楊金邦的懷疑讓弗蘭克惱羞成怒，氣急敗壞地帶著藍妮離開。楊金邦不愿聽弗朗西斯的解釋，因為他不愿看到一位洋人的遇害而把中國人推上斷頭臺。張其芳對楊金邦的作法很是不解，詢問原因，楊金邦暗示張其芳弗朗西斯有重大嫌疑。張其芳急忙向約翰遜匯報，約翰遜認為如果弗朗西斯是兇手就是最好的結局，并給案件定下調子，受到威脅、侮辱的張其芳忍氣離開。

偵探組忙得連吃飯的時間都沒有，張其芳掂著箱子走進偵探所，一臉苦相地告訴偵探組自己的窘境及面臨的壓力，希望能夠迅速破案。約翰遜告訴領事把弗朗西斯定為兇手，英國領事要求約翰遜把握案件方向，讓案件朝著有利于英國利益的方面發展。

偵探組認真分析案情，認為取走子彈和殺人兇手是同一個人，楊金邦認同陸艷兒對愛德華死因的懷疑很有道理，確定死者真正的死因應該是靜脈注射過什么東西。決定解剖尸體，但是陸艷兒因為死者身份有所顧慮，張其芳到英國領事館申請授權。這時，弗朗西斯帶來了愛德華槍中的子彈，解釋自己擔心愛德華因愧疚自殺，才卸下他的子彈，想不到最終導致愛德華被刺時死亡，順帶解釋遲到現場是因為剛到上海不到一月的自己當時在讀圣經，螞蟥跟著弗朗西斯跑出門外。

百樂門舞廳，藍妮宣布這是自己最后一次獻唱，作為對大家的回饋將免費提供酒水。卸妝后的藍妮異常興奮，遭到弗蘭克的不滿，他侮辱藍妮和弗朗西斯勾勾搭搭，并告訴藍妮弗朗西斯已經到巡捕房自首，藍妮急匆匆地坐上黃包車。螞蟥發現弗朗西斯不顧藍妮深情的揮手致意，坐車直奔霞飛路89號的家中。

陸艷兒檢測到利刃手柄上遺留的指紋和弗朗西斯的指紋完全一致，但楊金邦認為現在下結論為時尚早，即使是弗朗西斯殺害的愛德華，也一定另有隱情。失落的藍妮在即將登船時，又顧及到弗朗西斯，拉著元康留了下來。弗蘭克為了阻止弗朗西斯回到家中，向下人們詢問弗朗西斯的可疑之處，阿芬想到了案發時弗朗西斯的可疑之處，但是沒有告訴弗蘭克，阿芬質問弗朗西斯沒有把信交給阿坤的原因。偵探組認定弗朗西斯有重大嫌疑，并有其他同伙，拿到授權書的陸艷兒開始在尸檢中尋求新的證據。