堂本楓宣布自己是岸田的兒子，岸田不會殺害他的兒媳婦趙小琴。陸艷兒拿出手鐲揭開趙小琴其實是岸田友信的女兒，堂本楓和趙小琴是親兄妹。岸田是為了兒子堂本楓，更是為了岸田家族的名譽，一定要了解這段孽緣，才親手殺了親生女兒趙小琴。堂本楓的母親告訴岸田，堂本楓實際上并不是岸田的兒子，以前是自己為了讓兒子有個依靠說的謊言，即將被捕的岸田萬念俱灰，剖腹自盡。

英國領事館為了挽回顏面，舉行了一場滿堂謊言的新聞發布會，唯一真實的是授予楊金邦“華人神探”的稱號。風光無限的楊金邦破案之后仍然心事重重，他反思案件產生的根源在于洋人對華人的歧視，感悟到父親的用心良苦，決心用伸張正義報效祖國。楊金邦祭奠父親走到偵探所門口，被一位手持果籃的婦女撞了個滿懷，低頭撿拾水果的時候，突然聽到頭頂傳來極其怪異的聲響，抬頭看到一個大木箱從天而降，敏捷地躲過之后，發現樓上一個女人的身影一閃而過。

戲院發生血案。楊金邦給回家未歸的陸艷兒留下紙條，跟隨巡捕房匆匆趕往兇殺案案發現場大新舞臺。現場勘查，張其芳推斷子彈應該是從舞臺方向射過來的，找到戲院老板詢問情況，讓戲院所有的茶房伸出手來，鎖定案件發現人。茶房阿二詳細告知事情經過，戲院老板對自己找到的戲班進行著喋喋不休的介紹，指出被害的是銀行家戴老板，他實際是給戲班頭牌花旦張春水送生日賀禮——蘇繡鳳袍來捧角的。張其芳發現鳳袍華麗貴重，懷疑張春水和戴老板之間的關系，戲班班主解釋是因為雙方都有面子。楊金邦詢問小月樓時得知他已經回到了房間，途中戲院老板告訴張其芳，前兩天看見小月樓手中有槍。楊金邦破門而入，張其芳在小月樓的房間里搜到了一把少了一顆子彈的勃朗寧手槍，推斷這就是兇器，帶走小月樓。

戲院門口擠滿了各路記者，其中一名女記者另辟蹊徑，神不知鬼不覺的走進戲院拍攝案發現場情況，楊金邦阻止其拍照時得知，她是《申報》記者胡愛玲。身材高挑、皮膚白皙的胡愛玲提出獨家采訪楊金邦，陸艷兒醋意大發，生氣地搶著查看螞蟥發現的彈頭。彈道模擬時發現子彈不是從舞臺側幕射出，而是從二樓射下來。螞蟥在二樓發現有爬過的痕跡，呂小宋在地毯下找到了遺落的彈殼。小月樓面對審訊，一言不發。