在史稱“贛南會議”的蘇區黨的第一次代表大會上，毛澤東被扣上了五頂帽子，受到不公正的批判。毛澤東的胞弟毛澤民從上海來到瑞金，捎來了毛岸英的信，給苦悶中的毛澤東帶來了些許慰藉，并從兒子的信中引發出為民造福的思考。1931年11月7日，“一蘇大”在敵人飛機炸彈的爆炸聲中開幕，中華蘇維埃共和國臨時中央政府宣布成立，毛澤東正式當選為主席。從此人們開始改稱“毛委員”為“毛主席”。

一座祠堂裝進了一個國家的所有機關部門，毛澤東和項英在視察時禁不住大發感慨。博古要求周恩來致電朱毛，強令攻打贛州，把臨時中央政府從瑞金搬到贛州去。毛澤東主持第一次“內閣”會議，部署建立了國民黨第二十六軍特別支部。支部負責人趙博生策反董振堂、季振同成功，舉行“寧都暴動”，使紅軍戰斗序列中增添了一個新的軍團。蔣介石內外交困，無奈地離開南京，歸隱家鄉奉化。周恩來離開上海，經長汀到達瑞金，與毛澤東相聚于水田中央……

周恩來正式接任蘇區中央局書記，在臨時中央的再三敦促下部署攻打贛州。毛澤東與蘇區中央局多數同志意見相左，發生激烈爭論。周恩來夜訪朱德，朱德談及自己對毛澤東多年相處的了解，提醒周恩來應該重視毛的意見。但在博古等提出的奪取中心城市的“進攻路線”的強壓下，毛澤東的正確意見遭到否決，被迫退隱東華山。在青燈古佛旁，毛澤東在報上看到“淞滬大戰”的消息，當即揮筆疾書，以蘇維埃臨時中央政府主席的名義宣布紅軍對日作戰……