新婚之夜，洞房內婷陽獨自蒙著蓋頭坐在床上，屋外的雨下個不停。李耳坐在屋內沒有理睬婷陽，心里回想著他和童心的美好時光。這一夜，李耳始終沒有去揭婷陽的天蓋頭。剛微亮，李耳就走出了門。這時候婷陽自己拉下蓋頭，委曲的淚水順著臉頰流了下來。李耳跑去找童心，童心的父親童和很責怪李耳并告訴李耳，童心已離開了家鄉。

公元前549年，陳哀公鑒于宋國的威脅與侵擾，斷絕與晉國的盟約，再次與南方的楚國結盟，而楚國并未讓陳國修養生息，而是出兵與陳國軍隊攻打晉國的“保護國”──鄭國，鄭國大敗。公元前548年，鄭國為了報復，在晉國的指使下，出兵攻打陳國，陳國大敗。之后，鄭國再次聯合晉國討伐陳國，原本弱小的陳國經過此次戰爭，更加窮困不堪，整個陳國民不聊生。

李耳和婷陽默默坐在渦河岸邊，看著河水靜靜流淌，婷陽的一雙大眼睛中含著淚和不甘心，李耳似乎有些觸動傻呆呆地愣在那里，婷陽她突然跳進了齊膝深的河水里。李耳一步步也走進了河水里，一步步涉水靠近著婷陽。李耳抱住婷陽，婷陽在李耳懷里，抬頭看他，不禁悲喜交集，眼淚嘩地涌出。

李太公和李耳站在院中，不斷地走來走去。忽然一聲嘹亮的嬰兒啼哭聲從屋里傳出，李耳的兒子李宗出生。

宋國宮殿里雕梁畫棟，帷幔顏色鮮亮。宋國國君宋平公(郭勐飾演)滿臉威嚴地端坐高位。文武眾臣兩廂而立。宋平公憂心陳鄭國之戰，早晚會殃及宋國，而齊國也在威脅著宋國。為緩解宋國腹背受敵的局面，命大夫向戌去說服陳、鄭二國休兵。

向戌途經苦邑，去看望李太公，結識了李耳。

公元前546年春，宋國大夫向戌出使，晉、楚、齊、秦、魯、衛、鄭、曹、蔡、陳、許等十一國，協商弭兵會盟之事，除秦、齊二國以外，其余九國皆同意同年六月宋國作為東道國，在宋國舉行弭兵之會。乙卯年中元節，宋國大夫向戌發起了弭兵之會，此后中原地區在很長一段時間里中止了大規模的混戰局面。

馬大躺在床上病情嚴重奄奄一息，交代馬童去找李耳，說完閉上了雙眼。馬童守在床邊哭個不停。李耳(繁華飾演)得知馬大去世，命婷陽拿些刀幣給馬童辦理馬大的后事。

天下大亂，諸侯爭霸，民不聊生，李耳為尋得一條治世之路，跪別李太公。馬童得知李耳要去魯國的太乙山求學。決定同往。路上巧遇童心。

樹林中，一堆篝火熊熊燃燒，宋國叛將斯愚和幾個強盜頭目圍在溝火旁上烤著羊腿。一些強盜看著站在樹林中的百姓們，李耳、馬童也在其中。

童心回到家中，與爹娘團聚。

斯愚為躲避官兵圍剿，用這些百姓做擋箭牌，壓到一廢棄的軍營安身。小乞丐青年伍顯利用為強盜們做飯，放松他們的警惕心，用酒將強盜們灌醉，和恩人李耳，解救了百姓們。

魯國曲阜城門外人來人往，進進出出，馬童趕著馬車向城門駛來。街道兩旁店鋪整齊，店鋪里的貨物擺放的井井有條，路上行人的衣著雖不華麗，但都干干凈凈。路上每個人臉上都掛著輕松的微笑，人與人相見時都拱手施禮。突然一輛馬車從側面一個巷子里沖出，與馬童的馬車撞到一起。車簾掀起，少年孔子(張琛飾演)下了馬車，走到李耳馬車前躬身施禮。兩個人同時露出驚異之色，兩個人相視許久。

公元前536年初春，影響中國歷史長達2500之久的兩位偉大的圣人，一個是道家學派的創始人，一個是儒家學派的創始人，在魯國的曲阜不期而遇了。

曲阜城外巷黨大路上塵土飛揚，遮天蔽日，路上一只送殯的隊伍前行著。靈車旁并排走著李耳和孔丘，后面跟著馬童。