劉志丹等人定下殲敵計策，待敵軍獨立團團長楊大方命令全體出動，鐘立德和麻胡子立刻引誘敵人進入閻王溝。習仲勛、鐘立言和游擊大隊的人埋伏在山溝里，敵人一露頭，劉志丹下令開火，楊大方的部隊被炸得東倒西歪。楊大方被我軍擊斃。

紅二十五軍北上來到陜南，鄂豫陜省委召開緊急會議，決定與陜北紅軍會合，牽制敵人，保證主力紅軍順利北上。劉志丹告訴習仲勛，紅二十五軍很快要到達陜北，并建議讓麻胡子入黨。毛澤東和周恩來商量過草地北上事宜。蔣介石動員川軍將領繼續對紅軍圍追堵截。

中央領導和戰士們在草地里艱難行進。楊永泰向蔣介石報告紅軍突然消失，蔣介石猜測紅軍可能會穿過草地。胡宗南命部隊迅速趕往包座，準備截擊紅軍。

紅軍大部隊就地休整，毛澤東看望周恩來。朱毛建議張國燾立即動身，但是張國燾依舊打著自己小算盤。毛澤東和張聞天、彭德懷談論部隊傷亡情況，張國燾來電，告知過幾天再動身。

陳昌浩、徐向前和葉劍英討論張國燾依然滯留在阿壩的問題，徐向前建議繼續發電催促。張國燾十分惱火，決定出發。

蔣介石聽到紅軍已經過了草地，大發雷霆。

毛澤東將攻打包座的任務交由第三十軍和第四軍協同完成。紅軍與敵軍激烈肉搏。被圍困的國民黨軍向包座警務司令部請求增援，伍誠仁下令支援大戒寺。

程世才、李先念下令派出二六四團在半路埋伏，將敵人引入伏擊圈。伍誠仁下令全力攻擊埋伏紅軍，戰斗開始，雙方激烈交戰。敵軍潰逃，紅軍攻下大戒寺。

蔣介石令胡宗南折回甘肅設防，電令楊虎城、馬鴻賓、于學忠部，務必將徐海東圍殲于甘肅東部。徐海東、吳煥先、程子華決定去陜北根據地，和劉志丹會合。