斯諾在國(guó)軍司令部與前來(lái)報(bào)到的華盛頓?吳偶遇了，斯諾非常高興，以后他將要由升官后的華盛頓?吳陪同著，開(kāi)始為期一年在中國(guó)的游歷和報(bào)道。

孔令偉在火車(chē)站被一群流氓調(diào)戲，,同來(lái)乘車(chē)的華盛頓?吳看到這一幕，立即上前為孔令偉解圍。這一出英雄救美，更讓孔令偉對(duì)他癡迷起來(lái)。此時(shí)的華盛頓?吳還不知道，孔令偉就是孔祥熙與宋靄齡的二女兒，他這次莫名其妙的升遷，也與這個(gè)女子有關(guān)。

斯諾所乘坐的火車(chē)突然中斷，原因竟是鐵軌被日軍封鎖。斯諾沒(méi)想到，濟(jì)南事件之后，中國(guó)派去與日軍談判的官員竟然全都被殺掉了，這與他在美國(guó)報(bào)紙上讀到的濟(jì)南事件完全不同，斯諾決定去往濟(jì)南，探尋濟(jì)南事件的真相。

在華盛頓?吳的幫助下，斯諾有了屬于自己的護(hù)照，兩人化妝成商人，以與日商洽淡合作為理由，想要通過(guò)了日軍在濟(jì)南設(shè)的關(guān)卡。日軍百般刁難，就在兩人準(zhǔn)備放棄時(shí)，日軍首領(lǐng)突然允許兩人入境，這一次，又是高倉(cāng)先生間接幫助了他。

彼時(shí)，國(guó)民革命軍二次北伐，日軍在濟(jì)南大肆屠殺，時(shí)隔七個(gè)月后，斯諾終于能看到真實(shí)的濟(jì)南事件，并將它客觀(guān)地報(bào)道出來(lái)。雖然當(dāng)時(shí)斯諾只是一個(gè)小記者，這篇報(bào)道并沒(méi)有在國(guó)際上引起效應(yīng)，但宋美齡看過(guò)報(bào)道后斷言，終有一天斯諾將會(huì)在國(guó)際輿論界站穩(wěn)腳跟。

幾天之后，斯諾和華盛頓?吳受命到薩拉齊視察賑災(zāi)情況。在火車(chē)站，斯諾遇到了急著去往東北的直子，護(hù)送直子的人和她走散了，斯諾便將直子帶在身邊，一共去往薩拉齊。

薩拉齊的地方官得知中央特派員要來(lái)視察，立刻假意開(kāi)倉(cāng)放糧，刻意準(zhǔn)備了簡(jiǎn)餐，營(yíng)造出薩拉齊井井有條，地方官員廉潔職守的假象。

斯諾謊稱(chēng)自己是一名銀行家，并非記者，從而使地方官員放松了警惕。他在街頭偶遇了自己的外國(guó)朋友艾利，他帶著斯諾和華盛頓?吳離開(kāi)了中心街道，去查看真實(shí)的薩拉齊。在這里，到處都是餓死、凍死或是即將死去的人，與地方官所介紹的截然相反。

得知真相后的華盛頓?吳氣憤不已，他用槍指著地方官員的腦袋，逼問(wèn)他造成混亂局面的原因。地方官員嚇得屁滾尿流，直言是上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)克扣了糧錢(qián)。在華盛頓?吳得知這個(gè)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的名字之后，竟然驚訝地說(shuō)不出話(huà)來(lái)。這個(gè)人到死是誰(shuí)呢？

狂風(fēng)暴雪席卷了薩拉齊，斯諾一行人只好暫時(shí)躲在艾利的醫(yī)療隊(duì)中，這是一座破敗的小廟，四處漏風(fēng)，斯諾與直子依偎在一起，他后悔自己將嬌貴的直子帶到了這里。這一晚，斯諾用自己全部的中文詞匯，向直子坦白了真實(shí)的落魄的自己。

在這個(gè)小廟中度過(guò)了一個(gè)夜晚，一覺(jué)醒來(lái)之后，斯諾心痛地發(fā)現(xiàn)醫(yī)療隊(duì)里的傷員竟然全部都死了。大街上，還留在瘟疫區(qū)的老百姓拼盡全力想要離開(kāi)這里，卻被官兵了擋住了求生的去路。帶著滿(mǎn)心的沉重，斯諾和華盛頓?吳離開(kāi)了薩拉齊，而直子則要回到東北，她的未婚夫還在日本等著她。