毛澤東、周恩來等中央領(lǐng)導(dǎo)商議聯(lián)蔣抗日和逼蔣抗日的策略。

鐘立德為被打傷的戰(zhàn)士處理傷口。鐘秀霞也來找蘇義同，蘇義同說紅軍要和東北軍、西北軍聯(lián)合搞統(tǒng)一戰(zhàn)線，鐘秀霞不信。

黃超告訴朱德和張國燾，紅一方面軍東征取得勝利，已返回陜北，和張學(xué)良的協(xié)商也取得了積極進展。張國燾宣布取消臨時中央，同時派羅炳輝南下理化接應(yīng)紅二、六軍團。朱德派劉蘭峰去紅四軍當(dāng)團長。

張浩告訴毛澤東和周恩來，張國燾已經(jīng)撤銷了臨時中央，同意北上。

蔣介石向各部軍官布置“圍剿”任務(wù)，打算一舉殲滅陜北紅軍。

毛澤東、周恩來等人召開會議，商議紅軍西征。蔣介石向戴笠和陳誠等將領(lǐng)強調(diào)“攘外必先安內(nèi)”。

毛澤東給周恩來看聲援書，參謀送來紅三軍團攻下曲子、木缽、環(huán)縣、洪德等城鎮(zhèn)的消息。毛澤東派習(xí)仲勛做環(huán)縣中心縣委書記，彭德懷讓其盡快組織起地方武裝。

羅炳輝看見遠處的紅軍隊伍，命令戰(zhàn)士打起橫幅，雙方的戰(zhàn)士奔跑上前，相互擁抱歡呼。

劉蘭峰指揮部隊阻擊敵人，卻在戰(zhàn)斗中不幸犧牲。

周恩來告訴毛澤東，肖克和王震已經(jīng)與紅四方面軍在理化會師，紅二軍團也將到達甘孜。

甘孜會師，張國燾提出召開兩軍聯(lián)席會議，任弼時當(dāng)即表示不同意。朱德告訴任弼時、賀龍等人，中央軍委決定將紅二、六軍團和三十二軍整編為第二方面軍，同時批準(zhǔn)成立西北局，由西北局統(tǒng)一指揮紅二、四方面軍，眾人大喜。

蔣介石準(zhǔn)備親自北上，以徹底解決紅軍問題。毛澤東與周恩來商議把中央機關(guān)搬到保安。

宋慶齡舉薦的美國記者斯諾到達陜北，毛澤東向斯諾宣講了紅軍的革命使命和共產(chǎn)主義的深刻意義。張國燾調(diào)黃超到五軍去當(dāng)政委。

蔣介石吩咐戴笠秘密調(diào)查各部通共一事。張學(xué)良發(fā)表抗日演講，劉鼎給張學(xué)良看中共制定的有關(guān)西北大聯(lián)合計劃的詳細內(nèi)容，張學(xué)良表示同意。

毛澤東寫《中國共產(chǎn)黨致中國國民黨書》，蔣介石看完毛澤東的信后不為所動，依然堅持“攘外必先安內(nèi)”。毛澤東和張聞天等中央領(lǐng)導(dǎo)商議聯(lián)合抗日事宜，一致抗日。