孔子在守藏室博覽群書，向老子問道，向萇弘問樂。周都城外孔子戀戀不舍地向老子辭行。臨別時，老子對孔子說：“富貴之人送人財物，仁德之人送人良言。

我不富不貴，就權以仁德之名號送先生幾句話做臨別贈言吧——‘君子得其時則駕，不得其時則蓬累而行’”。孔子回到魯國后三日不語，弟子子貢問孔子，老子到底是什么樣的人?孔子感嘆到：“老子就好像是龍!”。

單旗嚴刑拷打摯橋，摯橋最終招供。王子朝與賓起得知后怕事情敗露，準備破釜沉舟。楚國使者熊奇到周都私會王子朝，并說楚君有意輔佐王子朝登上太子之位。王子朝大喜。

在諸侯國的納貢朝會上，眾大臣無一人為周天子講話。周天子顏面掃地，周天子十分不悅。關鍵時刻老子為周天子解圍。王子朝來到守藏室用劍指著老子并威脅老子不要再惹禍上身。

賓起入宮在周天子面前極力推薦王子朝為世子，此時周天子的身體已每況愈下。單旗派劉摯將摯橋的口供交給周天子，周天子看到摯橋的口供，決定親自去見摯橋問清事情真相。

王子朝得知事情已敗露，鋌而走險殺死了摯橋，周天子親眼看到王子朝殺死摯橋，盛怒之下吐血暈倒。深夜單旗派人將賓起殺死，斷了王子朝的臂膀。

公元前520年秋，周天子景王突然駕崩，使東周王朝進入多事之秋，王子猛在單旗的推動下，急忙繼天子之位，史稱周悼王。然而，王子朝一黨并沒有就此罷休，一場血雨腥風的周室內亂就這樣開始了。

周天子尸骨未寒，朝堂內外就開始大亂。老子與萇弘兩人正商議如何制止動亂，童心進屋告訴老子，外面大批士兵已集結，王子朝的兵馬與單旗帶領的軍隊已在洛邑城內開始廝殺。

老子和童心立刻前往守藏室，半路遇上了殺氣騰騰的王子朝，士兵將老子和童心團團圍住。

被欲望沖昏頭腦的王子朝無視老子的勸說帶兵向周王宮殺去。老子來到守藏室讓助守官將大周的典籍全部藏到后院以防不測。王子猛坐在殿上，神情呆滯。王子朝帶領士兵沖進大殿，王子猛的士兵想要阻攔，被王子朝舉劍殺死。

王子朝兇殘地將王子猛殺死。忽然宮外一聲巨雷，將九鼎殿上的懸棺劈落在地燃起大火，王子朝跑到宮外看到此景癱倒在地。樂師萇弘跑過來哭喊著：完了!完了!大周氣數盡矣!戰亂中梧桐生下一子，取名馬泰。

萇弘慌慌張張來到守藏室，見到老子欲言又止。老子對萇弘說：“我雖閱遍全蔵書簡但也未解開千古之謎，萇弘，你真的不知道那守藏室中的千古之謎么?”。王子朝帶兵來到守藏室，要將守藏室的全部典籍搶走，士兵在守藏室四處搜查沒有找到。

忽有人報信說外面有單旗的士兵，王子朝慌忙逃出守藏室。童心來找老子，說萇弘有急事找他，老子離開守藏室時，馬童依依不舍地看著老子走出的背影。

王子朝帶兵返回入守藏室，找到了已藏的書簡要搬運上車，馬童為保護書簡奮勇與王子朝和士兵們廝殺起來。