紅軍東征，逼迫閻錫山向蔣介石求援。毛澤東冷靜分析敵情，采取敵變我變的打法，兵分三路，避開正面，另尋戰機。

毛澤東估計紅二、六軍團眼下應該在黔東南一帶，張國燾和朱德商議給紅二、六軍團發電。賀龍、任弼時等人商議放棄畢節，進入烏蒙山區。

蘇聯大使與蔣介石會談，共商反法西斯大局。宋慶齡向宋美齡推薦董健吾與中共談判。

毛澤東與彭德懷商議讓劉志丹調紅二十八軍火速東渡支援。劉志丹率部準備過黃河，麻胡子請戰，要求上戰場。

董健吾訪問陜北，轉達蔣介石的談判條件。周恩來決定親自勸導被俘的東北軍團長高福源，高福源答應說服東北軍六十七軍軍長王以哲。

周恩來與王以哲在窯洞談判，王以哲同意簽訂協議。周恩來安排高福源回西安見張學良，毛澤東寫了一封親筆信，讓高福源帶給張學良。

董健吾向蔣介石介紹陜北之行的情況，蔣介石命令加緊“圍剿”進度。陳誠揚言要讓紅軍全軍覆沒，還要活捉毛澤東。

高福源勸張學良不要打內戰，應該聯合中共抗日。毛澤東等人得知高福源已經做通了張學良的工作，周恩來認為可以爭取一下閻錫山。

三交鎮戰役，麻胡子向劉志丹請戰。劉志丹聽黃團長匯報了慘烈的戰況后，帶著麻胡子等人觀察敵人陣地，施巧計策，終于炸掉了敵人的暗堡。隨后，劉志丹率隊沖鋒，卻不幸中彈犧牲。

毛澤東和張浩等人沉痛悼念劉志丹，周恩來寫下祭文。張聞天、王稼祥、博古、凱豐等中央領導和邊區領導，部隊干部戰士、各界群眾都參加了劉志丹的葬禮。習仲勛和鐘立言等人紛紛脫帽向東緬懷劉志丹。

中共派人與閻錫山密會，并帶上毛澤東的親筆信。閻錫山召集部下開會，決定毛、蔣兩邊都不得罪。

彭德懷給毛澤東拿來周恩來發的電報，毛澤東看后激動不已，命令林彪、徐海東回陜北。大家得知紅四方面軍已經和賀龍、肖克的紅二、六軍團取得了聯系。

朱德與張國燾商量接應賀龍和任弼時的同時，賀龍、任弼時、關向應、肖克、王震等人商議佯攻昆明，強渡金沙江！朱德、張國燾決定派部隊到理化一帶去接應。