周恩來感嘆川北根據地不應輕易放棄，蔣介石在成都行營部署兵力，企圖堵截紅軍。

草原，毛澤東和朱德、張聞天、博古、凱豐等人在山坡上議事，毛澤東表示在重大的原則問題上，中央是決不會讓步的。胡宗南向蔣介石介紹了松潘的兵力部署。

戰士賀敏仁違反紀律被藏族同胞抓住，他們將賀敏仁送到師部，要求嚴辦。毛澤東堅持原則大義滅親，周恩來寫下刀下留人的書信，讓鐘立功送去。

鐘立功和劉班長策馬狂奔來到營地，得知紅軍戰士押著賀敏仁去了執法處，急忙追趕。但沒等到師部門外，就聽見遠遠傳來了一聲槍響……

劉伯承拿來中央來電，告訴朱德周恩來病得厲害，要請鐘鳳山過去。朱德讓鐘鳳山給周恩來帶點大米。

劉蘭峰和高連長等人給鐘立功拉來了糧食，幾個人興高采烈地去看望周恩來。鐘秀霞和蘇義同去看賀子珍，但是還在和蘇義同鬧別扭的鐘秀霞突然不讓小蘇進去。鐘秀霞一個人進屋看賀子珍，無奈的小蘇偷偷跟了進來，賀子珍開導二人。

毛澤東與劉蘭峰長談，詳細了解紅四方面軍的情況。鐘秀霞給周恩來送大米，得知給周恩來看病的也姓鐘，馬上聯想到可能是自己的親人。

鐘鳳山、鐘秀云與鐘秀霞相認。蘇義同去找鐘立功，告訴鐘立功關于鐘鳳山的消息，鐘立功不認父親。鐘秀霞和蘇義同找毛澤東幫忙說服鐘立功。毛澤東教育了鐘立功，鐘鳳山帶秀云、秀霞一起趕來，鐘家人團聚。

張聞天主持政治局擴大會議，決定過草地，派四團先去探路。楊永泰報告蔣介石，楊虎城有私通紅軍的嫌疑。

國民黨軍獨立團團長楊大方帶領部隊來到中和鎮，士兵們闖進鋪面搶奪值錢的東西。鐘立德和麻胡子等人撤到山上，避開楊大方。劉志丹和習仲勛等人帶著紅軍戰士安慰老鄉。

劉志丹、習仲勛等人正在商量作戰計劃，兩個偽裝成老鄉的敵軍騎兵沖到村口，麻胡子等人埋伏觀察。