馬童為保護(hù)守藏室的典籍被王子朝殘忍殺害，老子悲痛萬(wàn)分。王子匄登上天子之位，史稱周敬王。萇弘向老子講述了守藏室的千古之謎——(四十年前，師曠先生要去云游天下，本元大師從隱山趕到齊云山相送，告訴他四十年后會(huì)有人到齊云山開洞取藏，并把典籍全部運(yùn)回洛邑城)。

老子聽完后悟到此乃天數(shù)。老子決定向周敬王請(qǐng)旨，完成守藏史的使命。王子朝逃到楚國(guó)幾年后被單旗派人暗殺。萇弘向周敬王建議擴(kuò)建周王城，周天子向晉國(guó)求援資助，引起晉國(guó)公卿趙氏的不滿，萇弘被趙氏殺害。

老子聽聞萇弘被殺，悲痛萬(wàn)分。公元前502年，老子向周敬王辭官回鄉(xiāng)歸隱。洛邑城門外周敬王率眾大臣為老子送行，周天子向老子請(qǐng)教治國(guó)之法，老子對(duì)他說(shuō)：“我無(wú)為而民自化、我好靜而民自正、我無(wú)事而民自富、我無(wú)欲而民自樸”。

老子途經(jīng)狄泉看到受災(zāi)的百姓，將所帶的物品都送給了百姓，老子得知朝庭還不知道狄泉地震，于是立即寫了一封書信讓狄泉大夫文子派人送到周都報(bào)信。

周天子接到老子的信簡(jiǎn)后，將救災(zāi)物品送到狄泉，救了狄泉的百姓。文子久聞老子大名，拜老子為師。

老子等人去晉國(guó)祭拜萇弘，回途中在曹衛(wèi)邊境被衛(wèi)國(guó)士兵抓住，衛(wèi)國(guó)將軍懷疑老子等人是曹國(guó)J細(xì)，命士兵將老子等人推出去殺了，關(guān)鍵時(shí)刻童心認(rèn)出了這個(gè)衛(wèi)國(guó)將軍就是老子失散三十年的兒子李宗。

父子相見悲喜交加。此時(shí)李宗已是衛(wèi)國(guó)的大將軍，正在慶祝打敗曹國(guó)軍隊(duì)的勝利。老子諄諄教導(dǎo)李宗說(shuō)：“兵者不詳之器，不得已而用之，戰(zhàn)爭(zhēng)無(wú)端奪去了他人生命，悖逆大道，怎可以慶賀殺人后的勝利?!”?老子要回到曲仁里繼續(xù)完善大道學(xué)說(shuō)，父子倆人依依惜別。

馬童的兒子馬泰與曲仁里族長(zhǎng)的女兒古施結(jié)婚。老子的弟子庚桑楚在楚國(guó)傳播大道思想。年老重病已經(jīng)糊涂的斯愚躺在病床上。衣衫襤履、拄著拐杖、瞎了一只眼的子青混入了斯曉的隊(duì)伍，斯愚之子斯曉并不了解子青的底細(xì)。

斯愚囑托兒子斯曉要繼續(xù)擴(kuò)占地盤光宗耀祖，子青趁斯曉不在屋時(shí)將斯愚掐死，然后若無(wú)其事地出了門。庚桑楚的徒弟南榮趎行了七天七夜去拜見老子，老子對(duì)南榮趎所提的問(wèn)題做了回答，并教化南榮趎要做到心靜無(wú)欲。

李宗聽了父親老子的教導(dǎo)悼念曹國(guó)死去的將士感化了曹國(guó)，曹國(guó)致信與衛(wèi)國(guó)永休戰(zhàn)爭(zhēng)，衛(wèi)君大喜封李宗為衛(wèi)國(guó)司馬。李宗啟程回鄉(xiāng)看望父親。斯曉帶兵到曲仁里燒殺。子青帶著斯曉的人直接闖入老子家。

子青見到他恨之入骨的老子，舉劍向老子砍去，在萬(wàn)分危急的時(shí)刻，童心飛快跑到老子面前，用身體擋住了飛向老子的劍，而劍卻深深刺進(jìn)了童心的左胸，童心倒在了老子的懷中，童心臨死前在老子手上寫了一個(gè)‘道’字，老子悲痛欲絕。

在童心的墳前話外音：“大道開合圓陰陽(yáng)，仙佩臨軒玉女香。縱有人間多煩惱，舍去兒女隱情長(zhǎng)。晴雷三聲震天地，一靈飛升返太行。度的他人萬(wàn)世苦，放下自我又何妨。

守真抱一回生日，思神練液道炁長(zhǎng)”。歷經(jīng)磨難的一代圣人老子來(lái)到沛地開始了隱居生活。魯國(guó)孔子決定再次拜會(huì)老子，帶著學(xué)生顏回和子貢去沛地找老子。