李立三誠懇地檢討自己的錯誤并承擔了責任，但共產國際仍要召他到莫斯科接受批判，周恩來趕到碼頭為他送行。敵張輝瓚與公秉藩兩師被誘深入蘇區腹地，蔣介石致電給予嘉勉。毛澤東利用大霧巧施妙計，導演了一場“狗咬狗”的鬧劇，使得敵人在互相殘殺中大傷元氣。共產國際代表米夫來到上海，堅持要把自己的得意門生王明等人扶持上臺，周恩來與之發生激烈沖突，提出辭去中央所兼各職到蘇區去與朱毛并肩作戰。紅軍上下團結一心，集中優勢兵力殲敵于龍崗，戰場上呼聲一片：前頭捉了張輝瓚……