面對中央特派員周以農的強令，毛澤東和朱德處于兩難境地，權衡再三，在牛行示威中巧妙地做起了“推”字文章。李立三為實現當年召開“一蘇大”成立蘇維埃中央臨時政府的目標，腦子不斷升溫，組織各大城市起義，調動各路紅軍集中攻打武漢。彭德懷奉命率紅三軍團向武漢進發，經過激戰攻下了岳陽。可就在準備揮師北上的時候，彭德懷發現武漢已增有重兵。經與滕代遠、鄧萍等將領商議，彭德懷當機立斷，調整了作戰方向，變“飲馬長江”為“飲馬湘江”。掉轉馬頭殺向兵力較弱的長沙……

彭德懷親自操炮，向敵發起猛烈攻擊，一舉攻下長沙，湖南省主席何鍵倉皇而逃。長沙成為紅軍自誕生以來拿下的第一個省城。李立三聞訊大受鼓舞，再次強令朱毛攻占南昌。朱毛卻為紀念“八一”南昌起義在牛行鳴槍示威后撤城而去。蔣介石派何鍵率重兵反攻長沙，彭德懷被迫撤離。毛澤東黃茅用兵，紅一軍團全殲圍敵，實現了與紅三軍團歷史性的“永和會師”，合編成立了以朱德任總司令、毛澤東任總政委的紅一方面軍。經激烈爭論，毛澤東勉強同意二打長沙……

紅軍久攻長沙不下，連連受挫。林彪的“火牛陣”失利，軍指揮所反遭敵人包抄，幸得羅榮桓率勤雜人員相救。毛澤東趕到瀏陽門外高地，目睹了紅軍一個團的官兵全部陣亡的慘烈場面，下令撤圍長沙。蔣介石以出賭資鼓動將領們獻計，采取挖祖墳等手段以激怒毛澤東，以一舉把紅軍殲滅在長沙城下。紅軍將領聞說毛澤東的祖墳被挖頓時義憤填膺，上下呼聲一片，要求與何鍵決一死戰。周以農背著毛澤東因勢利導，鼓動紅軍揮師殺回長沙。毛澤東聞訊冒雨趕來阻止，卻暈倒在馬下……