衛(wèi)總司令寢食難安，他決不讓中共的火星子蔓延開(kāi)。于是，國(guó)民黨軍再次增兵，對(duì)撤離的紅軍部隊(duì)展開(kāi)殘酷“清剿”。“煙斗首長(zhǎng)”在撤離途中翻閱古田會(huì)議的決議，深深反思自己的過(guò)錯(cuò)。李化成得到情報(bào)，敵軍包圍圈擴(kuò)大，李化成認(rèn)為這是好事，天無(wú)絕人之路，他們會(huì)突圍出去。

李化成拿著烤紅薯給煙斗首長(zhǎng)，首長(zhǎng)這時(shí)候坦白自己從沒(méi)看過(guò)毛澤東的著作，但是今天他看了毛澤東第九次會(huì)議的決議，看到了這個(gè)決議的偉大之處，是對(duì)馬列主義的升華。如果有機(jī)會(huì)，他一定向黨中央提出這條決議要一以貫之。隨后，首長(zhǎng)又鼓勵(lì)李化成帶領(lǐng)隊(duì)伍繼續(xù)堅(jiān)守下去。此時(shí)李化成才發(fā)現(xiàn)“煙斗首長(zhǎng)”早已中槍，“煙斗首長(zhǎng)”命令李化成放下他這個(gè)“包袱”輕裝突圍，臨終前還把自己貼身的皮包送給了李化成。煙斗首長(zhǎng)徹底倒了下去，李化成這時(shí)才發(fā)現(xiàn)，那皮包一直擋著首長(zhǎng)的傷口。

李化成帶隊(duì)埋了首長(zhǎng)，敬禮過(guò)后再次振作出發(fā)。突圍出來(lái)的蘇喬民與老宋商議，聊到對(duì)獨(dú)立營(yíng)的擔(dān)心，表示如果獨(dú)立營(yíng)保護(hù)的這些領(lǐng)導(dǎo)出不來(lái)，對(duì)黨對(duì)軍隊(duì)的損失太大了。二人商議要好好召開(kāi)一次反思會(huì)議，扭轉(zhuǎn)現(xiàn)在黨內(nèi)的錯(cuò)誤觀念，蘇喬民藏在一旁偷聽(tīng)的特委領(lǐng)導(dǎo)諸三木心情復(fù)雜。蘇喬民召開(kāi)會(huì)議，統(tǒng)一了與會(huì)者的思想，大家一致認(rèn)同當(dāng)務(wù)之急要從保衛(wèi)蘇區(qū)轉(zhuǎn)到自衛(wèi)求生上來(lái)。而游擊戰(zhàn)正是敵強(qiáng)我弱態(tài)勢(shì)下的正確策略。蘇喬民又強(qiáng)調(diào)，不要再跟大家說(shuō)些形勢(shì)大好的大話，要跟大家強(qiáng)調(diào)艱苦奮斗，他們一定能熬過(guò)漫長(zhǎng)的長(zhǎng)夜。

閩西軍政委員會(huì)參謀長(zhǎng)諸三木下山，來(lái)到縣里見(jiàn)了自己妻子。妻子十分害怕自己作為紅軍家屬也會(huì)被殺死，諸三木讓她不要怕，在家呆著，哪兒也不要去等自己回來(lái)。隨后，諸三木主動(dòng)向馮禿子投誠(chéng)，要求馮禿子帶其去見(jiàn)何明仁。何明仁懷疑諸三木詐降，為表誠(chéng)意，諸三木帶著何明仁給他的一個(gè)連前去襲擊蘇維埃干部，馮禿子的民團(tuán)也跟隨而去，大批蘇維埃干部被殺死，但未發(fā)現(xiàn)蘇喬民的蹤跡。

沒(méi)有殺死蘇喬民，諸三木心中很恐懼。主要領(lǐng)導(dǎo)不見(jiàn)了，何明仁懷疑諸三木送上的只是幾個(gè)無(wú)名小卒，諸三木于是又貢獻(xiàn)了蘇區(qū)各縣委領(lǐng)導(dǎo)人的聯(lián)系方式。

陳天佑、呂臻帶領(lǐng)隊(duì)伍保護(hù)“眼鏡首長(zhǎng)”擺脫敵人追捕，途中經(jīng)過(guò)一個(gè)被洗劫過(guò)的村子，偶遇窮苦家庭出身的牛三。牛三申請(qǐng)加入紅軍隊(duì)伍，獲得準(zhǔn)許。晚上，大家就坐在一塊燒火聊天，得知牛三家人都被殺了，他也立志為親人報(bào)仇。呂臻跟首長(zhǎng)聊到，她和表哥都是都是地主出身。眼鏡首長(zhǎng)當(dāng)然沒(méi)有因此而就看不起二人，因?yàn)樗彩菑仡^徹尾的資本主義出身。除此外，首長(zhǎng)還發(fā)現(xiàn)了呂臻也會(huì)俄語(yǔ)。

“眼鏡首長(zhǎng)”和呂臻談話，呂臻坦言自己曾經(jīng)不相信能夠依靠農(nóng)民進(jìn)行革命，但獨(dú)立營(yíng)的建立和成長(zhǎng)改變了她的想法，現(xiàn)在的她認(rèn)為離開(kāi)農(nóng)民談革命才是不切實(shí)際的教條主義。隨后呂臻質(zhì)問(wèn)“眼鏡首長(zhǎng)”為什么不站出來(lái)與黨內(nèi)的錯(cuò)誤路線作斗爭(zhēng)，“眼鏡首長(zhǎng)”接受了呂臻的批評(píng)，但他表示并非沒(méi)有人斗爭(zhēng)，黨內(nèi)斗爭(zhēng)一度很激烈，但他們不能因?yàn)辄h內(nèi)的不同意見(jiàn)而違反黨的組織紀(jì)律和程序，以及黨員、紅軍指戰(zhàn)員大局觀念的重要性，認(rèn)為這是共產(chǎn)黨有別于國(guó)民黨的政治優(yōu)勢(shì)。

另外，眼睛首長(zhǎng)認(rèn)為黨內(nèi)的真正領(lǐng)袖已經(jīng)呼之欲出了，那就是毛澤東同志。李化成的小隊(duì)在去往雙髻山路上遭遇敵人，獨(dú)立營(yíng)迅速隱蔽，未被發(fā)現(xiàn)。李化成利用的招數(shù)是最危險(xiǎn)的地方是最安全的地方，他就是要繞到國(guó)民黨軍背后從而到達(dá)雙髻山。

陳天佑派出的偵察隊(duì)發(fā)現(xiàn)白軍已到村口，陳天佑迅速帶領(lǐng)部隊(duì)轉(zhuǎn)移。但是胖子為了自己撿的烤紅薯又折回駐扎地，未來(lái)得及撤離，被國(guó)民黨軍生生打死。雙方展開(kāi)激戰(zhàn)，危急之中唐運(yùn)龍帶隊(duì)趕到增援，部隊(duì)順利突圍。唐運(yùn)龍看著胖子臨死前還緊緊攥住烤紅薯，不由紅了眼眶。

他來(lái)不及悲痛，很快就被告知村口發(fā)現(xiàn)大批國(guó)軍。唐運(yùn)龍下令部隊(duì)往山上撤，和陳天佑匯合。唐運(yùn)龍想要搶敵軍的裝備，建議陳天佑掉頭突襲敵軍，陳天佑認(rèn)為目前的最高任務(wù)是保護(hù)首長(zhǎng)，否決了唐運(yùn)龍的提議。

牛三對(duì)山上的路十分熟悉，由他帶領(lǐng)大家出去。而同時(shí)，國(guó)民黨軍也下令像篦虱子一樣把整座山篦一遍。正當(dāng)紅軍逃到最后的險(xiǎn)路上，敵人追上前來(lái)，“眼鏡首長(zhǎng)”腿部中彈，他獨(dú)自一人吸引敵人火力，掩護(hù)隊(duì)伍突出重圍后壯烈犧牲。臨終前，他大吼著讓大家走。陳天佑、呂臻帶領(lǐng)隊(duì)伍到達(dá)雙髻山，與從敵軍后方繞道到達(dá)的李化成小組順利會(huì)合。李化成命人升起軍旗，等待其他戰(zhàn)士歸隊(duì)。

林木根半夜突然聽(tīng)到營(yíng)部集結(jié)號(hào)，忙叫集合，等大家都聚起來(lái)集合，大家都表示沒(méi)有聽(tīng)到集合號(hào)。孫大成以為是林木根做夢(mèng)了，他想獨(dú)立營(yíng)了。林木根跟孫大成聊起來(lái)，聊著聊著聊到呂小革和錦妹的八卦，孫大成又問(wèn)起林木根和他老婆的事兒。二人沒(méi)注意到兄弟們已經(jīng)圍了過(guò)來(lái)，聽(tīng)二人的講話。

林木根講，他和老婆是在村中唱大戲認(rèn)識(shí)的，她就站在他前面，頭發(fā)烏黑，脖子梗又白又光，離得近都能聞到身上的香味。她轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)可漂亮了，他就知道傻傻的笑。后來(lái)他倆就好上了，她送了他一副鞋墊。正說(shuō)到這兒，二人發(fā)現(xiàn)一幫子紅軍貓?jiān)谒麄兒竺婧俸傩ΑＺs走了他們，林木根似乎又聽(tīng)到集結(jié)號(hào)了。

錦妹采草藥回來(lái)，看到呂小革站在門口遠(yuǎn)遠(yuǎn)的朝外眺望著。她來(lái)到屋里，為他縫起衣裳。錦妹知道呂小革要?dú)w隊(duì)，早晚都有這一天。呂小革的確心系紅軍，想要找到隊(duì)伍。錦妹便請(qǐng)求他穿上自己縫補(bǔ)的衣裳，再讓她看看他穿上軍裝的樣子。呂小革穿了紅軍軍裝，在屋里反復(fù)打著草稿，要怎么跟錦妹道別。正當(dāng)他一個(gè)人樂(lè)呵的演練著幾套話術(shù)，說(shuō)到“我會(huì)想你的”，誰(shuí)知錦妹就站在了他的背后。呂小革頓時(shí)尷尬害羞的轉(zhuǎn)過(guò)身體，錦妹夸贊呂小革穿上紅軍軍裝就是個(gè)英雄。呂小革表示自己要一直穿著，因?yàn)槭撬米佑H手縫的，千針萬(wàn)線，打仗也穿著，他妹子縫的子彈打不穿。

錦妹不由笑了。又去給呂小革搗藥，呂小革爭(zhēng)著搗藥，卻不小心摸到了錦妹的手。忙又放開(kāi)。錦妹問(wèn)他要走了沒(méi)什么跟自己說(shuō)的嗎。呂小革忙表示有。而錦妹也一直想問(wèn)呂小革一個(gè)問(wèn)題：當(dāng)時(shí)呂臻跟她說(shuō)，在他生命垂危時(shí)，是她唱歌把他喚回來(lái)的，是否是真的。呂小革忙表示是真的。治病的這些天，他一直把錦妹當(dāng)做親妹妹，可是不知道這幾天怎么回事，心里有個(gè)小鹿七上八下亂撞，跌倒了還撞?？粗鴧涡「镎Z(yǔ)無(wú)倫次，錦妹明白他想說(shuō)什么，他想說(shuō)的也是她想聽(tīng)的，這些天她一直把他當(dāng)親哥，可是他走了，他才知道他已經(jīng)住進(jìn)了她的心里。錦妹留下了一個(gè)裝著自己頭發(fā)的小包，就趕緊跑了。呂小革在屋里美美的笑著。

長(zhǎng)時(shí)間的日曬吹打，紅軍們身上都長(zhǎng)疹子了，呂臻和喜喜采了草藥給大家伙。獨(dú)立營(yíng)幾個(gè)領(lǐng)導(dǎo)召開(kāi)會(huì)議，李化成談到了他們目前面臨的四大問(wèn)題：士氣問(wèn)題，彈藥問(wèn)題，實(shí)驗(yàn)問(wèn)題，最關(guān)鍵的和上級(jí)失聯(lián)問(wèn)題。

李化成、陳天佑、呂臻、唐運(yùn)龍四人開(kāi)會(huì)，李化成分析當(dāng)下部隊(duì)面臨的各種困境，包括士氣低落、物資緊缺、與上級(jí)失聯(lián)等。唐運(yùn)龍態(tài)度消極，提議占山為王、自保求生，呂臻強(qiáng)烈反對(duì)，二人發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)。正當(dāng)幾人談話陷入停滯時(shí)，外面的戰(zhàn)士高呼著“三連回來(lái)了！”，幾人忙出來(lái)，看到三連雷公山帶領(lǐng)著14名紅軍戰(zhàn)士歸來(lái)，李化成走上前，緊緊的和雷公山抱在了一起。

錦妹和鄉(xiāng)親們送別呂小革，呂小革湊在錦妹耳旁輕聲說(shuō)：“等我”，這才離去?？勺叩焦战翘?，他又回了頭，錦妹和他對(duì)望，滿眼是淚。呂小革向錦妹敬了一禮，才跑開(kāi)。當(dāng)晚陳天佑與唐運(yùn)龍深入交談，唐運(yùn)龍抱怨大家都不理解自己，陳天佑勸其改變兵痞習(xí)氣。唐運(yùn)龍不由失笑，連聲應(yīng)著行，感慨陳天佑說(shuō)話越來(lái)越像他妹妹。

呂小革來(lái)到山間，高喊“獨(dú)立營(yíng)我回來(lái)了”，卻陷入敵軍包圍圈，被圍追堵截，呂小革跳入湖中，才險(xiǎn)險(xiǎn)逃命。李化成、呂臻單獨(dú)談話，作為部隊(duì)的政治主官，二人相互鼓勵(lì)，堅(jiān)定信念，并總結(jié)出毛主席的游擊戰(zhàn)術(shù)才是正確的出路。李化成表示，雷公山回來(lái)讓他看到了希望，只要他們紅旗不倒，他們這些星星之火就可以燎原。而呂臻則在陳天佑身上看到了希望。陳天佑分析眼前的局勢(shì)，覺(jué)得他們?nèi)鄙俚木褪窍Ｍ灰吹较Ｍ蠹覕Q成一股繩，就一定能夠克服困難。

林木根和孫大成這隊(duì)往前行進(jìn)時(shí)，發(fā)現(xiàn)前面的路被國(guó)民黨軍封了。這隊(duì)人便另辟蹊徑，做了長(zhǎng)長(zhǎng)的繩索，順著懸崖往下爬。而國(guó)民黨則對(duì)他們展開(kāi)了地毯式的搜索。國(guó)民黨軍衛(wèi)司令召集各師長(zhǎng)開(kāi)會(huì)，衛(wèi)總司令接到匯報(bào)，在何明仁的轄區(qū)，一個(gè)三十人的小股紅軍隊(duì)伍失去蹤跡。衛(wèi)司令還很憂心，中共領(lǐng)導(dǎo)層已從湘西突圍，蔣委員長(zhǎng)的安內(nèi)大計(jì)還未大功告成，他們要趁著小股紅軍驚魂未定，展開(kāi)更大規(guī)模的“清剿”戰(zhàn)役，目標(biāo)是分散在各個(gè)丘陵山區(qū)的小股紅軍游擊隊(duì)，三個(gè)月內(nèi)必須徹底消滅本區(qū)域內(nèi)的紅軍游擊隊(duì)。

叛徒諸三木召集巖永兩地所有能召集到的共產(chǎn)黨地下組織領(lǐng)導(dǎo)人開(kāi)會(huì)，大家詢問(wèn)他開(kāi)會(huì)議題。諸三木冒著冷汗，告訴大家議題只有一個(gè)，讓他們?cè)谏乐g做一個(gè)抉擇。此時(shí)，黑黝黝的槍口從四面八方伸出來(lái)，對(duì)準(zhǔn)了這些地下領(lǐng)導(dǎo)人，不等他們反抗，已致使地下黨組織領(lǐng)導(dǎo)人三人犧牲，四人投降。衛(wèi)司令大大夸贊了何明仁的成果，而何明仁已打算任命諸三木為縣保安團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)。由熟悉游擊戰(zhàn)的諸三木帶領(lǐng)，他們的成算會(huì)大上很多。

1935年4月初，國(guó)民黨第二綏靖區(qū)8個(gè)正規(guī)師、5個(gè)縣的保安團(tuán)，及眾多反動(dòng)民團(tuán)組織共計(jì)12萬(wàn)人，開(kāi)始了對(duì)閩西南地區(qū)的第一次“清剿”行動(dòng)。何明仁接到匯報(bào)，大池以西發(fā)現(xiàn)那股逃竄出去的紅軍隊(duì)伍，立即聽(tīng)從了諸三木的建議，加派了一個(gè)營(yíng)增援。林木根孫大成的隊(duì)伍遭到了猛烈的襲擊，危急關(guān)頭，蘇喬民帶領(lǐng)的紅八團(tuán)，前后夾擊，救下了大家。

而在國(guó)民黨，諸三木建議向大池再增兵兩個(gè)團(tuán)。他剛才算了算，會(huì)有一只紅八團(tuán)在大池經(jīng)過(guò)，何明仁立即意識(shí)到這是一個(gè)重要情報(bào)，立即增派兩個(gè)團(tuán)。可是諸三木又表示，追著紅軍打永遠(yuǎn)都追不上，紅軍三小時(shí)就能跑上六十里。甚至，再派八個(gè)師都捉不到紅軍。何明仁不耐煩諸三木賣關(guān)子，諸三木一邊擦著汗一邊深思，之后向何明仁指出，共產(chǎn)黨的發(fā)展壯大與群眾的支持密不可分，要想消滅共產(chǎn)黨，就要釜底抽薪，應(yīng)該切斷共產(chǎn)黨與群眾之間的聯(lián)系，將共產(chǎn)黨的據(jù)點(diǎn)村全部清除。何明仁連呼妙，并向諸三木許諾勛章。