馬老夫人不舍得孫子和孫女分開，依依不舍和他們告別，馬曉云反復說明孩子們會被送到山縱，那里有很多烈士子女，組織上還安排人教他們文化課，馬立功因為被關地牢，落下咳嗽的病根，馬曉云表示一路上都有衛生員照顧他。

齊相九帶人在街上巡邏，看到測字算卦的攤位前圍了很多人，他就過來湊熱鬧，還寫出一個九字，先生說明他有仇家，還讓他當場跪地求饒，齊相九當場翻臉，先生拔槍相向，齊相九才認出先生是馬曉云的人假扮的，他嚇得連連求饒，馬曉云隨后趕來，當場把他擊斃。

馬曉云繼續安排鋤J計劃，下一個目標是為鬼子招兵買馬的漢J趙寶善，自從齊相九被殺以后，趙寶善就惶惶不可終日，他帶領全家老小出去避難，走到半路就被馬曉云抓住，趙寶善知道此次性命不保，只求馬曉云放過他的媳婦，沒想到馬曉云竟然放他走，馬曉云之所以留著他，就是想把他策反過來。

馬曉云派劉淑媛把趙寶善的媳婦約出來，讓她回家勸勸趙寶善投奔八路軍，可她擔心日本人不會放過趙寶善，劉淑媛向她講明利害關系，還讓她帶一封信給趙寶善，趙寶善夢到父親罵他是漢J，丟了列祖列宗的臉，媳婦也在一旁苦苦規勸，趙寶善思考再三同意與馬曉云見面。

馬曉云準時來見趙寶善，直截了當提出讓他帶著隊伍起義投誠，趙寶善想起當初馬耀南和馬天民戰死以后，三大隊要解散的流言滿天飛，他不知道該何去何從，就聽信了齊相九的勸告，趙寶善向馬曉云保證會懸崖勒馬，他連夜帶人炸毀了鬼子軍火庫，此事引起了軒然大波，藤野氣得暴跳如雷。

劉大牙寫信勸說趙寶善回心轉意，趙寶善把信交給馬曉云，決定做局引出劉大牙，趙寶善設宴請劉大牙，還特意找來兩個姑娘作陪，趙寶善在酒里下毒，劉大牙被當場毒死。杜宏昌和牛振天聞訊趕到飯館，發現劉大牙已經氣絕身亡。

馬曉云曾經寫信勸牛振天投誠，可他只是回信，至今沒有行動，馬曉云得知來參軍的礦工劉天一是杜宏昌的手下，就利用劉天一離間杜宏昌和牛振天，故意散步牛振天私通八路軍的消息，杜宏昌帶人闖進牛振天家里，翻出之前馬曉云勸牛振天投誠的信件，牛振天百口莫辯，杜宏昌就把他活埋。

牛振天母親和妻子堵在司令部門口喊冤，一口咬定牛振天是冤枉的，求藤野殺了杜宏昌為牛振天報仇，藤野承諾會給他們一個明確的答復，三言兩語把他們打發走，藤野打電話讓杜宏昌開會，可他借口生病避不露面。

馬曉云決定用反間計除掉杜宏昌，他寫了一封信給杜宏昌，派劉天一送信，還讓他順路回家看望家人，馬曉云故意找人揭發劉天一，藤野下令把劉天一抓起來嚴刑拷打，逼他交代杜宏昌和馬曉云的關系。