方烈欲與舊部屬聯絡查訪霍剛的罪證，卻發現昔日部下不是死亡就是被分派至密州，只余丁仲請退獲準仍留在漁村，艾虎質疑丁仲是眼線。艾虎與方烈發現漁民尸體，證實霍剛殺人滅口，但包拯仍以罪證不足不愿貿然行事，楊牧亦立刻自清表示會追查真兇到底，艾虎憤然欲離，后發現包拯明修棧道，其實暗渡陳倉，已請調軍隊備戰，乃對包拯行事縝密感到佩服。丁仲告訴方烈已有漁民被殺之線索，方烈帶小翠趕去，卻發現是陷阱，幸艾虎及時趕到，并將丁仲帶到包拯面前訊問。丁仲承認一切都是霍剛等人所為，并說出林羽勾結高麗船私藏軍火之事。楊牧等人得知方烈藏身驛館，趁包拯被引出城之際，派朱野以緝捕要犯之名欲殺方烈，包拯等人則被霍剛引至城外，遭黑衣人追殺。危急之際，脫困的方烈聯同接應來援軍隊的艾虎及時趕到，帶著軍隊回攻州衙，終將楊牧逮捕。

包拯等人分析以楊牧實力，應另有主謀，楊牧堅不吐實。京東王趙怡得知楊牧被捕，痛心疾首，當著包拯之面痛責女婿楊牧，卻暗投蠟丸示意楊牧救援不成即自盡成仁。原來謀反的真正幕后主使正是趙怡，在朱野試探劫囚不成之后，趙怡為求保命決定暗殺包拯！趙怡在智囊何信獻策之下，決定采取聲東擊西之策，先派朱野等人劫獄救楊牧，再派人行刺包拯。楊牧對主使者身份依然守口如瓶，包拯正苦思對策，不想光天化日下竟有人劫囚，展昭發現是調虎離山之計，急欲保護包拯，然而包拯卻已中毒針昏迷。艾虎為此自責，憤而到獄中逼供，楊牧卻趁其不備服毒身亡。

眾人推敲出幕后主使人極可能便是京東王趙怡！此時包拯在公孫金針過穴后已無恙，為引出真兇，決定詐死。趙怡生性多疑，竟欲以吊唁之名開棺驗尸！豈料棺內躺著的是楊牧的尸體，此時包拯現身，韋東欲抵抗遭展昭擊斃，趙怡則束手就擒。仁宗不敢相信堂叔趙怡會謀反，命包拯將趙怡押解回京，此時方烈前來報告海防軍情，表示高麗與契丹趁機而動，何信等人亦準備劫囚，眾人急思應對之策。為順利讓京東王押解回京，公孫和展昭找上艾虎，要她找來“第二位京東王”，原來兩人早知艾虎不忍心下手殺智化，而此時智化的易容術正好派上用場。艾虎被逼無奈，只得應允找師父幫忙，而包拯則秉持對公孫的信任決定依其計而行。