朱利安是一個嗜血狂魔，此人如若活在世上，將會給人類帶來一場浩劫。斯特凡與達蒙一合計，決定除掉朱利安。想要除掉朱利安，還需過莉莉這一關，莉莉復活朱利安之后，一直偏護朱利安，她被私心蒙蔽了雙眼，深陷其中無法自拔，看不到事實的本質，一心認為朱利安對人類無威脅。

斯特凡與達蒙邀請莉莉上門做客，莉莉喝下含有馬鞭草的酒水，兩眼一黑昏死過去，等到她蘇醒過來的時候，發現自己被綁在椅子上，無法動彈。斯特凡開始向她講述百年之前朱利安的所作所為，包括瓦萊麗被朱利安痛毆之后流產的事情，所以事情無不暴露出朱利安是一個喪心病狂的魔頭。

邦妮與洛恩佐前往一處廢棄車場，朱利安一直在尋找某種物品，該物品就藏在廢棄車場內。洛恩佐在一輛汽車后蓋箱找到了一把短劍，邦妮覺得好像在哪里見過短劍，洛恩佐決定拿著短劍找朱利安比試，看看短劍是否可以擊殺刀槍不入的朱利安。

朱利安上門找到莉莉，出手傷害了斯特凡與達蒙，莉莉隨朱利安返回住處，談到朱利安在百年之前毒打瓦萊麗，當時瓦萊麗懷上了斯特凡的孩子，她被朱利安重傷之后流產，未能為斯特凡生下孩子。

朱利安否認在百年之前暴打瓦萊麗，莉莉卻沒有再相信他的話。

卡蘿琳的肚中育有里克的兩個孩子，兩個孩子是巫師團的未來，巫師團的人想方設法保護兩個孩子，正常的儀器檢測不出卡蘿琳肚中的兩個孩子。

瓦萊麗使用魔法找到了孕育在卡蘿琳肚中的孩子，兩個孩子呈現在B超顯示儀器中，體積小巧正在動彈，非常可愛。

莉莉上門找斯特凡和達蒙，向兩人表示，她已經不再信任朱利安，如外人所說的一樣，朱利安確實是一個惡魔，莉莉后悔復活了朱利安，決定與斯特凡和達蒙結為同盟，一起想辦法除掉朱利安，將威脅人類安全的惡魔扼殺于搖籃中。

諾拉與瑪麗相愛已達一百三十三年之久，兩人決定舉辦百年慶。朱利安支持諾拉兩人舉行百年慶，到時會有許多普通人參加慶祝會，異教徒們就能享受美味可口的血液大餐了。

莉莉計劃好了與斯特凡一行人對付朱利安，她與朱利安的身體產生魔力連接，任何一方受到傷害，其中一方也會受到牽連。

在慶祝會上，異教徒們放肆的吸食普通人的血液，莉莉為了獲取朱利安的信任，硬起頭皮咬破一個普通人的脖子。

達蒙進入慶祝會現場正好目睹莉莉傷害普通人，臉上露出不悅轉身離去。莉莉追了出來，向達蒙說出原因，如果她不與異教徒們融為一體吸食普通人的血液，朱利安就會產生懷疑。

慶祝會結束，瑪麗將諾拉喚到河邊，拿出事先準備好的鉆戒，提出與諾拉結婚，諾拉驚喜交加與瑪麗激情親吻。兩人相愛已達一百三十三年，感情深似海洋。

莉莉與斯特凡即將除掉朱利安，瓦萊麗向眾人談起自己在百年之前被朱利安毆打，傷勢嚴重痛失腹中孩子的不幸經歷。莉莉擔保瓦萊麗沒有說謊，諾拉與瓦萊麗擁抱，以示與瓦萊麗一起對付朱利安。

瑪麗半信半疑，在諾拉的勸說下也給了瓦萊麗一個擁抱，不過她沒有完全相信瓦萊麗，事后從斯特凡手中救出了朱利安。

諾拉見瑪麗忠心于朱利安，深感失望，從手上摘下鉆戒，還給瑪麗，以示跟瑪麗斷絕戀人關系。

眾人未能殺掉朱利安，莉莉萬念俱灰，拿起利器捅傷自己，倒在地上，即將離開人世。眾人手足無措不知如何是好，眼睜睜看著莉莉的生命體征一點一點消失。

達蒙被人偷襲，蘇醒過來的時候發現自己坐在一張椅子上，手腳被綁住，動彈不得。一個女人走了過來，與達蒙談話，達蒙開始的時候誤將女人當成莉莉，隨著意識漸漸清醒，他發現站在眼前的是一個陌生女人。正當他仔細打量陌生女人，陌生女人猛然抬腿踢中了他的下巴。

斯特凡一行人埋葬莉莉的遺體，眾人輪流向莉莉告別。墓地旁邊燃燒著許多火堆，跳動的火焰映照著眾人陰暗的面龐，莉莉的死亡令眾人心情沉重。曾幾何時，莉莉是眾人心中最可敬的母親，如今，她卻成了一具沒有生氣的尸體。

莉莉一死，朱利安成了脫韁之馬，無拘無束肆意妄為，在寒冷的圣誕節犯下命案，斯特凡與達蒙四處尋找朱利安，兩人進入一幢樓房，發現房內橫七豎八躺著許多穿著圣誕衣的男子。行兇者十之八九是朱利安，自從莉莉離開人世，朱利安成了嗜血狂魔大肆殺戮。

斯特凡與達蒙在一家酒吧找到了朱利安，雙方劍拔弩張，即將展開一場惡斗。朱利安拿出一把短劍，劍柄上安置了鳳凰石，朱利安向斯特凡與達蒙講解短劍的作用。

短劍與鳳凰石結為一體，產生一種魔法力量，凡是被短劍刺中心臟的吸血鬼，靈魂將被吸入到鳳凰石內。

朱利安因擁有了致命武器，得意洋洋不把斯特凡與達蒙放在眼里。

所有吸血鬼幾乎都與朱利安為敵，唯獨諾拉的戀人瑪麗對朱利安不離不棄，她寧肯成為眾矢之的也要與朱利安站在同一陣線上。

諾拉對瑪麗大失所望，及時終止與瑪麗的戀情，瑪麗找到諾拉，提出和解，諾拉將莉莉的死歸結到朱利安身上，不肯再跟瑪麗回家。瑪麗相信朱利安沒有害死莉莉，勸說諾拉不要再敵視朱利安，諾拉見瑪麗始終為朱利安說好話，也就不再做口舌之爭，沒有再理睬瑪麗。瑪麗見諾拉鐵定了心不肯再和好，一臉無奈拔腿就走。

朱利安利用寶劍出奇不意捅死達蒙，卡羅琳趕了過來，手忙腳亂打電話給邦妮，將復活達蒙的希望寄托在邦妮身上。

邦妮已被瑪麗囚禁，卡羅琳拔了很久的電話，未能與邦妮取得聯系。

諾拉攜帶朱利安持有的短劍出現，不由分說照準斯特凡的胸部捅了過去，斯特凡中劍倒在地上，面色痛苦，卡蘿琳嚇得手無措，幾乎沒有反應過來。