德國外交官奉命拜訪蔣介石，卻并沒有受到這位委員長的禮遇，而是由宋美齡代他進行了一次簡短而非正式的交談。外交官此行的目的是為希特勒傳話，他表示愿意撮合中日關系重修于好，這讓宋美齡蓬勃大怒，她表示不會接受希特勒的這一番“美意”，日本一天不撤出中國，國民政府就將與日方勢不兩立。

斯諾怎么也沒有想到，竟然在重慶遇到了沈慧秋，她和徒弟鳳兒逃難到這里，成為了戰地服務隊的成員。斯諾帶著沈慧秋與華盛頓?吳見面，在這樣動蕩的年代里，他們還能再次相遇已是最大的欣喜。

正說著話，敵人新一輪的轟炸又來襲了，斯諾和吳立刻帶著身邊的人躲到山洞中。沒想到還在這里碰到了李夢和已經成為飛行員的王耀庭、李夢的未婚夫梁志恒，一行人齊聚一堂，是戰爭沖散了他們，也是戰爭讓他們再次相遇。

宋慶齡找到斯諾，說她打算委派斯諾以工合運動委員會國際委員的身份到延安進行考察。因為有人謠傳說斯諾是間諜，斯諾擔心毛澤東會因此不再信任他，而宋慶齡卻告訴他只管大膽地開展工作，身正不怕影子斜，以毛澤東的氣度絕不會為難他的。

斯諾再一次來到了陜北，毛澤東會上所說的收復一切失地的豪言壯語讓他振奮不已。正如宋慶齡所說，毛澤東絲毫沒有受到外界的干擾，依然對他熱情如昨。針對蔣介石對于延安的經濟封鎖，毛澤東告訴斯諾，延安人民要自力更生，應對外界的壓力。斯諾拿出了自己的《西行漫記》交給毛澤東，毛澤東不僅讀了斯諾的書，還認真研讀了斯諾等人工合計劃的小冊子，說起工業的發展，兩人越說越投機，這就是所謂的英雄所見略同吧。毛澤東決定在延安也要進行工合運動。

斯諾在延安見到了老朋友“馬海德”，他在這里生活和工作得非常適應，甚至覺得這里就是自己真正的家。馬海德告訴斯諾，他在戰場上認識了一個外國大夫白求恩，他正是看到了斯諾的《紅星照耀中國》才來到這里的。

此時在重慶，幾位國民黨高官針對斯諾夫婦和他們的工合行動展開了激烈的爭論，介于工合的親共趨勢，他們決定重組工合。斯諾聽到這個消息后感到大為震驚，而華盛頓?吳卻認為寧可國府被四大家族瓜分，也不能讓共產黨獲得利益。海倫和吳起了激烈的沖突，吳甚至將海倫趕出了自己的辦公室。

沈慧秋以戰地服務隊隊員的身份向賈黃堤請求物資資助，卻被國府高官王局長垂涎，他對沈慧秋的輕浮舉止引起了沈慧秋的反抗，王局長惱羞成怒欲將沈慧秋槍斃，賈黃堤出面解圍，卻因此得罪了王局長。