喬月終究還是要走了。喬月想想自己的兩個兒子，對狗兒很放心，擔心馬公社想帶著她一起走，但馬公社舍不得馬仁禮不愿意走。

馬仁禮連說帶唱回憶著兩個人這些年的過往，給喬月準備了自己抄的新戲文讓她在美國唱。

王萬春退休了，感慨自己一生活的窩囊，20多年公社書記，沒為農民說過一句公道話，不如牛大膽周老虎活的有勁。

周老虎重病住院，牛大膽和馬仁禮去醫院探望。周老虎拿出當年馬仁禮為救周大膽行賄王萬春的煙，感慨馬仁禮和牛大膽的友情讓自己羨慕不已。又掏出1978年下鄉視察拿的小轉兒的半個餅子，發誓絕不再讓農民吃這樣的餅子，不能走回頭路。

狗兒大學畢業回到了麥香村，麥花高興壞了，天天往狗兒身邊湊。狗兒沒在城里找到工作，燈兒讓他去賣饅頭，麥花看狗兒害羞，自己吆喝著倆人一會把饅頭賣光了。牛大膽整天急的像熱鍋上的螞蟻，想認兒子又不知道怎么張嘴。

小轉兒來找牛大膽，提醒他狗兒和麥花越走越近，擔心這不明身世的兄妹倆感情亂了套。牛大膽心里也開始犯嘀咕，于是來找燈兒商量。

為了阻止狗兒和麥花在一起，倆人大膽決定將狗兒和麥花的身世告訴他們。當晚燈兒就將狗兒的身世告訴了他，并希望狗兒能夠去認牛大膽。狗兒雖然難以置信，卻表現的很平靜，也答應第二天去認爹。

第二天中午，牛大膽在家買好了燒肉，見狗兒來了，高興的要和狗兒喝上兩杯。狗兒一言不發，上來一杯接一杯的喝。

牛大膽以為狗兒接受了他，開口就叫兒子。這下可激怒了狗兒，他把牛大膽的東西全砸了，并告訴牛大膽這輩子他只認燈兒一個娘，牛大膽痛心不已。

晚上燈兒來找麥花，門口牛大膽和馬仁禮正聊著天。馬仁禮安慰牛大膽，并說出了其實自己早就知道麥花喜歡狗兒。

牛大膽和燈兒去給趙有田燒紙，道出了自己對燈兒兩口子和孩子們的愧疚。燈兒也情緒激動，發泄出了自己的委屈。知道真相的麥花悲痛不已，大哭一場。

馬公社借機再次向麥花表白，但她只把馬公社當哥哥。遭到拒絕后的馬公社郁悶不已，而燈兒和趙有田的女兒一直喜歡他，趁機找馬公社說出了自己的心里話。馬公社頓時覺得感動，對小娥子心生好感。

晚上狗兒讓燈兒洗上了舒服的熱水澡，又孝順的為她按摩，道出了自己受邀去黑河當翻譯，卻又舍不得家里的為難。燈兒覺得兒子出息，高興的讓他明兒就走。

狗兒去看牛大膽不在家，而牛大膽正去看狗兒也不見他人影。錯過了的兩父子在村里相遇，卻尷尬的不知如何面對彼此。

一大早狗兒就要離村，燈兒說著不送兒子，其實藏在門口痛哭不已。狗兒對著家門不舍得磕了個響頭，踏上了遠行。牛大膽來到了馬仁禮家，似乎有話要說。

牛大膽到馬仁禮家想讓他幫著出出主意，馬仁禮支招讓燈兒幫著勸勸麥花。結果牛大膽在路上遇到了小娥子，得知麥花留下封信就去南方打工了。

馬公社在河邊游泳，旁邊的小娥子看他遲遲沒有出來，情急之下不顧自己不會游泳就下水去找他。馬公社把小娥子救上岸，覺得心里很感動，告訴小娥子以后自己心里只有她一個人。

大年三十，牛大膽在家炸著肉丸子，盼著麥花的消息。而燈兒和小娥子在家剪著窗花，也在盼著狗兒能來個電話。

大隊部的電話都在用著，一邊是牛大膽和麥花聊著家常，一邊是燈兒對著狗兒噓寒問暖。牛大膽心里系著狗兒，與燈兒的插科打諢間，透著對狗兒滿滿的關愛。打了電話的牛大膽和燈兒娘倆都心滿意足，高興的決定叫上馬仁禮爺倆一起過年。

1986年，糧食大豐收了。牛大膽回家看見一穿著時髦、燙著爆炸頭的女子，一說話才認出這是進城打工的麥花回來了。

麥花給牛大膽捎來一身牛仔服，牛大膽嘴上說著不穿，可轉眼就穿著這身“勞動布”，戴著大墨鏡滿村的轉悠。

心情大好的牛大膽回家聽著麥花大講南方的變化，深受啟發，決定率先在麥香嶺地區開辦鄉鎮企業，帶領村民致富。

牛大膽找到馬仁禮商量對策，但馬仁禮十分謹慎，覺得辦廠沒那么容易。牛大膽帶著村民開大會，宣揚辦廠的好處，可村民認為建廠需要大量資金，態度很是猶豫。

牛大膽只好又去找馬仁禮，這次他得到了寶貴意見，馬仁禮告訴他“一顆麥子做文章”的思路。

再次開大會時，有了主意的村民信心大漲，燈兒也帶領著大家支持牛大膽先辦面粉廠，再辦面條廠的決定，紛紛回家籌錢，準備入股。

牛大膽找鄉長投資辦廠，可鄉長聽了他的設想之后，并不是那么支持。