閩西南軍政委員會根據黨中央“聯蔣抗日”的新方針向全區游擊隊發布命令，命令區內游擊隊停止對國民黨軍的進攻。獨立營成員們不明白為什么要聯蔣抗日，這樣對不起他們逝去的英魂。李化成無表情告訴大家，命令就是命令。大家紛紛叫著想不通，李化成斥責大家想不通也得想得通，他們是執行革命任務的政治集團，是黨的槍桿子，必須服從黨的命令。大家漸漸無聲。呂臻宣讀工作計劃，重申共黨性質，宣布增補嚴家財為獨立營營部成員。

共軍執行命令，但國民黨軍并未放松對游擊區的嚴密封鎖，正值雪天，獨立營饑寒交迫，再次陷入絕境。陳天佑以土豪劣紳犒勞前線國民黨軍戰士的名義準備了一批物資，交給了司務長莊善仁去辦。莊善仁和王興旺暗中通消息，保安團的大部分成員已經被他們策動，天要變回來了。

在深山里生存日久，紅軍一個個都像野人一般，留著長頭發長胡子。唐運龍將自己的入黨申請書拿給喜喜看，喜喜從他的入黨申請書中看到了他的心路歷程，申請做他的入黨介紹人，唐運龍高興答應。大家伙聚在火堆前，暢想著新中國成立的那一天，家家居者有其屋，少有所學，老有所養，家家幸福美滿。李化成告訴大家，國共決定正式停戰，可以光明正大下山領物資，他們明天就下山。

駝背被陳天佑叫過來，陳天佑告訴他溪兜嫂進山第二天被打死之事，駝背不由痛哭，感到自己是作孽。陳天佑給駝背安排了一個保安團的差事。莊善仁帶著被拉攏進游擊隊的保安團團丁和先前招進保安團的駝背一起送進山去。

李化成帶人堂而皇之來到國軍營地，表示已經停戰，他是來商量事兒的。國軍營長看到李化成等人的尊容，不由感慨是幫野人。李化成和國黨營長宋科杰商量讓借個道運點吃喝，李化成軟硬兼施，先說起國共兩黨的同脈同源，后又威脅稱他們紅軍是光腳的。宋科杰終于答應讓他們借道。二連順利接到物資，莊善仁歸隊，駝背認罪，保安團團丁紛紛表示愿意加入紅軍隊伍。

獨立營接應回程再次經過國民黨軍據點時，國民黨軍上校接到上峰命令，要利用最后時機堅決消滅紅軍。雙方發生激戰，李化成肩胛骨中彈，包括孫大成、唐運龍在內的19名紅軍戰士犧牲，駝背與國民黨軍同歸于盡。危急關頭，陳天佑帶領被策反的保安團及時趕到，化解危機。與此同時，閩北、閩東、閩中地區的地方武裝、游擊隊也對企圖繼續堅持內戰的國民黨軍發動了一場大規模的戰役，迫使國民黨軍回到談判桌前，共商抗日大計。蘇喬民帶領李化成、陳天佑與何明仁談判。在國共兩黨摒棄前嫌、共同抗日的大背景下，獨立營被改編為國民革命軍陸軍新編第四軍第二支隊第一團，并被授予閩西模范團的軍旗，踏上了北上抗日的征程……