斯諾向宋慶齡說起，自己初到中國(guó)時(shí)只是抱著撞大運(yùn)的念頭，并沒有打算留下來。但是通過對(duì)中國(guó)長(zhǎng)久的了解，他對(duì)這里充滿了感情，看著中國(guó)慢慢被踐踏，滿目瘡痍，他不能坐視不管。宋慶齡對(duì)于斯諾等人發(fā)起的中國(guó)工業(yè)運(yùn)動(dòng)也非常支持，她甚至說服了自己的弟弟宋子文以私人名義對(duì)斯諾的運(yùn)動(dòng)鼎力相助。
解救華盛頓?吳的行動(dòng)引起了日方的仇恨和憤怒，大批在租界活動(dòng)的愛國(guó)人士都受到了監(jiān)視，就連宋慶齡也收到了恐嚇的信件，而作為外國(guó)人的斯諾和海倫也不能幸免。他們的家和雜志社被砸得亂七八糟，兩人只好將門窗都封起來，夜夜小心警惕。斯諾的擔(dān)心并不是沒有原因的，深夜，一塊畫著日本地圖的轉(zhuǎn)頭被扔進(jìn)了斯諾的家中，海倫嚇得大驚失色。
第二天一早，斯諾夫婦又收到了日本人給斯諾的花圈，他們?cè)谕跚谠姷能嚴(yán)锇堰@一切告訴了他，又發(fā)現(xiàn)有車輛緊緊跟蹤著他們，原定于去看望華盛頓?吳的計(jì)劃只能暫時(shí)取消。為了掩護(hù)自己，斯諾和海倫在一家玩具店門前下了車，而王勤詩則謊稱自己的錢包被偷，搬來了租借警察，才帶著斯諾夫婦躲開了特務(wù)的跟蹤。
受到恐嚇的斯諾和海倫意識(shí)到，上海是個(gè)不可久留之地，于是與其他中國(guó)工業(yè)合作運(yùn)動(dòng)的發(fā)動(dòng)者，一起遷往了武漢，在波折中繼續(xù)著這樣一次偉大的工合運(yùn)動(dòng)。
斯諾和華盛頓?吳在舞會(huì)一角中聊天，兩人如此親密地交談還要追述到很多年前，那時(shí)候斯諾剛來中國(guó)，與吳、賈黃堤整天泡在藍(lán)調(diào)酒吧里。而現(xiàn)在，斯諾和吳已經(jīng)不再那么親近，賈黃堤則成了與他們價(jià)值觀都不同的貪官。正想到這里，賈黃堤竟然帶著莉莉出現(xiàn)在舞會(huì)中，這讓眾人都感到十分驚訝。
在華盛頓?吳與賈黃堤的單獨(dú)交談中，吳警告賈黃堤不要再繼續(xù)大發(fā)國(guó)難財(cái)，而賈黃堤則質(zhì)疑起吳幫助斯諾籌備工合運(yùn)動(dòng)的動(dòng)機(jī)來。賈黃堤告訴吳，可以通過此次工合大賺一筆，吳對(duì)此嗤之以鼻，但不可否認(rèn)的是，在官場(chǎng)打拼了這么多年，吳已經(jīng)或多或少地被同化了。但同時(shí)，矛盾的他又是如此地忠誠于國(guó)府，無論斯諾如何勸說他，吳都決定始終追隨國(guó)府。
賈黃堤約華盛頓?吳和斯諾在一起喝酒，斯諾說起了當(dāng)局官員大發(fā)國(guó)難財(cái)，層層扒皮的現(xiàn)實(shí)，而另外兩人卻對(duì)此不以為然。
同時(shí)，斯諾夫婦牽頭的工合運(yùn)動(dòng)也變得越來越復(fù)雜，孔祥熙公開反對(duì)被蔣夫人宋美齡首肯的工合運(yùn)動(dòng)。國(guó)難當(dāng)頭，各大官員都在算計(jì)著自己的利益，這讓海倫非常感到為難和不理解，她想到去尋找蔣夫人，迫使孔祥熙改變主意。
華盛頓?吳向宋美齡匯報(bào)了工合運(yùn)動(dòng)的進(jìn)程，宋美齡對(duì)此項(xiàng)運(yùn)動(dòng)十分支持，卻始終對(duì)她口中“親共”的斯諾沒有好感，他要吳盯緊了斯諾的一舉一動(dòng)，防止他跟共產(chǎn)黨人過密接觸。
華盛頓?吳將韓復(fù)榘不戰(zhàn)而逃失守濟(jì)南，卻帶著錢財(cái)和妻兒逃跑的事情告訴了宋美齡，宋美齡蓬勃大怒。而她卻不知曉，在國(guó)府中，這樣勤于算計(jì)的民族敗類比比皆是。譬如不為她所知的賈黃堤，剛剛被升為鹽務(wù)司司長(zhǎng)，他已然將華盛頓?吳拉下了水，國(guó)民政府的大小官員如今都陷入了畸形的泥潭中。
斯諾和海倫向華盛頓?吳反映，本應(yīng)被用在前線的軍需藥品有一半兒被當(dāng)局官員賣到了黑市，而吳卻不斷地搪塞著海倫。斯諾一言不發(fā)，他已經(jīng)看出吳已經(jīng)不再是原來的那個(gè)吳了，他已經(jīng)在畸形的環(huán)境中迷失了方向，他已從那個(gè)意氣風(fēng)發(fā)的少年軍官變成了一個(gè)隨流變質(zhì)的貪官。
此時(shí)的斯諾已將全部的希望寄托到了中國(guó)共產(chǎn)黨的身上，他們有著鋼鐵般堅(jiān)強(qiáng)的意志和吃苦耐勞的良好品格，他們才是真正的中國(guó)革命者。
在宋慶齡的幫助下，斯諾的工合工作終于漸漸有了起色。宋慶齡發(fā)動(dòng)了世界各國(guó)的力量，為前線官兵捐助物資，她很累，很疲憊，但從未停止過自己對(duì)革命的奉獻(xiàn)。中國(guó)在戰(zhàn)爭(zhēng)中癱瘓的經(jīng)濟(jì)，讓斯諾既失望又著急。而宋慶齡所作出的壯舉，又讓他看到了希望。
此時(shí)，英文版的《紅星照耀中國(guó)》和中文版的《西行漫記》相繼發(fā)表，在社會(huì)上引起了熱烈的反響，斯諾也沒有想到，這本書會(huì)給自己及很多人來帶如此重大的改變，它的現(xiàn)實(shí)意義，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了一本游記。
斯諾為了工合運(yùn)動(dòng)四處奔波，他訂好了從香港飛回武漢的飛機(jī)，卻被一位要員占用了座位，斯諾被迫滯留在了香港。萬萬沒想到的是，這架飛機(jī)在幾小時(shí)后被日軍打落，海倫趕往漢口機(jī)場(chǎng)，她本以為會(huì)面對(duì)與斯諾的生離死別，沒想到這一次斯諾又逃過了一劫。
華盛頓?吳對(duì)工合運(yùn)動(dòng)盡心盡力，但他沒想到，斯諾的工合運(yùn)動(dòng)也與共產(chǎn)黨有關(guān)，這是他所不能接受的，他警告斯諾，如果斯諾利用工合行為為共產(chǎn)黨牟利，那么他會(huì)親手?jǐn)嗨凸ず线\(yùn)動(dòng)，說罷，便安排人徹底調(diào)查了工合發(fā)起人的賬戶信息及款項(xiàng)明細(xì)。
此時(shí)，宋美齡也看到了那本《西行漫記》，她認(rèn)為此書的內(nèi)容充滿了對(duì)國(guó)府的污蔑和誹謗，華盛頓?吳也提醒宋美齡，工合很可能已經(jīng)被共產(chǎn)黨所利用，建議她立即停止對(duì)工合的支持。宋美齡立即安排對(duì)工合停止撥款，再一次使斯諾陷入了失望中。
而遠(yuǎn)在香港的宋慶齡還并不知道內(nèi)地發(fā)生的一切，斯諾將事情的發(fā)展情況告訴了宋慶齡，宋慶齡立刻安排宋子文為工合運(yùn)動(dòng)匯去四萬美金。
德國(guó)外交官奉命拜訪蔣介石，卻并沒有受到這位委員長(zhǎng)的禮遇，而是由宋美齡代他進(jìn)行了一次簡(jiǎn)短而非正式的交談。外交官此行的目的是為希特勒傳話，他表示愿意撮合中日關(guān)系重修于好，這讓宋美齡蓬勃大怒，她表示不會(huì)接受希特勒的這一番“美意”，日本一天不撤出中國(guó)，國(guó)民政府就將與日方勢(shì)不兩立。
斯諾怎么也沒有想到，竟然在重慶遇到了沈慧秋，她和徒弟鳳兒逃難到這里，成為了戰(zhàn)地服務(wù)隊(duì)的成員。斯諾帶著沈慧秋與華盛頓?吳見面，在這樣動(dòng)蕩的年代里，他們還能再次相遇已是最大的欣喜。
正說著話，敵人新一輪的轟炸又來襲了，斯諾和吳立刻帶著身邊的人躲到山洞中。沒想到還在這里碰到了李夢(mèng)和已經(jīng)成為飛行員的王耀庭、李夢(mèng)的未婚夫梁志恒，一行人齊聚一堂，是戰(zhàn)爭(zhēng)沖散了他們，也是戰(zhàn)爭(zhēng)讓他們?cè)俅蜗嘤觥?/p>
宋慶齡找到斯諾，說她打算委派斯諾以工合運(yùn)動(dòng)委員會(huì)國(guó)際委員的身份到延安進(jìn)行考察。因?yàn)橛腥酥{傳說斯諾是間諜，斯諾擔(dān)心毛澤東會(huì)因此不再信任他，而宋慶齡卻告訴他只管大膽地開展工作，身正不怕影子斜，以毛澤東的氣度絕不會(huì)為難他的。
斯諾再一次來到了陜北，毛澤東會(huì)上所說的收復(fù)一切失地的豪言壯語讓他振奮不已。正如宋慶齡所說，毛澤東絲毫沒有受到外界的干擾，依然對(duì)他熱情如昨。針對(duì)蔣介石對(duì)于延安的經(jīng)濟(jì)封鎖，毛澤東告訴斯諾，延安人民要自力更生，應(yīng)對(duì)外界的壓力。斯諾拿出了自己的《西行漫記》交給毛澤東，毛澤東不僅讀了斯諾的書，還認(rèn)真研讀了斯諾等人工合計(jì)劃的小冊(cè)子，說起工業(yè)的發(fā)展，兩人越說越投機(jī)，這就是所謂的英雄所見略同吧。毛澤東決定在延安也要進(jìn)行工合運(yùn)動(dòng)。
斯諾在延安見到了老朋友“馬海德”，他在這里生活和工作得非常適應(yīng)，甚至覺得這里就是自己真正的家。馬海德告訴斯諾，他在戰(zhàn)場(chǎng)上認(rèn)識(shí)了一個(gè)外國(guó)大夫白求恩，他正是看到了斯諾的《紅星照耀中國(guó)》才來到這里的。
此時(shí)在重慶，幾位國(guó)民黨高官針對(duì)斯諾夫婦和他們的工合行動(dòng)展開了激烈的爭(zhēng)論，介于工合的親共趨勢(shì)，他們決定重組工合。斯諾聽到這個(gè)消息后感到大為震驚，而華盛頓?吳卻認(rèn)為寧可國(guó)府被四大家族瓜分，也不能讓共產(chǎn)黨獲得利益。海倫和吳起了激烈的沖突，吳甚至將海倫趕出了自己的辦公室。
沈慧秋以戰(zhàn)地服務(wù)隊(duì)隊(duì)員的身份向賈黃堤請(qǐng)求物資資助，卻被國(guó)府高官王局長(zhǎng)垂涎，他對(duì)沈慧秋的輕浮舉止引起了沈慧秋的反抗，王局長(zhǎng)惱羞成怒欲將沈慧秋槍斃，賈黃堤出面解圍，卻因此得罪了王局長(zhǎng)。