新婚之夜，洞房?jī)?nèi)婷陽獨(dú)自蒙著蓋頭坐在床上，屋外的雨下個(gè)不停。李耳坐在屋內(nèi)沒有理睬婷陽，心里回想著他和童心的美好時(shí)光。這一夜，李耳始終沒有去揭婷陽的天蓋頭。剛微亮，李耳就走出了門。這時(shí)候婷陽自己拉下蓋頭，委曲的淚水順著臉頰流了下來。李耳跑去找童心，童心的父親童和很責(zé)怪李耳并告訴李耳，童心已離開了家鄉(xiāng)。

公元前549年，陳哀公鑒于宋國(guó)的威脅與侵?jǐn)_，斷絕與晉國(guó)的盟約，再次與南方的楚國(guó)結(jié)盟，而楚國(guó)并未讓陳國(guó)修養(yǎng)生息，而是出兵與陳國(guó)軍隊(duì)攻打晉國(guó)的“保護(hù)國(guó)”──鄭國(guó)，鄭國(guó)大敗。公元前548年，鄭國(guó)為了報(bào)復(fù)，在晉國(guó)的指使下，出兵攻打陳國(guó)，陳國(guó)大敗。之后，鄭國(guó)再次聯(lián)合晉國(guó)討伐陳國(guó)，原本弱小的陳國(guó)經(jīng)過此次戰(zhàn)爭(zhēng)，更加窮困不堪，整個(gè)陳國(guó)民不聊生。

李耳和婷陽默默坐在渦河岸邊，看著河水靜靜流淌，婷陽的一雙大眼睛中含著淚和不甘心，李耳似乎有些觸動(dòng)傻呆呆地愣在那里，婷陽她突然跳進(jìn)了齊膝深的河水里。李耳一步步也走進(jìn)了河水里，一步步涉水靠近著婷陽。李耳抱住婷陽，婷陽在李耳懷里，抬頭看他，不禁悲喜交集，眼淚嘩地涌出。

李太公和李耳站在院中，不斷地走來走去。忽然一聲嘹亮的嬰兒啼哭聲從屋里傳出，李耳的兒子李宗出生。

宋國(guó)宮殿里雕梁畫棟，帷幔顏色鮮亮。宋國(guó)國(guó)君宋平公(郭勐飾演)滿臉威嚴(yán)地端坐高位。文武眾臣兩廂而立。宋平公憂心陳鄭國(guó)之戰(zhàn)，早晚會(huì)殃及宋國(guó)，而齊國(guó)也在威脅著宋國(guó)。為緩解宋國(guó)腹背受敵的局面，命大夫向戌去說服陳、鄭二國(guó)休兵。

向戌途經(jīng)苦邑，去看望李太公，結(jié)識(shí)了李耳。

公元前546年春，宋國(guó)大夫向戌出使，晉、楚、齊、秦、魯、衛(wèi)、鄭、曹、蔡、陳、許等十一國(guó)，協(xié)商弭兵會(huì)盟之事，除秦、齊二國(guó)以外，其余九國(guó)皆同意同年六月宋國(guó)作為東道國(guó)，在宋國(guó)舉行弭兵之會(huì)。乙卯年中元節(jié)，宋國(guó)大夫向戌發(fā)起了弭兵之會(huì)，此后中原地區(qū)在很長(zhǎng)一段時(shí)間里中止了大規(guī)模的混戰(zhàn)局面。

馬大躺在床上病情嚴(yán)重奄奄一息，交代馬童去找李耳，說完閉上了雙眼。馬童守在床邊哭個(gè)不停。李耳(繁華飾演)得知馬大去世，命婷陽拿些刀幣給馬童辦理馬大的后事。

天下大亂，諸侯爭(zhēng)霸，民不聊生，李耳為尋得一條治世之路，跪別李太公。馬童得知李耳要去魯國(guó)的太乙山求學(xué)。決定同往。路上巧遇童心。

樹林中，一堆篝火熊熊燃燒，宋國(guó)叛將斯愚和幾個(gè)強(qiáng)盜頭目圍在溝火旁上烤著羊腿。一些強(qiáng)盜看著站在樹林中的百姓們，李耳、馬童也在其中。

童心回到家中，與爹娘團(tuán)聚。

斯愚為躲避官兵圍剿，用這些百姓做擋箭牌，壓到一廢棄的軍營(yíng)安身。小乞丐青年伍顯利用為強(qiáng)盜們做飯，放松他們的警惕心，用酒將強(qiáng)盜們灌醉，和恩人李耳，解救了百姓們。

魯國(guó)曲阜城門外人來人往，進(jìn)進(jìn)出出，馬童趕著馬車向城門駛來。街道兩旁店鋪整齊，店鋪里的貨物擺放的井井有條，路上行人的衣著雖不華麗，但都干干凈凈。路上每個(gè)人臉上都掛著輕松的微笑，人與人相見時(shí)都拱手施禮。突然一輛馬車從側(cè)面一個(gè)巷子里沖出，與馬童的馬車撞到一起。車簾掀起，少年孔子(張琛飾演)下了馬車，走到李耳馬車前躬身施禮。兩個(gè)人同時(shí)露出驚異之色，兩個(gè)人相視許久。

公元前536年初春，影響中國(guó)歷史長(zhǎng)達(dá)2500之久的兩位偉大的圣人，一個(gè)是道家學(xué)派的創(chuàng)始人，一個(gè)是儒家學(xué)派的創(chuàng)始人，在魯國(guó)的曲阜不期而遇了。

曲阜城外巷黨大路上塵土飛揚(yáng)，遮天蔽日，路上一只送殯的隊(duì)伍前行著。靈車旁并排走著李耳和孔丘，后面跟著馬童。