1934年秋，由于受王明“左”傾錯(cuò)誤路線影響，中央紅軍在湘江遭受重大損失。毛澤東挺身而出，在通道提出轉(zhuǎn)兵貴州，避免了與強(qiáng)敵決戰(zhàn)。李德和博古商定部隊(duì)改變方向再進(jìn)湘西。毛澤東建議周恩來(lái)立即召開(kāi)政治局會(huì)議，糾正李德的錯(cuò)誤。

彭德懷、劉伯承親自指揮強(qiáng)渡烏江，渡江戰(zhàn)斗異常激烈。紅軍突破烏江，遵義群眾迎接紅軍入城。蔣介石增調(diào)10個(gè)師入川，準(zhǔn)備一舉殲滅紅軍。

遵義會(huì)議召開(kāi)，會(huì)議糾正并結(jié)束了博古、李德錯(cuò)誤的軍事指揮，把毛澤東推向黨中央領(lǐng)導(dǎo)核心，做出了北上會(huì)合紅四方面軍的重大決策。

青杠坡戰(zhàn)役，我軍得到的情報(bào)有誤，朱德親自上前線指揮戰(zhàn)斗。

毛澤東為了迷惑蔣介石，提出揮師東進(jìn)，再渡赤水，重占遵義。我軍再占遵義城。周恩來(lái)和張聞天商量成立前敵指揮部，由毛澤東擔(dān)任政委。

茍壩會(huì)議上，圍繞打不打打鼓新場(chǎng)，毛澤東與其他同志發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，一氣之下辭去職務(wù)。毛澤東連夜找周恩來(lái)商量，朱德也恰好來(lái)找周恩來(lái)，三人意見(jiàn)一致。茍壩會(huì)議繼續(xù)舉行，毛澤東的正確意見(jiàn)被大家接受。

蔣介石命陳誠(chéng)加緊在烏江以西設(shè)防。毛澤東等得知蔣介石的部署，下令直指貴陽(yáng)，給蔣介石造成兵臨城下的危局。望著貴陽(yáng)指揮所內(nèi)地圖的蔣介石恍然大悟，意識(shí)到滇北防御力量空虛，紅軍必然北渡金沙江。蔣介石再次急忙趕往昆明督“剿”紅軍。

賀子珍生下女兒，交代女戰(zhàn)士鐘秀霞抱給附近的老鄉(xiāng)撫養(yǎng)，鐘秀霞抹著眼淚抱走了孩子。敵機(jī)轟炸，賀子珍為掩護(hù)傷員被炸傷。

劉伯承奪取安順場(chǎng)并找到3條小船，毛澤東感到3條船難渡大軍，周恩來(lái)指示另外開(kāi)辟道路，紅一軍團(tuán)第四團(tuán)飛奪瀘定橋。

楊永泰說(shuō)短短4天的時(shí)間，紅軍接連渡過(guò)大渡河、奪取瀘定橋，突破川軍幾道防線，現(xiàn)已開(kāi)往瀘定縣，蔣介石怒拍桌子，大罵川軍劉湘無(wú)能。楊永泰再次獻(xiàn)計(jì)，讓劉湘將功補(bǔ)過(guò)。

經(jīng)過(guò)7個(gè)多月艱苦卓絕的轉(zhuǎn)移，中央紅軍終于就要迎來(lái)與川北紅四方面軍的大會(huì)師了。瀘定城外，毛澤東做了催人奮進(jìn)的演講，動(dòng)員全軍抗日救國(guó)。