1929年1月，毛澤東、朱德率紅四軍離開井岡山，轉戰贛南、閩西。是年6月，在紅四軍黨的“七大”中，毛澤東被免去前委書記的職務，離開紅四軍，到閩西搞調查時一病不起。陳毅赴上海向周恩來匯報工作并為毛澤東購藥，朱德從東江戰場趕回探望毛澤東。蔣介石在報紙上得知毛澤東“病逝”的消息不禁舉杯以賀。毛澤東卻大難不死，根據中央來信主持召開了紅四軍黨的“九大”即古田會議。蔣介石發動三省“會剿”，紅軍決定移師贛南以牽制強敵。即將分娩的賀子珍隨朱德所率的主力先行，毛澤東趕往小池誘敵……

敵金漢鼎部對紅軍主力窮追不舍，賀子珍又偏偏此時臨產，陳毅冒險引開敵人，朱德和戰士們保護賀子珍在風雨中產下一女。小池之戰，毛澤東親臨火線，險象環生。鄧子恢擔心主力離去會失去閩西根據地而苦苦相留，毛澤東卻留給他八個字：離開閩西，鞏固閩西。金漢鼎中計放棄追擊，令蔣介石甚為惱火，即派精銳發起再次“會剿”。朱毛在贛南會合，商議落實汀州決策。立春時節，周恩來等在上海中央的會議上研究并通過了籌建中華蘇維埃共和國臨時中央政府的決議。朱毛率兵迎戰唐云山旅，被一條壕溝擋住了去路……

曾山帶領眾鄉親扛來禾草填進壕溝，為紅軍鋪平勝利之路。正欲前往參加唐云山追悼會的蔣介石聽說其只是負傷，尷尬而回。周恩來赴莫斯科，囑托李立三幫助向忠發主持好中央工作。毛澤東把軍地領導召集到地頭上，讓大家坐在禾草上思考問題，研究制定了更切合實際的土地分配政策。李立三在蘇代會上批評了毛澤東的游擊觀念，并派周以農為特派員趕往蘇區強令紅軍攻打中心城市。毛澤東在尋烏調查后回師閩西，在上杭師范的課堂上意外見到了賀子珍……