宋朝真宗無后，玉皇大帝命紫微星下凡延續趙氏國祚，并派文武曲星跟隨相助，豈料太白星君誤將兩位星君軀殼掉換，以致原本俊美的文曲星投生成為黑面包公，為免將來包拯殺戮之氣太重，太上老君唯有替他打開天眼，令他日能審陽、夜能斷陰。?包拯新官上任途中，見展昭替天行道力斃嶗山雙煞，斥其不該動用私刑，展昭反諷為官者天下烏鴉一般黑，隨即揚長而去。?包拯來到定遠縣就任，立刻嚴懲惡吏土紳，并下令設置鳴冤鼓，展昭試探之下才知包拯確實為官清廉、不懼權貴，包拯也才發現南俠展昭俠肝義膽，兩人惺惺相惜。?包拯就任定遠縣三年，施政清明、刑頌日減，就在即將高升端州知州之際，縣中有一獨居老漢張別古購得一只烏盆竟口吐人言要求代為擊鼓鳴寃。

張老漢被烏盆冤魂逼迫，前去求包拯為其申冤，豈料第一次到了公堂上，烏盆中的冤魂因縣衙府的門神攔阻未能進府，包大人寫放行紙條方才入內，第二次到了公堂，包拯詢問烏盆有何冤屈，烏盆卻不開口，只因無衣物遮體，張老漢買來紙扎的衣服，在盆中燒盡。第三次見包拯時，包拯喝退旁人，與烏盆單面對話，問得那冤魂原本是濠州人，叫劉世昌，因趙大夫妻貪圖錢財，所以謀財害命，并加他的骨灰混入制作烏盆的材料中，制成烏盆售賣用來毀尸滅跡。包拯以他非凡的智慧、確鑿罪證與攻心之策令趙大夫妻啞口無言、坦承罪行終為枉死者討回公道。?包拯毋枉毋縱的德政，令定遠縣百姓感念在心，在他卸任之日夾道相送，口稱青天，場面令人動容。?包拯秉其剛毅正直不畏強權的個性，引來公孫策布衣襄助，以及王朝、馬漢等人的主動追隨，更一路高升至龍圖閣大學士，執掌開封府。

這日包拯接到一迭陳州災民陳情訴狀，直指賑糧賑銀遭人侵吞，貪贓之人正是當朝權貴太師之子、寵妃之兄賑災欽差安樂侯龐昱！包拯知其惡行，雖極不恥，但卻又無權干涉，只得祝禱上蒼護佑陳州災民。?龐昱苛扣賑糧侵吞賑銀，陳州通判林豐忍無可忍欲上報朝廷，反被龐昱嫁禍打入大牢。即將退休之牢頭田忠見林豐為官清正，甘冒奇險上京向王丞相通風報信。皇上查知后，下令包拯即日至陳州查賑。龐太師擔心包拯剛正不阿，將對其子龐昱不利，要求女兒龐妃向皇上進言改派他人前往陳州卻已不及。龐太師唯有傳信提醒龐昱，豈料龐昱有恃無恐，竟令知州蔣完將林豐立即處斬，殺人滅口，以絕后患。蔣完不敢違抗只得遵命照辦，就在千鈞一發之際，展昭帶著田忠趕到刼了法場將林豐暗藏于破廟之中，展昭要田忠將林豐帶離陳州以保性命，田忠卻言待包拯前來陳州之時自可令龐昱伏法，展昭不禁對包拯益加肯定。