斯諾得到了第一桶金，準備自立門戶，創辦一本屬于自己的雜志，他們把這個好消息告訴了金四爺，三人正在歡喜之際，卻看到王耀庭滿身是血地掙扎著回到了北平。他帶來了一個令人傷心的消息，金德芳英勇殺敵，在戰場上犧牲了。
金四爺聽后，不禁悲從中來，同時又為金德芳的無畏感到萬分欣慰，將他殺敵的大刀供奉在了正廳當中。而王耀庭也差一點兒戰死沙場，幸好他把沈慧秋送的護身符掛在胸口，擋住了敵人的子彈，保住了自己的性命。
長城抗戰最終以國名黨的妥協而告終。日本占領了東三省，而蔣介石卻將兵力全部撤到了江西，全力圍剿紅軍。
1934年蔣介石到北平療養，斯諾以民主雜志記者的身份采訪了他。蔣介石告訴斯諾，紅軍已經被消滅了，中華民族將走向一個新的階段。他不愿意輕易與日本交戰，除非到了非危不戰的地步。
不久之后，斯諾和海倫收到燕京大學的邀請，前去講課。他告訴學生紅軍已經被全線剿滅了，學生們表示出了很多的不滿，并告訴他，如果他想要講紅軍的事情，就應該了解紅軍，去真正地采訪紅軍，不能聽信蔣介石的一面之辭。就在這段時間內，北平已然成為了全國政治最敏感的地方。
日軍逼迫華北實行自治的暴行激怒不少中國進步人士和學生。黃華作為一名學生代表站了出來，他向同學們分析著當下的形勢，號召同學們奮起反抗。而此時，日方正不停地以“民意”為借口逼迫宋哲元扛起華北獨立的大旗。
華盛頓?吳在北平尋找著斯諾和海倫的住處，金四爺正為金德芳的死而神傷，并沒有理會他，吳由錢老師帶路找到了兩人的家。三人許久未見，吳向兩人詢問起了現狀，也向他們說起了宋哲元準備獨立的事情。
而斯諾則立刻將此事告訴了黃華，學生們決定召集同胞，游行示威，阻止日本人的陰謀。為了安全起見，學生們將秘密會面的地點設在了斯諾的家。
海倫事先得到了消息，宋哲元將在十二月九日與日方共同宣布華北五省獨立，學生們決定在同一天進行游行，阻止華北五省獨立，斯諾和海倫則聯系到了自己認識的所有外國記者，他們將在同一天將此事報道在全球各大報紙上，為日方和宋哲元施加國際壓力。
這次運動不亞于“五四運動”，顯示出了中國知識青年的政治勇氣，而斯諾也不再是一個打引號的中立者了…
這次運動之后，國民政府展開了對學生的打壓和追捕，這讓很多學生對政府徹底失去了信任。這一晚，黃華等人到斯諾家中找他，險些被國軍士兵發現。金四爺對當局大肆抓捕愛國學生的行為十分不滿，他十分支持學生們的行動。黃華請求斯諾幫助同學陸曉萌離開北平，國軍森嚴的關卡讓斯諾犯了難。這時候沈慧秋想到一個好主意，讓陸曉萌頂替她的丫頭，和她一起出城唱堂會，出城后再轉向陜北。
沒想到，兩人還沒出門，就引來了一群國軍官兵，他們在院子里發現了“反動”傳單，繼而要對整個金家大院進行搜查。士兵頭領推門看到了正廳中林德方將軍德大刀，立即叫人放下了手中的槍。
陸曉萌在金四爺和深沈慧秋的幫助下終于離開了北平，去往陜北。國民政府讓很多的有志青年大為失望，他們紛紛將新的希望給予共產黨，紛紛向紅區邁進。而留下來的人，依然堅持著愛國運動，在民眾的壓力之下，蔣介石政府終于公開地反對了華北五省獨立的運動。
學生們的愛國運動激怒了土肥元，而外國記者的報道更是讓他萬分不悅，他將斯諾和海倫作為了殺一儆百的對象。華盛頓?吳得知了這一消息，立即趕去告知斯諾和海倫。他還未趕到他們的家，就聽到了兩聲槍響，海倫因為將圍巾和自行車借給朋友而躲避了這場災禍。朋友的死讓她自責，也讓她感到了深深的恐懼。但她還是和斯諾堅定地在北平留了下來。
而此時，斯諾正無比地想要到陜北去，采訪紅軍，采訪毛主席，他的直覺告訴他那里應該是光明的所在，他急需去驗證自己的這一份直覺。
此時在上海，宋慶齡與中國的進步作家們已對當局十分不滿，他們表示絕不會解散救國會，絕不能容忍當局與日方勾結。宋慶齡找到自己的美國醫生海德姆，希望他能夠到陜北去，為朱毛的軍隊提供醫療援助。海德姆先生欣然同意了，他希望自己能盡到一個醫生救死扶傷的職責。
斯諾從學生的口中得知，學生們已經和張學良達成了停止內戰一致抗日的協定，東北軍所盤踞的西安已經有所松動，所以學生們能夠進出西安，挺進陜北。這個消息令斯諾振奮，他感覺到他一心想要采訪的陜北已經默默地向他發起了邀請。
不久后，斯諾又回到了上海。他來到藍調酒吧，賈黃堤依然還泡在酒吧中，兩人許久未見，有說不出的激動，賈黃堤依舊是老樣子，發財，調情，為官場上的事情而發愁。從老朋友的口中，斯諾得知宋慶齡的救國會正遭遇著即將被解散的危機。
斯諾聽到后立即去見了宋慶齡，這才是他回到上海的目的。他向宋慶齡夫人講述自己在北平的生活。他告訴宋慶齡近兩年來他結識了很多的愛國青年，也對共產黨了解了很多。他希望宋慶齡能夠幫助他到陜北去，去采訪紅軍，采訪毛澤東，朱德，用最真實的報道把這一切呈現出來。
宋慶齡交給斯諾半張鈔票，告訴他如果有人向他出示另外半張，那么此人便是可以相信的。隨后，她又交給他一個地址，讓他去找一個叫王博的人，他會替斯諾和同去的海德姆安排好行程。斯諾按照地址找去，卻見到了王勤詩，也就是王博。他已經為斯諾安排好了去往陜北的行程。
隨后，斯諾又去拜訪了魯迅先生。告訴他自己所翻譯的先生的著作已經出版。
1936年，斯諾和海德姆在宋慶齡的幫助下，偽裝成外國游客，踏上了去往西安的列車。雖然海倫還是一如既往地支持著他，但是他們都意識到了這一次的旅程有多么的危險。斯諾生離死別般地擁抱了海倫，帶著必死的信念出發了。
斯諾在去往西安的列車上，聽到了很多關于紅軍的傳言，大家褒貶不一，但大部分的人仍舊把紅軍形容成吃人的魔鬼。斯諾和海德姆看著窗外前所未見的西部風情，更加體會到了前路的未知。
到達西安后，斯諾和海德姆發現自己居住的西京招待所周圍多了很多奇怪的人，他們在飯店門口設卡盤查，氣氛頓時緊張了起來。為了避免暴露身份，負責將斯諾送往西安的中央保衛局局長鄧發在早餐里留下紙條，約定了接頭的時間和地點。
在鄧發的安排下，斯諾和海德姆終于向陜北進發了。鄧飛還有緊急事物需要處理，只能將他們送過國民黨的哨卡。此后的路程，兩人只能在向導老邱的指引下，徒步前進。這里的遼闊和荒涼讓斯諾感到隱隱的不安。經過了四個小時的跋涉，他們終于到達了一個小村莊。斯諾心中的不安越來越強，他甚至將這個小山村與《水滸傳》中的黑店聯系了起來，將向導想象成了土匪。
斯諾的不安以另一種方式印證了，第二天斯諾等人出發沒多久就遇到了土匪，斯諾和海德姆倉皇而逃，離老邱越來越遠。接應老邱的李大臉早已等候在此，他嚇退了土匪，找到老邱，卻發現兩個國際友人和老邱馱著行李的毛驢都不見了。
與老邱走散的斯諾和海德姆只好硬著頭皮獨自往前走，兩人越走越熱，越走越疲憊。直到斯諾發現了一條小河，便和海德姆跳進河中游起泳來。這兩個長相奇怪的人很快引起了河邊小紅軍們的注意。他們將斯諾和海德姆五花大綁起來，押往紅軍總部。達到總部后，老邱和李大臉正在向周恩來匯報工作，意識到這是一個誤會后，兩人立刻被松綁了。
在這里，斯諾第一次見到了周恩來，這個名字對他來說并不陌生。在他的眼里，周恩來是個值得尊敬的純粹的中國知識分子，尤其是周恩來還能講一口流利的英文，這更加拉近了兩人之間的距離。斯諾迫不及待地想要聽周恩來向他講述長征的故事。