彭德華帶病趕到硝石前線，命令讓紅三軍團(tuán)全軍撤退，同時(shí)保證所有責(zé)任由他來(lái)承擔(dān)。前線紅軍的指揮官楊尚昆等人毫不猶豫地支持彭德懷的決定，最后紅三軍團(tuán)成功撤退。李德得知此事后，對(duì)彭德懷公然違反軍令的事很為憤怒，博古借機(jī)落井下石，讓李德對(duì)彭德懷的不滿(mǎn)俞烈。

國(guó)軍要前來(lái)攻打廣昌城，中革軍委忙下令讓紅軍到廣昌城外埋伏國(guó)軍，準(zhǔn)備打一場(chǎng)漂亮的保衛(wèi)戰(zhàn)。彭德懷到現(xiàn)場(chǎng)一看便知廣昌地形易攻難守，這種戰(zhàn)術(shù)必定會(huì)失敗，他忙勸李德改變戰(zhàn)術(shù)，怎料李德固執(zhí)己見(jiàn)，不為所動(dòng)。彭德懷只能執(zhí)行了李德的作戰(zhàn)計(jì)劃，結(jié)果紅軍大敗，戰(zhàn)士們死傷無(wú)數(shù)。戰(zhàn)役結(jié)束后，中革軍委針對(duì)此次戰(zhàn)役展開(kāi)戰(zhàn)敗討論，在討論中，彭德懷同李德?tīng)?zhēng)執(zhí)了起來(lái)。在把李德痛罵一通后，彭德懷忿然離席。彭德懷知道自己此種行為無(wú)疑得罪了組織大部分高層，自己的下場(chǎng)著實(shí)難料，回辦公室后，便開(kāi)始收拾行李。

這時(shí)，共產(chǎn)國(guó)際突下指令，要求中革軍委進(jìn)行紅軍轉(zhuǎn)移。組織上下瞬間都投入轉(zhuǎn)移陣地的事，中革軍委也就無(wú)暇再顧及彭德懷一事。彭德懷知道紅軍轉(zhuǎn)移的消息后，決定帶上傷兵一起轉(zhuǎn)移。

國(guó)軍通過(guò)空軍偵查的報(bào)告得知一部分共軍已經(jīng)度過(guò)了湘江。蔣介石得到消息后，忙對(duì)下屬下令，要求將紅軍消滅在湘江。而彭德懷也知道在湘江迎接他們的會(huì)是一場(chǎng)惡戰(zhàn)，此戰(zhàn)注定只能戰(zhàn)，不可避，他下令要求將士們不能退縮，只能咬牙往前沖。同時(shí)，團(tuán)中央少先總隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)?張愛(ài)萍來(lái)到彭德懷部隊(duì)，自愿要求上前線，彭德懷本看不起張愛(ài)萍知識(shí)分子的身份，后見(jiàn)他目光堅(jiān)定，斗志昂揚(yáng)，便接受了他。

湘江戰(zhàn)役使紅軍傷亡慘重，?全軍上下都不滿(mǎn)左傾主義的錯(cuò)誤指揮。好在遵義會(huì)議的成功召開(kāi)，糾正了左傾錯(cuò)誤的指揮，同時(shí)，也確立了以毛澤東為核心的領(lǐng)導(dǎo)地位，使得中國(guó)革命走上了正確的道路。

在毛澤東的指導(dǎo)下，紅軍行蹤詭秘，讓國(guó)軍難以預(yù)測(cè)。在出其不意之下，紅軍攻下了很多城鎮(zhèn)，彭德懷也經(jīng)過(guò)一番苦戰(zhàn)攻下了遵義。

遵義一戰(zhàn)使得國(guó)軍損失慘重，蔣介石大為惱火，忙召開(kāi)會(huì)議，討論紅軍下次可能的攻打地點(diǎn)。蔣介石推測(cè)共軍很可能打算渡江，而這幾乎是不可能實(shí)現(xiàn)的，最后他命令國(guó)軍務(wù)必團(tuán)結(jié)，要將共軍消滅在黔境內(nèi)。

而此時(shí)的彭德懷隊(duì)伍再次踏上了轉(zhuǎn)移的道路，眾人經(jīng)過(guò)連日行軍，早已疲憊不堪，怎料中革軍委還繼續(xù)給他們下達(dá)了連夜行軍的命令。中革軍委給部隊(duì)下令只走不攻，引起很多將士的不滿(mǎn)，而彭德懷經(jīng)考慮后，決定遵從中央的命令，讓部隊(duì)繼續(xù)行軍。

共軍飄忽不定的行蹤給了國(guó)軍很大麻煩，蔣介石知道共軍此舉會(huì)造成他們居無(wú)定所，心無(wú)所依，便下令加大對(duì)共軍的追堵，好給他們施加更大壓力。而共軍目前的情況也確如蔣介石所料，在艱難的行軍過(guò)程中，已有三成的士兵不堪忍受漫無(wú)目的的跋涉，離開(kāi)了隊(duì)伍。彭德懷的下屬建議他向黨中央提意見(jiàn)，彭德懷卻表示自己服從黨中央的命令。

一軍團(tuán)的軍團(tuán)長(zhǎng)林彪又接到了上方連夜急行軍的命令，他們要連夜翻過(guò)眼前的那座險(xiǎn)峻的山，由于傷兵眾多，此任務(wù)實(shí)在艱巨。一軍團(tuán)的一位連長(zhǎng)因?yàn)槭軅^(guò)重?zé)o法靠自己前進(jìn)，為了不連累同志，飲彈自盡了，這讓林彪決定了要讓彭德懷當(dāng)紅軍指揮的想法。隨后，林彪打電話告知彭德懷想讓他當(dāng)三軍的指揮，卻遭彭德懷拒絕，林彪很不甘心，便寫(xiě)信給了黨中央，道明了自己的想法。

1935年1月，四川擴(kuò)大會(huì)議召開(kāi)。會(huì)議肯定了毛澤東的戰(zhàn)略，并批評(píng)了林彪的想法，同意了紅軍的思想。會(huì)理會(huì)議過(guò)后，紅軍繼續(xù)同國(guó)軍周旋，穿過(guò)彝族聚居地、強(qiáng)渡大渡河、翻越夾金山，在懋功和紅四方面軍派來(lái)接應(yīng)的先頭部隊(duì)勝利會(huì)師。

而這時(shí)，黨內(nèi)風(fēng)起云涌了起來(lái)。黨中央的張國(guó)燾主席很不滿(mǎn)在會(huì)理會(huì)議中自己沒(méi)當(dāng)上中央軍委主席，便派秘書(shū)去找彭德懷，想勸服他成為自己一大助力，但彭德懷豈能同意。隨后，張國(guó)燾又請(qǐng)彭德懷、林彪兩人一同吃飯以試探他們。在試探未果后，張國(guó)燾要求一軍團(tuán)和紅三軍團(tuán)交出軍中的通訊密碼本，好切斷他們同黨中央的聯(lián)系，林彪上交了密碼本，而彭德懷難以抉擇，遲而未交。

這時(shí)，毛澤東找到彭德懷，告知他紅軍接下來(lái)的戰(zhàn)署，彭德懷借此機(jī)會(huì)跟毛澤東道出張國(guó)燾的問(wèn)題，但毛澤東不以為意，彭德懷見(jiàn)此只能作罷。不久，紅軍便踏上了趕往陜北的道路，他們爬過(guò)風(fēng)雪交加的雪山，跨過(guò)危機(jī)四伏的松潘草地，終于到達(dá)了陜北。

蔣介石在得知共軍成功到達(dá)陜北的消息后，立刻派東北軍前去圍剿。而共軍在彭德懷的英勇指揮下，前后打退了寧夏馬家軍和東北軍，徹底粉碎了國(guó)軍對(duì)共軍的圍剿。此番大勝，令毛澤東等人欣喜若狂。

1937年7月，以盧溝橋事變大同為開(kāi)端，日本全面進(jìn)攻中國(guó)。中國(guó)共產(chǎn)黨為了全中國(guó)的利益，不計(jì)前嫌，同國(guó)軍合作，建立了統(tǒng)一抗戰(zhàn)路線。紅軍就此被改編為國(guó)民革命軍第八路軍，而彭德懷被任命為八路軍副總指揮，前往支援山西。

山西國(guó)軍的司令長(zhǎng)官閻錫山得知彭德懷被派來(lái)山西的消息后，計(jì)劃同他會(huì)面討論軍情。他的下屬對(duì)閻錫山如此重視彭德懷而分外不解，而閻錫山卻知道彭德懷的到來(lái)對(duì)山西的意義，晉軍兵力大不如日軍，要想讓成功守住山西，必須要借助彭德懷軍隊(duì)的力量。他告訴下屬，目前大敵當(dāng)前，國(guó)共應(yīng)團(tuán)結(jié)御敵，而不應(yīng)局限在以往的敵對(duì)關(guān)系。隨后，在得知大同淪陷的消息，閻錫山本就沉重的心又往下落了幾分。

與此同時(shí)，彭德懷目前所在城鎮(zhèn)的城門(mén)口，正遇到一隊(duì)士兵鬧著要進(jìn)城。彭德懷聽(tīng)到喧鬧聲，便出去查看。經(jīng)過(guò)了解，這隊(duì)大鬧的隊(duì)伍是閻錫山安排守山西前線陣地的一支晉隋軍，帶隊(duì)的隊(duì)長(zhǎng)因?yàn)樨澤滤?，丟棄了陣地，當(dāng)了逃兵。?為威懾這隊(duì)逃兵，彭德懷派人將隊(duì)長(zhǎng)拖出去，假意要槍斃，而這招果然起了效果，讓這支晉隋軍再次回到了陣地。待他們離去后，彭德懷讓人將這隊(duì)長(zhǎng)交由閻錫山處置。

隨后，彭德懷同閻錫山會(huì)面。兩軍高層們針對(duì)這次山西保衛(wèi)戰(zhàn)展開(kāi)討論，閻錫山將自己的部署悉數(shù)告知彭德懷，而彭德懷卻一眼便道出此部署的不妥之處，這讓閻錫山很是佩服，并道明這次保衛(wèi)戰(zhàn)會(huì)聽(tīng)從彭德懷的指揮。同時(shí)，彭德懷也跟閻錫山道明了自己軍目前正缺少物資，需要他們支援，閻錫山一口答應(yīng)。但隨后，閻錫山卻并沒(méi)有給他們提供物資，反而將八路軍安排在正面戰(zhàn)場(chǎng)，好降低自己軍隊(duì)的損失。毛澤東等人都知道閻錫山的算盤(pán)，早早便做好了準(zhǔn)備。

不久，日軍第五師團(tuán)板垣師團(tuán)向平型關(guān)進(jìn)攻，平型關(guān)戰(zhàn)役開(kāi)始了?？恐淼聭押土直朐趹?zhàn)場(chǎng)上的敏銳嗅覺(jué)以及未雨綢繆，在眾多戰(zhàn)士用鮮血鋪就成的道路上，中國(guó)革命軍終于打退了號(hào)稱(chēng)是不可戰(zhàn)勝的板垣師團(tuán)，平型關(guān)戰(zhàn)役取得重大勝利。彭德懷等人聽(tīng)聞此消息，皆激動(dòng)異常。隨后，毛澤東等人召開(kāi)慶功宴。在慶功宴上，眾人驚聞此戰(zhàn)居然沒(méi)有一個(gè)俘虜，不由得再度認(rèn)識(shí)到了日軍的兇殘。?

在戰(zhàn)役后，閻錫山邀請(qǐng)彭德懷前往一敘，彭德懷應(yīng)約前往。在去的途中，彭德懷遇到了一隊(duì)自愿護(hù)送前線傷員到醫(yī)院救治的學(xué)生，忙讓人為他們讓路，并派人幫忙，學(xué)生們很是感激。