彭德懷的弟弟彭金華突然來江西找彭德懷，彭德懷見到他很是高興，忙準備吃食招待彭金華。在吃飯間，彭德懷把這月剛發下來的津貼交給彭金華，讓他帶回家。彭金華連聲拒絕，并道明自己要參加革命，彭德懷卻不同意，彭金華見此，只能妥協。隨后，在彭德懷追問下，彭金華告訴他劉坤模在他打下長沙那年便已經失蹤的消息，彭德懷一時間心如刀割。

次日，彭德懷同副參謀長左權商討對日軍的戰略，彭德懷對左權的智謀很是認可。

經過黨中央同意，歐洲報社的一名記者安娜前來采訪彭德懷。彭德懷自然拒絕，安娜便提出自己只會向他采訪一個問題，彭德懷見此，就接受了采訪。

隨后，安娜隨一隊戰士上前線，結果遭遇了敵軍襲擊。其中的警衛員石頭因失血過多需要緊急輸血，彭德懷毫不猶豫地將自己的血抽給了對方。安娜目睹了這一幕，她第一次見到一名將軍為一名普通士兵輸血，不禁徹底被彭德懷折服。

彭德懷在同周恩來邊散步邊探討戰署，正好遇到了國軍的衛立煌將軍。彭德懷同衛立煌一見如故，便相約秉燭夜談。

不久，日軍來襲，衛立煌率領的中央軍同日軍陷入苦戰，日軍憑借空中優勢讓中央軍死傷慘重，彭德懷等人緊急商討對策。經過商討，他們派一隊八路軍連夜突襲日軍的陽明堡機場機陣地。此次突襲戰果斐然，八路軍的戰士們用自己生命換來了日軍二十四架飛機的損毀。

蔣介石聽說此事后，決定要嘉獎八路軍，以此激勵其他國軍，同時，也好收買八路軍的人心。彭德懷受邀同蔣介石見面，跟蔣介石討要軍隊的物資，蔣介石自然同意。隨后，蔣介石向彭德懷詢問他家中的近況，在得知彭德懷家的祖墳被國軍刨了之后，蔣介石拿出五萬支票當做祖墳的修繕費用。而彭德懷將這五萬當做軍隊的軍餉收下，同時也表明了自己對共黨的忠心。蔣介石雖不快，但道在彭德懷身上看到一種精神。

日軍攻勢猛烈，中國軍隊連連敗退。1937年11月8日，太原失守。面對各界人士的詢問，彭德懷表明共軍絕不會退縮，向各界表明了共黨的決心。

這時，安娜即將離開前線，回到自己國家。在離開前，安娜難掩好奇，向彭德懷詢問了他的感情生活。在聽到彭德懷為了信守同劉坤模許下的承諾而守身多年后，安娜很是佩服。

在參加東嶺軍事會議的時候，彭德懷帶領一隊八路軍到村民劉老三家入駐。?劉老三有一女名喚秋兒，為避免麻煩，劉老三讓她裝作男兒身。在彭德懷有一行人入住后，秋兒打掃院子漫不經心，引得警衛員石頭的不滿。隨后，石頭同一士兵一起在灶頭點火，由于點不著，石頭一把搶過秋兒手里的煤油澆在了柴火身上。煤油對村民很是珍貴，秋兒為此大喊大叫起來。這一幕恰巧被彭德懷撞見，彭德懷罰石頭面壁自省。秋兒見夜深露重，不忍石頭見受涼，便拿了被褥給他。兩人經過此事后，關系好轉。

隨后，彭德海、朱德等人同國軍高層們在小東嶺召開軍事會議。在會議上，彭德懷面對質疑，不慌不忙，講解了游擊戰的詳細內容，說服了尚且存疑的國軍們。

警衛員石頭很想下部隊，他通過劉師長部下的陳賡，成功說動了彭德懷放他到部隊歷練。為此，石頭同部隊一起，展開了艱苦的訓練。秋兒見石頭訓練得滿身是傷，，忙幫他的傷口上藥。在上藥途中，石頭告訴秋兒自己的志向是當一個像彭德懷一樣的人，而秋兒也說在石頭入連隊的那天，便告訴他一個秘密。

終于到了石頭入隊那天，彭德懷親自在門口等石頭，囑咐他。同彭德懷揮別后，石頭同秋兒見面，秋兒向他告知了自己的女兒身份。兩人彼此有情，不忍分別，便約定日后一定要相見。在離別前，石頭將很重視的鋼筆送給了秋兒。

待石頭下連隊后，彭德懷收了李心田為自己警衛員。

不久，彭德懷一行人來到延安，受到了百姓夾道歡迎。巧的是，彭德懷再次遇到了記者安娜。安娜約彭德懷見面，同他告白，表明自己對他的心意，彭德懷自然拒絕。

待彭德懷回住所后，門外突然來了一女子要見他，并道是他妻子。彭德懷一見，果真是失蹤多年的劉坤模。兩人多年后相逢，欣喜之情溢于言表。

彭德懷同劉坤模重逢后，張貼喜字，準備晚宴，以慶祝他倆的重逢，可劉坤模卻是心事重重。在當晚，兩人重敘舊情，彭德懷提出要將自己所有的薪水都交給劉坤模保管，劉坤模猶豫許久后，卻道出自己在逃亡生涯中，已同一名姓徐的教書先生相戀結婚，甚至還有了孩子。她本以為彭德懷這時身邊必然已有了人，所以此次前來只是想遠遠看他一眼，卻沒想到彭德懷居然一直在等她。此時的劉坤模已被愧疚所淹沒。彭德懷聽此消息后，雖震驚不已，但在冷靜后，還是表示了自己對她的諒解，并讓她好好過自己的日子。

而此時，日本軍隊正準備對山西的中國武裝發起進攻。八路軍得到消息后，都繃緊了神經，嚴陣以待。與此同時，美國大使館派美國海軍觀察員卡爾遜中國觀察中國軍隊的抗日情況，好讓美國方掌握整體的戰爭形勢。在安娜的邀請下，卡爾遜來到了八路軍處。他的到來無疑對宣傳八路軍的形象有很大的益處，彭德懷等人都熱烈歡迎。

卡爾遜在彭德懷的帶領下，目睹到了八路軍對日本的游擊戰略，大為驚奇。彭德懷同卡爾遜詳細說明了八路軍的游擊戰，并告訴他，這次戰役的最終地點被他定在長樂村。

經過激戰，八路軍在長樂村打了勝仗，大家都喜上眉梢。

戰役結束后，安娜要跟著卡爾遜離開中國，便來跟彭德懷作最后的道別。兩人經過一番交談后，消除了隔閡，互引為好友。

與此同時，秋兒也正看著石頭送她的那只鋼筆，思念著石頭，秋兒爹見此只能無奈搖頭。石頭打了勝仗后，請了一個鐘頭的假來同秋兒見面，秋兒看見他，喜不自禁。在短暫的敘舊后，石頭不得不離開回到部隊。

彭德懷等人乘車從前線回來后，經過一個籃球場。一群學生正在籃球場上打球，不料他們手中的籃球不慎被車子壓壞，巧的是，這批學生正是上次運送傷員的那批。學生們堅持原則，要彭德懷等人賠球，彭德懷自然同意，這引得了其中一名帶頭的女學生浦安修對他有了好感。

待彭德懷回到住所后，在抗大讀書的彭金華告訴彭德懷，自己已經入黨的消息，彭德懷很為高興。隨后，彭金華支支吾吾地告訴彭德懷，劉坤模也在抗大的消息。次日，彭德懷去看望她，兩人做了了斷。

這幾日，彭德懷在閑暇之余看浦安修等人打球。陳賡和左權覺得這兩人間有戲，便為他們做媒。