡邏的日軍，繳獲了很多槍支，他帶著隊(duì)伍回來(lái)想馬耀南復(fù)命，廖長(zhǎng)山提醒他下不為例，馬耀南把他們改編為二十九中隊(duì)。與此同時(shí)，馬曉云也成立了特別行動(dòng)隊(duì)，他決定先從刁德貴身上下手，馬曉云決定使用調(diào)虎離山之計(jì)除掉刁德貴，他派人給郭漢卿送了一封信，讓他配合完成這一次任務(wù)。
藤野看到日軍被殺，他親自帶隊(duì)去圍剿長(zhǎng)白山的第五軍，村民向刁德貴舉報(bào)馬曉云在王家村，藤野立刻帶隊(duì)前去圍堵，他們把王家村翻了一個(gè)頂朝天，也沒(méi)有看到馬曉云的蹤影，等藤野意識(shí)到中計(jì)，他們趕忙返回去，發(fā)現(xiàn)馬曉云已經(jīng)把司令部端了，日偽軍死的死傷的傷，刁德貴斷定這一切和郭漢卿脫不了干系，就帶藤野去找郭漢卿，郭漢卿在床上養(yǎng)傷，口口聲聲稱(chēng)也被馬曉云打傷，刁德貴親自驗(yàn)傷無(wú)誤，藤野安撫了他幾句，就帶人離開(kāi)了。
刁德貴抓了一個(gè)俘虜，從他口中問(wèn)出潘慶祥投奔馬耀南了，刁德貴就來(lái)找齊化文商量對(duì)策。當(dāng)天夜里，刁德貴去JI院尋歡作樂(lè)，馬曉云派人來(lái)殺他，他嚇得趕忙躲進(jìn)大衣柜才幸免于難。馬曉云不甘心，立刻上山向馬耀南匯報(bào)，廖長(zhǎng)山對(duì)他好言相勸。
刁德貴一早就來(lái)找藤野報(bào)信，藤野不敢貿(mào)然進(jìn)攻長(zhǎng)白山，派刁德貴去找馬老夫人，借此因馬耀南上鉤。馬曉云在半路上遇到一個(gè)形跡可疑之人，對(duì)他進(jìn)行盤(pán)問(wèn)，此人自稱(chēng)是日本共產(chǎn)黨員，名字叫吉澤永藏，是從青楊店據(jù)點(diǎn)逃出，自愿前來(lái)加入第五軍，馬曉云懷疑他是密探，馬耀南斷定他送不出去任何情報(bào)，堅(jiān)持把他留下來(lái)。
刁德貴帶人來(lái)馬家鬧事，逼馬老夫人交出三兄弟，馬老太太聞?dòng)嵙⒖贪汛髢鹤诱襾?lái)商量，馬老大為顧全大局決定分家，馬老夫人只好答應(yīng)，馬耀南三兄弟得知此事也無(wú)可奈何。馬老夫人忍痛帶著三個(gè)兒媳婦和孫子孫女離開(kāi)家，刁德貴帶人來(lái)到馬家，看到這里已經(jīng)人去樓空，他氣得大發(fā)雷霆，只好回去想藤野復(fù)命，刁德貴想抓馬老大的兒子馬德齋來(lái)治罪，可藤野卻想利用馬德齋，推舉他做維持會(huì)會(huì)長(zhǎng)，借此削弱馬耀南在百姓中的威信。
刁德貴給馬德齋送來(lái)任命書(shū)，馬德齋嚇得六神無(wú)主，他和父親正一籌莫展的時(shí)候，家里的側(cè)房突然起火，經(jīng)過(guò)家丁們?nèi)尵龋K于把大火撲滅，刁德貴隨后趕來(lái)幸災(zāi)樂(lè)禍，還威脅要燒了主屋，馬德齋嚇得連連求饒。
刁德貴把馬德齋抓到山腳下，藤原已經(jīng)派人把商會(huì)老板們都抓來(lái)，如果馬德齋不當(dāng)維持會(huì)會(huì)長(zhǎng)，就把這些人全部活埋，馬德齋下跪向藤原求饒，可他卻不依不饒，馬德齋被逼無(wú)奈只好答應(yīng)出任維持會(huì)會(huì)長(zhǎng)。
馬耀南了解到事情原委，猜到這是鬼子的陰謀，就是想借此削弱他在百姓中的威信。馬曉云得知消息，刁德貴明天下午要乘火車(chē)從濟(jì)南回周村，馬曉云想趁此有機(jī)會(huì)除掉刁德貴，他立刻做了周密的部署。
刁德貴乘火車(chē)回到周村，他眼皮一直跳，擔(dān)心馬曉云趁機(jī)暗殺他，就派手下隨從先出去踩點(diǎn)，確認(rèn)沒(méi)有危險(xiǎn)才敢出站，小野奉金井之命來(lái)接他，可刁德貴堅(jiān)持要見(jiàn)到藤野和小川，還當(dāng)場(chǎng)查驗(yàn)小野的證件，小野趁其不備把他抓起來(lái)去見(jiàn)馬曉云，馬曉云當(dāng)場(chǎng)把他殺死，還把他的尸體懸掛在城樓示眾，藤野特意為馬曉云設(shè)靈堂，馬曉云派人偷偷潛入，把刁德貴的靈堂一把火燒掉。
藤野把齊化文找來(lái)，向他請(qǐng)教戰(zhàn)勝馬耀南的方法，讓他接替刁德貴為日軍效力。各地的抗日武裝紛紛投奔馬耀南，高宏遠(yuǎn)和張國(guó)千也慕名而來(lái)，帶著隊(duì)伍和馬耀南一起共商抗日大計(jì)，馬耀南把他們的隊(duì)伍整編為三支隊(duì)和四支隊(duì)，第五軍的力量越來(lái)越壯大。
沈逄陵奉命出任山東省省副主席，他對(duì)馬耀南早有耳聞，擔(dān)心日益壯大的第五軍會(huì)成為隱患，他把新任清河地區(qū)專(zhuān)員梁建章叫來(lái)，想利用他和馬耀南的關(guān)系進(jìn)行斡旋，勸說(shuō)馬耀南接受省府的節(jié)制。馬曉云來(lái)找齊化文幫忙籌集軍糧，齊化文硬著頭皮答應(yīng)下來(lái)。
梁建章來(lái)勸馬耀南接受改編，黨朝陽(yáng)拿出委任狀，承諾給第五軍提供充足的軍備物資，馬耀南斷然拒絕，還勸梁建章要處處提防沈逄陵，梁建章只能悻悻而去。