元旦前夕，蔣介石親烹東坡肉以犒勞張輝瓚，卻傳來“龍岡一役，十八師片甲不還”的噩耗。蘇州河畔，陳賡給周恩來帶來紅軍第一次反“圍剿”勝利的捷報。毛澤東智留發報員王諍，為紅軍自此有了自己的電臺而高興，鄧子恢卻帶來了女兒失蹤的消息。項英代周恩來行蘇區中央局書記之職，正在與朱毛商量如何按中央第三次確定的會期召開“一蘇大”之時，蔣介石命何應欽為南昌行營主任，舉兵二十萬，發起對中央蘇區的第二次“圍剿”……

為調動民眾反“圍剿”的積極性，毛澤東經調查寫信給曾山把土地國有改為土地私有。米夫以突然襲擊黨的方式，組織召開中共六屆四中全會，強行把王明、博古等人補選為中央委員，給黨的思想和組織建設都造成了混亂。蔣介石親到上海坐鎮，命陳立夫等破壞黨的上海機關，周恩來親自組織轉移，自己卻差點落入魔掌。蘇區中央局副書記任弼時與成員王稼祥、顧作霖來到蘇區，與朱毛一起參與第二次反“圍剿”的部署。陳賡送來敵人有關二次“圍剿”的情報，周恩來興奮不已，當即讓聶榮臻傳往蘇區……

王稼祥到第一次反“圍剿”的戰場祭奠犧牲的英靈，對毛澤東的“誘敵深入”的戰法頗感贊許。周恩來得知顧順章在武漢被捕叛變的消息，命陳云、陳賡等重組特科挽狂瀾于危局之中。在“青塘會議”上，蘇區中央局領導與紅軍將領對反“圍剿”戰略方針出現兩種意見：有的主張“開步走”，退到四川去；有的主張四面開花，分兵退敵“削蘿卜”。面對分歧，毛澤東、朱德堅主“誘敵深入”，把三萬紅軍隱蔽到敵公秉藩師的眼皮底下，以逸待勞，捕捉戰機……