公孫策獻計要包拯向仁宗求得“御札三道”，并按此諧音做成龍、虎、狗“御鍘三刀”，上斬仗勢欺人的權貴奸臣，下除魚肉鄉民的惡霸，仁宗在王丞相建言下恩準賜刀并下旨特準先斬后奏之權，包拯一行當即出京，包拯抵達陳州查賑，展昭來見告知林豐之事，包拯見展昭多次拔刀相助，感佩之余更有意納為旗下。展昭不愿被江湖人說他淪為官府鷹爪而婉拒，公孫策向展昭說之以理、動之以情，展昭表示將看包拯如何處置龐昱后再做決定。?龐昱為管家龐安與木道人共同設計誘騙，吸食五石散成癮，并將所有賑銀花費殆盡，包拯查出端倪，龐昱遂加害包拯。

龐昱派護衛項福行刺包拯，幸展昭出手相救，包拯亦已搜齊證據，策反蔣完指證龐昱，并逮捕至公堂問罪。此時龐太師一方面命女兒龐妃向皇上請旨不準包拯殺子，一方面則加急趕到陳州欲加制止。誰知包拯以未見圣旨，執意將仗勢欺人的龐昱送上龍頭鍘用刑，龐太師為此與包拯勢不兩立！包拯令林豐官復原職并立即開倉賑災，林豐及百姓稱謝不已，展昭贊服之余，決意退出江湖，襄助包拯為民除害。?龐太師回京后立刻帶女兒龐妃向仁宗大進讒言，表示包拯抗旨專權，仁宗震怒之余，竟將包拯革職下獄。

展昭聞訊趕赴開封夜闖禁宮力諫仁宗，仁宗憣然悔悟將包拯官復原職，封展昭為御前四品帶刀護衛交開封府任用并加封御貓。陷空島五鼠之一的錦毛鼠白玉堂聽說展昭被仁宗封為御貓，甚為不服，竟直闖開封府欲找展昭對決，但被展昭婉拒。白玉堂為顯其能，竟擅闖后宮，無意中發現太監郭安欲逼小太監常喜毒殺年老體弱的陳琳為其叔郭槐報仇，遂一刀殺死郭安，并留下挑釁字條欲逼御貓出面與之決斗，不料此舉卻引得仁宗震怒，下令要包拯立刻將錦毛鼠抓來治罪。其余四鼠擔心白玉堂入京闖禍，亦隨之來到京城，排行老三的穿山鼠徐慶因好奇參加比武擂臺，卻誤殺仗勢欺人的花花太歲嚴奇，張龍、趙虎將之抓至開封府問罪。包拯問明案情，得知嚴奇之死與徐慶無關，正欲當場釋放，其他三鼠卻已聞訊趕至府衙欲救徐慶，并與展昭展開一場貓鼠大戰。