梁山大軍殺入城內(nèi)，高廉家眷自殺，但找不到柴大官人蹤跡，據(jù)人報(bào)告找到了柴進(jìn)的藏身處，李逵為抵罪只身下井救柴進(jìn)，柴進(jìn)被救出。高俅得知高廉死訊，向皇上提出發(fā)兵，經(jīng)他推薦，名將呼延灼領(lǐng)兵出戰(zhàn)。兩軍對(duì)戰(zhàn)，呼延灼連傷梁山三名好漢，扈三娘也抓獲對(duì)方大將彭圮，呼延灼的鐵甲連環(huán)馬陣讓梁山兵馬無(wú)計(jì)可施，宋江鳴金收兵撤回梁山。呼延灼為攻打梁山準(zhǔn)備調(diào)轟天雷凌振入軍，梁山得知消息派花榮在半路將凌振捉拿。宋江派時(shí)遷和凌振去請(qǐng)徐寧前業(yè)破陣。

金錢豹子湯隆去徐寧處偷雁翎金圈甲，被徐寧發(fā)現(xiàn)后痛打一頓趕出家門。時(shí)遷得知那寶所在，親自動(dòng)身去取，徐寧將寶甲懸于梁上，還是被時(shí)遷偷走，徐寧一路追趕，在一酒家被藥迷倒。等他醒來(lái)，發(fā)現(xiàn)已到了梁山，他的家眷也到了梁山，徐寧只好在梁山發(fā)揮作用，他將破解鐵甲連環(huán)馬陣的方法教給了眾人。兩軍對(duì)壘時(shí)，呼延灼派出鐵甲連環(huán)馬陣被埋伏好的兵馬伏擊，鐵甲連環(huán)馬陣被破，呼延灼落荒而逃，他在梁山兵馬的追擊下奔向二龍山方向，二龍山的魯達(dá)等人準(zhǔn)備截住呼延灼。

呼延灼只身騎馬來(lái)到一小店，晚間他的寶馬被桃花山土匪所偷，他連忙追趕并叫人去官府派兵協(xié)助他追馬。呼延灼到桃花山后和桃花山頭領(lǐng)喝酒，青州的慕容知府想讓呼延灼幫他剿匪，又瞞著他給蔡京寫信，送信的人被梁山好漢刀截，宋江知道呼延灼有危險(xiǎn)，打算分幾路人馬來(lái)穩(wěn)定山上的各路土匪。宋江一心想擴(kuò)大梁山的兵馬，對(duì)呼延灼的本領(lǐng)更是贊賞有嘉，他想讓呼延灼為梁山效力，同時(shí)也收拾眾山寨的土匪。