流傳千古的鳳凰石囚禁著不計(jì)其數(shù)的吸血鬼魂魄，朱利安將鳳凰石安裝在一把古老的短刀上，握著短刀捅死了達(dá)蒙。
安裝在短刀上的鳳凰石帶走了達(dá)蒙的魂魄，達(dá)蒙蘇醒過(guò)來(lái)睜眼一看，周圍是茂密的樹(shù)木，硝煙彌漫間，許多荷槍實(shí)彈的士兵在他身邊行走，原來(lái)，他的魂魄回到了1863年戰(zhàn)火紛飛的秋季。
達(dá)蒙返回營(yíng)地，收到了遠(yuǎn)在老家的弟弟斯特凡寄來(lái)的信件，寫(xiě)在信紙上的文字牽動(dòng)著達(dá)蒙的心，他升起了濃濃的鄉(xiāng)愁，向上級(jí)申請(qǐng)回家探親。上級(jí)要求達(dá)蒙先去12英里外的地點(diǎn)抓捕兩個(gè)逃兵，達(dá)蒙在搭檔享利的陪同下抵達(dá)12英里外的民居，進(jìn)入民居與兩個(gè)逃兵發(fā)生槍?xiě)?zhàn)，在槍?xiě)?zhàn)過(guò)程中不但打死了兩個(gè)逃兵，還意外殺害了屋主全家人。
達(dá)蒙進(jìn)入地下室搜尋幸存者，意外發(fā)現(xiàn)藏在地下室的人是母親莉莉，隨后睜開(kāi)眼睛回到現(xiàn)代。
達(dá)蒙重獲新生，發(fā)現(xiàn)弟弟斯特凡的遺體被人偷走，始作俑者是無(wú)惡不作的朱利安。達(dá)蒙上門(mén)向朱利安索要尸體，朱利安心狠手辣焚燒了尸體。
達(dá)蒙再次回到鳳凰石構(gòu)造的世界，重演抓捕逃兵的過(guò)程，第二次抓捕變成達(dá)蒙死在逃兵手中，達(dá)蒙死亡之后回到現(xiàn)代世界，發(fā)現(xiàn)斯特凡已經(jīng)復(fù)活。
重獲新生的斯特凡言行異常，達(dá)蒙猜到不明吸血鬼的魂魄附身到斯特凡身上，趕緊殺掉斯特凡，返回鳳凰石構(gòu)造的世界尋找真正的斯特凡。
經(jīng)過(guò)幾次反復(fù)抓捕逃兵的失敗過(guò)程，達(dá)蒙在地下室找到了斯特凡，樓上傳來(lái)屋主被槍殺的慘叫聲，血液順著地板縫隙滲入地下室，淋了達(dá)蒙一臉血。
達(dá)蒙兩眼一閉昏死過(guò)去，蘇醒過(guò)來(lái)的時(shí)候躺在母親莉莉身邊，周圍散落著馬車部件，顯然剛發(fā)生車禍不久。莉莉被沉重的馬車輪子壓住身子，死在了達(dá)蒙眼前。
達(dá)蒙睜開(kāi)眼睛發(fā)現(xiàn)自己回到現(xiàn)代，他惦記著死亡的母親，心急如焚向邦妮在內(nèi)的伙伴提出重返鳳凰石世界，由于情緒太激動(dòng)，他失去理智瘋狂襲擊在場(chǎng)之人。
達(dá)蒙從鳳凰石營(yíng)造的幻像回到現(xiàn)實(shí)中，狂性大發(fā)襲擊所有朋友，被一個(gè)朋友擊暈，手腕被鐵鏈綁住，再也無(wú)法施暴。
斯特凡擔(dān)心達(dá)蒙獲釋之后繼續(xù)傷人，小心謹(jǐn)慎與達(dá)蒙溝通，達(dá)蒙已經(jīng)恢復(fù)清醒，意識(shí)到之前自己被鳳凰石迷失心性?，F(xiàn)在的他精神面貌恢復(fù)正常，不會(huì)再胡亂傷人了。
斯特凡為達(dá)蒙解開(kāi)了鐵鏈，與達(dá)蒙重返莉莉家中，莉莉死亡之后，她的家園被大量吸血鬼占領(lǐng)，鳳凰石幻像世界中的享利也在莉莉家中，他一路糾纏達(dá)蒙，不肯放達(dá)蒙離去。達(dá)蒙認(rèn)為自己又產(chǎn)生了幻像，在斯特凡的注視下殺掉了享利。
享利擁有無(wú)窮無(wú)盡的生命力，死后再次復(fù)活，躺入一副棺材內(nèi)，指使一個(gè)吸血鬼引來(lái)了達(dá)蒙。
達(dá)蒙往棺材里面扔擲打火機(jī)，點(diǎn)燃整副棺材，享利在熊熊大火中忽然失蹤不見(jiàn)，變戲法一樣出現(xiàn)在達(dá)蒙身后，達(dá)蒙吃了一驚往燃燒大火的棺材看去，赫然發(fā)現(xiàn)埃琳娜躺在其中。火勢(shì)太旺盛，已經(jīng)無(wú)法撲滅，達(dá)蒙心急如焚呼喊被大火吞噬身體的埃琳娜。
斯特凡經(jīng)常產(chǎn)生幻像看到達(dá)蒙，奇怪的是其它人看不到達(dá)蒙。斯特凡被幻像中的達(dá)蒙攪得心煩意亂，遂向卡羅琳吐露深埋心中的秘密。
斯特凡曾經(jīng)與達(dá)蒙一起在鳳凰石構(gòu)造的世界遇險(xiǎn)，兄弟兩人一起沉入到湖底，斯特凡為了自救松開(kāi)了拉住達(dá)蒙的手，后來(lái)他回到現(xiàn)實(shí)世界，頻繁產(chǎn)生幻像看到假達(dá)蒙。
卡羅琳弄清事情來(lái)龍去脈，一副不以為然的模樣，提醒斯特凡沒(méi)有必要被虛假的事情弄得心神不寧，斯特凡認(rèn)為這是鳳凰石在向他傳遞一種信息，暗示他必須與達(dá)蒙斷絕兄弟情誼，他才能拔云見(jiàn)日過(guò)上好日子。
卡羅琳懷胎十月即將產(chǎn)子，里克購(gòu)買(mǎi)了大量嬰兒用品，打算帶著孩子離開(kāi)危機(jī)四伏的神秘瀑布鎮(zhèn)，另覓一處棲身之地?？_琳雖然不是肚中孩子的生母，但對(duì)孩子產(chǎn)生了感情，非常關(guān)心孩子出生之后的著落。
女警員潘妮釋放了被外界視為神棍的馬特。潘妮發(fā)現(xiàn)馬特的行李里面放著許多對(duì)付吸血鬼的古老物品，她還不知道神秘瀑布鎮(zhèn)是吸血鬼的聚集地，將馬特視為行為異常的怪人。
馬特重獲自由繼續(xù)維護(hù)鎮(zhèn)上的治安，潘妮晚上執(zhí)勤，目睹馬特使用木頭子彈殺死了一個(gè)吸血鬼，馬特用實(shí)際行動(dòng)向潘妮說(shuō)明世上有吸血鬼，潘妮在馬特的講解下對(duì)神秘瀑布鎮(zhèn)有了一定的了解。
斯特凡意外燒死了心上人埃琳娜，陷入到自責(zé)中，四處流浪，到吸血鬼聚集的地點(diǎn)打拳擊，殺死了一個(gè)對(duì)手。
吸血鬼獵人蕾娜年紀(jì)老邁奄奄一息，邦妮、諾拉、與瑪麗不請(qǐng)自來(lái)。蕾娜曾經(jīng)追殺諾拉與瑪麗幾十年，兩人心懷不滿打算殺掉蕾娜。
蕾娜趁著邦妮獨(dú)自在場(chǎng)，出奇不意向邦妮施咒，緊急關(guān)頭，洛恩佐趕了過(guò)來(lái)，充當(dāng)護(hù)花使者，出手救下了邦妮，殺害蕾娜將其焚燒。
月有陰晴圓缺，人有悲歡離合。諾拉與瑪麗的感情走到了盡頭，瑪麗一直對(duì)朱利安忠心耿耿，諾拉為此與瑪麗化清界限，取消與瑪麗結(jié)婚的計(jì)劃。瑪麗主動(dòng)到酒吧找諾拉談心，感概唏噓，懷念與諾拉在一起的點(diǎn)滴時(shí)光。諾拉冷漠無(wú)情，無(wú)視瑪麗離去，只要瑪麗一天不跟朱利安斷絕關(guān)系，她就不會(huì)原諒瑪麗。
斯特凡與朱利安決斗，敗在朱利安手中，斯特凡趕了過(guò)來(lái)，從朱利安手中救走了達(dá)蒙。斯特凡希望達(dá)蒙回家，達(dá)蒙心亂如麻向斯特凡講述意外燒掉埃琳娜遺體的過(guò)程，他在享利的慫恿下釋放“自實(shí)自我”，失手燒掉了躺在棺材里面的埃琳娜。
斯特凡見(jiàn)達(dá)蒙始終走不出心里陰影，漸漸對(duì)朱利安產(chǎn)生了殺念，朱利安還未回到人世之前，大家的生活波瀾不驚，自從朱利安復(fù)活，他如同一粒石子擲入水中激起千層浪，把平靜的水面攪得動(dòng)蕩不安。
斯特凡上門(mén)找到朱利安，拿起一根專殺吸血鬼的木頭往朱利安的胸口捅進(jìn)去，朱利安猝不及防，臉色漲成了豬肝色，慢慢地失去了知覺(jué)。作惡多端害人無(wú)數(shù)的他，落得應(yīng)有的下場(chǎng)。