劉志丹和高崗、習(xí)仲勛、馬明方商量軍事問題，并就收編土匪一事展開討論。

張國燾指示黃超去兩河口見中央領(lǐng)導(dǎo)。毛澤東和周恩來、朱德、張聞天等中央領(lǐng)導(dǎo)出發(fā)去兩河口，李先念帶著眾多干部為他們送行。

劉志丹獨自一人上五花山，勸麻胡子棄暗投明，麻胡子沒有當(dāng)即表態(tài)。劉志丹發(fā)現(xiàn)了幾個流浪的孩子，帶著孩子們進(jìn)了習(xí)仲勛的住處，二人商議組建流動學(xué)堂。通信員送來省委的急件，習(xí)仲勛得知中央紅軍和紅四方面軍已經(jīng)在懋功會師了。

兩河口鎮(zhèn)，天下著雨，毛澤東、周恩來、朱德、張聞天等中央領(lǐng)導(dǎo)人和紅一方面軍的指戰(zhàn)員冒著大雨，遠(yuǎn)出鎮(zhèn)外站在路邊。張國燾騎馬飛馳而來，毛澤東等人紛紛熱情地上前迎接。

中共中央政治局?jǐn)U大會議在兩河口鎮(zhèn)的一個關(guān)帝廟召開了。周恩來代表中央作報告，提出北上打松潘，向著川陜甘廣大地域進(jìn)軍。而張國燾則認(rèn)為南下有利，打下成都吃大米是最好的選擇。毛澤東客觀地分析了中國革命形勢后，提出北上的深遠(yuǎn)意義。在少數(shù)服從多數(shù)的表決中，張國燾也舉了手。隨后，常委會議決定增補張國燾為中革軍委副主席。

紅四方面軍醫(yī)院院長鐘鳳山的次子鐘立功等人正在拉運糧食，獨立師師長劉蘭峰路過，看見鐘立功背著大刀，就提出與鐘立功比武，不料受傷。

黃超給張國燾看凱豐批評其的文章，張國燾質(zhì)問張聞天。毛澤東找周恩來和張聞天分析局勢，認(rèn)為紅四方面軍遲遲不動，是張國燾對職務(wù)不滿意，周恩來提出將自己紅軍總政委的位置讓給張國燾。紅一、紅四方面軍在兩河口的會師，也讓鐘家人團(tuán)聚了。

張國燾采取陽奉陰違的政策，遲遲不愿意北上。

見縫插針尋找機(jī)會的蘇義同，終于請到了鐘家小女兒鐘秀霞吃飯，但被劉蘭峰攪了局。事后鐘秀霞突然來慰問蘇義同，蘇義同受寵若驚。