毛澤東一貫堅持的正確的土地分配政策，化解了鉤吻草的怨恨，平息了一場武裝沖突。博古對此橫加指責，毛澤東慷慨陳言而憤然離去。蔣介石在發動軍事圍剿的同時，又對中央蘇區實行經濟封鎖。蘇區物資匱乏，在經濟特務的策動下，掀起了一場擠兌貨幣的金融風波。毛澤東沉著以對，不僅以“金山銀山”之計平息了風波，而且與劉少奇、陳云等人商議，發起了紅白區的經濟貿易。也正是在這種貿易中，溝通了國民黨十九路軍與中央蘇區的聯系，從而爆發了震驚中外的“福建事變”……

被敵重兵圍困的瑞金不僅在槍炮聲中響著瑯瑯的讀書聲，而且還在紀念第一個“八一”建軍節舉行了盛大的文藝演出。毛澤東親自主持處理紅色中華反貪第一案，引發起他對肅貪懲腐、加強黨的廉政建設的長遠思考。博古請來了共產國際軍事顧問李德，蔣介石請來了德國軍事顧問賽克特，雙方劍拔弩張，籌劃著一場以堡壘對堡壘的較量。為準備二蘇大《關心群眾生活，注意工作方法》的報告，毛澤東親赴長岡鄉、才溪鄉調查。國民黨十九路軍派出和談代表，受到彭德懷土菜野味的盛情接待……

在田里當牛犁地的毛澤東被緊急召回，參加了與國民黨十九路軍聯合抗日的簽字儀式。共產國際對此事橫加干涉，博古出爾反爾，朝令夕改，導致良機錯失。毛澤東夜尋博古理論，博古避而不見，毛澤東坐等到天明。蔣介石搶奪先機，派重兵鎮壓十九路軍，“福建事變”歸于失敗。毛澤東在“二蘇大”上的精辟論斷贏得滿場掌聲，但卻被再次架空。由于李德的盲目指揮，黎川失守，朱德向周恩來建議請毛澤東出山以挽危局，卻遭到李德的斥責……