在夏小姐被電擊的關(guān)鍵時(shí)刻，孫曉璐不愿再看到曾經(jīng)的姐妹死在自己手中，沖下樓去，拉下電閘救了夏凝霜。孫曉璐看到董思成的到來(lái)，情緒異常激動(dòng)，要和董思成同歸于盡，孫曉璐告訴大家自己其實(shí)是七年前受董思成欺騙而跳江的孫曉紅的親妹妹，家破人亡之后變成了交際花。看到張其芳對(duì)道德敗壞但是無(wú)犯罪事實(shí)的董思成束手無(wú)策，烈性的孫曉璐選擇了撞柱自盡。免于責(zé)罰的董思成本性不改，和一個(gè)女人逛街時(shí)被一位手持尖刀的女人殺死。
爛醉的藍(lán)妮來(lái)到一處豪宅門口，面對(duì)巡捕阻止車夫送自己進(jìn)入，高聲呼喊佛蘭克來(lái)接自己。下人阿坤和侍女阿芬都不能把藍(lán)妮請(qǐng)進(jìn)院內(nèi)，藍(lán)妮醉的連佛蘭克都不能認(rèn)清，她怪罪門衛(wèi)，進(jìn)行廝打，暴雨中，現(xiàn)場(chǎng)一片混亂。
屋內(nèi)的愛(ài)德華無(wú)奈地?fù)u搖頭，回憶起往日痛苦的情形，寫了一封信讓阿坤連夜送走，愛(ài)德華的義子——牧師弗朗西斯提出幫阿芬把信轉(zhuǎn)交給阿坤。看到信之后的弗朗西斯陷入沉思和驚恐之中。佛蘭克為藍(lán)妮裝醉考驗(yàn)自己的誠(chéng)心非常生氣，害怕叔父反對(duì)和藍(lán)妮的交往，藍(lán)妮撒嬌地抱住佛蘭克滾在一起。阿芬聽(tīng)到屋內(nèi)愉快的呻吟聲，悄悄打開(kāi)房門看到令人耳紅的一幕。此時(shí)，愛(ài)德華發(fā)現(xiàn)有人進(jìn)入房間，拿起手槍逼迫對(duì)方出來(lái)，扣動(dòng)扳機(jī)，卻發(fā)現(xiàn)彈匣里的子彈已經(jīng)被人提前卸掉，槍，是空的。黑衣蒙面人持刀刺向愛(ài)德華，身受重傷的愛(ài)德華摁響了警報(bào)。正和藍(lán)妮親熱的佛蘭克意識(shí)到愛(ài)德華出事了，急忙召集阿坤等人奔向愛(ài)德華房間，擊中了跳窗而逃的黑衣蒙面人。再次聽(tīng)到槍聲的弗朗西斯奔向愛(ài)德華的房間，發(fā)現(xiàn)一位身穿白裙的女人正走向垂死的愛(ài)德華。
楊金邦到現(xiàn)場(chǎng)了解到死者是英國(guó)公爵、王室遠(yuǎn)東集團(tuán)董事長(zhǎng)、工部局董事愛(ài)德華，立即布置勘察現(xiàn)場(chǎng)。楊金邦發(fā)現(xiàn)極具英國(guó)貴族范的臥室中，有一幅畫(huà)曾經(jīng)被人動(dòng)過(guò)，陸艷兒發(fā)現(xiàn)死者被利刃刺中胸膛，此外，手腕處有紅點(diǎn)，推測(cè)死前在靜脈里注射過(guò)什么東西。
被當(dāng)做嫌疑人的佛蘭克氣憤難消，楊金邦詢問(wèn)佛蘭克公館先前的案發(fā)先兆，佛蘭克說(shuō)愛(ài)德華近段時(shí)間精神緊張，詳細(xì)介紹了案發(fā)時(shí)的經(jīng)過(guò)。楊金邦質(zhì)疑愛(ài)德華不積極救治愛(ài)德華的動(dòng)機(jī)，佛蘭克解釋從醫(yī)生的角度認(rèn)為救治被刺中心臟的叔父毫無(wú)意義。陸艷兒仔細(xì)查看醫(yī)藥箱里的藥品并讓小宋拍照，發(fā)現(xiàn)愛(ài)德華抽屜鐵盒卸下來(lái)的子彈。楊金邦詢問(wèn)還有誰(shuí)進(jìn)過(guò)案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)，藍(lán)妮告訴楊金邦自己和弗朗西斯牧師幾乎同時(shí)趕到現(xiàn)場(chǎng)，發(fā)現(xiàn)愛(ài)德華已經(jīng)死去，然后弗蘭克就報(bào)了案。楊金邦詢問(wèn)弗朗西斯牧師和愛(ài)德華在同一樓層，卻比弗蘭克進(jìn)入房間還要晚的原因。這時(shí)，約翰遜代表英國(guó)政府催促巡捕房限期破案，并讓巡捕房封鎖消息。
負(fù)責(zé)勘察的螞蟥終于在花園的門上找到了一枚彈頭匣，彈道測(cè)試子彈應(yīng)該從二樓窗戶射出來(lái)。楊金邦詢問(wèn)弗蘭克為什么不持續(xù)開(kāi)槍，并且把子彈打偏。
楊金邦的懷疑讓弗蘭克惱羞成怒，氣急敗壞地帶著藍(lán)妮離開(kāi)。楊金邦不愿聽(tīng)弗朗西斯的解釋，因?yàn)樗辉缚吹揭晃谎笕说挠龊Χ阎袊?guó)人推上斷頭臺(tái)。張其芳對(duì)楊金邦的作法很是不解，詢問(wèn)原因，楊金邦暗示張其芳弗朗西斯有重大嫌疑。張其芳急忙向約翰遜匯報(bào)，約翰遜認(rèn)為如果弗朗西斯是兇手就是最好的結(jié)局，并給案件定下調(diào)子，受到威脅、侮辱的張其芳忍氣離開(kāi)。
偵探組忙得連吃飯的時(shí)間都沒(méi)有，張其芳掂著箱子走進(jìn)偵探所，一臉苦相地告訴偵探組自己的窘境及面臨的壓力，希望能夠迅速破案。約翰遜告訴領(lǐng)事把弗朗西斯定為兇手，英國(guó)領(lǐng)事要求約翰遜把握案件方向，讓案件朝著有利于英國(guó)利益的方面發(fā)展。
偵探組認(rèn)真分析案情，認(rèn)為取走子彈和殺人兇手是同一個(gè)人，楊金邦認(rèn)同陸艷兒對(duì)愛(ài)德華死因的懷疑很有道理，確定死者真正的死因應(yīng)該是靜脈注射過(guò)什么東西。決定解剖尸體，但是陸艷兒因?yàn)樗勒呱矸萦兴檻]，張其芳到英國(guó)領(lǐng)事館申請(qǐng)授權(quán)。這時(shí)，弗朗西斯帶來(lái)了愛(ài)德華槍中的子彈，解釋自己擔(dān)心愛(ài)德華因愧疚自殺，才卸下他的子彈，想不到最終導(dǎo)致愛(ài)德華被刺時(shí)死亡，順帶解釋遲到現(xiàn)場(chǎng)是因?yàn)閯偟缴虾２坏揭辉碌淖约寒?dāng)時(shí)在讀圣經(jīng)，螞蟥跟著弗朗西斯跑出門外。
百樂(lè)門舞廳，藍(lán)妮宣布這是自己最后一次獻(xiàn)唱，作為對(duì)大家的回饋將免費(fèi)提供酒水。卸妝后的藍(lán)妮異常興奮，遭到弗蘭克的不滿，他侮辱藍(lán)妮和弗朗西斯勾勾搭搭，并告訴藍(lán)妮弗朗西斯已經(jīng)到巡捕房自首，藍(lán)妮急匆匆地坐上黃包車。螞蟥發(fā)現(xiàn)弗朗西斯不顧藍(lán)妮深情的揮手致意，坐車直奔霞飛路89號(hào)的家中。
陸艷兒檢測(cè)到利刃手柄上遺留的指紋和弗朗西斯的指紋完全一致，但楊金邦認(rèn)為現(xiàn)在下結(jié)論為時(shí)尚早，即使是弗朗西斯殺害的愛(ài)德華，也一定另有隱情。失落的藍(lán)妮在即將登船時(shí)，又顧及到弗朗西斯，拉著元康留了下來(lái)。弗蘭克為了阻止弗朗西斯回到家中，向下人們?cè)儐?wèn)弗朗西斯的可疑之處，阿芬想到了案發(fā)時(shí)弗朗西斯的可疑之處，但是沒(méi)有告訴弗蘭克，阿芬質(zhì)問(wèn)弗朗西斯沒(méi)有把信交給阿坤的原因。偵探組認(rèn)定弗朗西斯有重大嫌疑，并有其他同伙，拿到授權(quán)書(shū)的陸艷兒開(kāi)始在尸檢中尋求新的證據(jù)。
弗朗西斯牧師不讓阿芬再提那封信，并把心愛(ài)的十字架送給阿芬，靜靜地等待巡捕房把自己抓走。匆匆趕到的藍(lán)妮看到這一幕，傷心欲絕，恰好被阿芬看到眼里。
陸艷兒解剖愛(ài)德華尸體發(fā)現(xiàn)他的心臟在身體右側(cè)，位置異于常人，利刃穿胸不足以致其于死地，愛(ài)德華的死另有原因。楊金邦和呂小宋搜查弗朗西斯的房間，聞到屋內(nèi)有極其刺鼻的油畫(huà)布燒過(guò)的焦糊味，呂小宋發(fā)現(xiàn)燒過(guò)之后的油畫(huà)布?xì)埩粲幸粋€(gè)“褚”字，這一點(diǎn)違背常理。穿上女裝的陸艷兒和阿芬聊天時(shí)得知，善良厚道的弗朗西斯不會(huì)殺人，殺人者應(yīng)該是和愛(ài)德華有過(guò)激烈爭(zhēng)吵的弗蘭克，并回憶起案發(fā)當(dāng)晚的經(jīng)過(guò)，陸艷兒敏銳的發(fā)現(xiàn)黃包車夫身有嫌疑。弗朗西斯面對(duì)張其芳的審訊，痛快地交代了因?yàn)檫z囑中關(guān)于財(cái)產(chǎn)的分配不公，自己殺害愛(ài)德華的事實(shí)。
張其芳認(rèn)為案件即將偵破，楊金邦拿出陸艷兒的尸檢結(jié)果證明弗朗西斯其實(shí)是在撒謊，一定還有同伙對(duì)愛(ài)德華進(jìn)行二次傷害，張其芳對(duì)這一說(shuō)法不敢茍同。楊金邦全神貫注地推敲案件細(xì)節(jié)，發(fā)現(xiàn)藍(lán)妮實(shí)際上是在裝醉，所做的一切可能是為了掩護(hù)同伙，弗朗西斯認(rèn)罪時(shí)忽略了這樁謀殺案要經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期謀劃，遺囑只是為自己扛包找個(gè)借口。呂小宋到擅長(zhǎng)做油畫(huà)贗品的尤書(shū)畫(huà)室調(diào)查，這幅油畫(huà)確是尤書(shū)臨摹，但是因?yàn)椴辉谀夸浿校葧?shū)想了很長(zhǎng)時(shí)間才想起事件經(jīng)過(guò)，并再現(xiàn)了來(lái)人的模樣，竟然是弗蘭克。
阿芬打來(lái)電話，卻欲言又止。弗蘭克雖然解除了嫌疑，楊金邦還是讓螞蟥緊緊盯住他。百樂(lè)門舞廳內(nèi)，弗蘭克和藍(lán)妮的歌迷起了沖突，，藍(lán)妮拉起弗蘭克坐上黃包車匆匆離去。一路跟蹤的螞蟥發(fā)現(xiàn)，黃包車?yán)鹚{(lán)妮和弗蘭克進(jìn)了吉祥巷6號(hào)。撲了空的巡捕趕到霞飛路89號(hào)，發(fā)現(xiàn)弗蘭克并沒(méi)有回公館，張其芳電話布置全城搜查，卻意外得知弗朗西斯已經(jīng)自殘。藍(lán)妮安排元康把弗蘭克綁起來(lái)，準(zhǔn)備告訴巡捕房用弗蘭克換回自己的弟弟元禮，也就是弗朗西斯牧師。
偵探組正在分析越來(lái)越復(fù)雜的案情，這時(shí)響起了電話鈴聲。