里克得到鳳凰石之后，打算復活已經逝世的妻子，一個停尸間的工作人員收受里克贈送的鈔票，同意里克留在停尸間與亡妻獨處。

達蒙一直想得到埃琳娜的遺體，他與莉莉在電話中談判，只要莉莉歸還埃琳娜的遺體，他就送奧斯卡回到莉莉身邊。

奧斯卡已被瓦萊麗殺害，達蒙結束與莉莉通話，在一個衣柜里面發現了奧斯卡的遺體。

莉莉見達蒙遲遲沒有帶奧斯卡歸來，在諾拉的帶領下上門尋找達蒙，達蒙與斯特凡情急之下把奧斯卡的遺體懸吊在窗戶外面，諾拉雖然聞到房間里面有血腥氣息，但無法找到奧斯卡，離去之時施展特異功能，控制一個無辜的女子送信給達蒙兩人，要求兩人必須送奧斯卡回到莉莉身邊，否則她每隔一段時間就殺掉一人。送信的女子已被諾拉控制，身不由已拿起利器割破自己的脖子，死在達蒙和斯特凡面前。

里克擁有鳳凰石，可以復活死者，達蒙把奧斯卡的遺體背到停尸間，讓邦妮念讀咒語復活奧斯卡。

與此同時，斯特凡與卡羅琳在酒吧內阻止幾個異教徒殺人，諾拉已經放話，每隔一段時間她就要殺掉一人，直到看到奧斯卡為止。

洛恩佐懷疑瓦萊麗殺害了奧斯卡，瓦萊麗稱自己的所作所為是為了阻止朱利安歸來。洛恩佐不知道朱利安是何許人，瓦萊麗將朱利安形容為一頭野獸，此人如果回到莉莉身邊，后果將會不堪設想。

洛恩佐意識到事態的嚴重性，決定協助瓦萊麗阻止朱利安回歸。

斯特凡與卡羅琳成功阻止兩個欲濫殺無辜的異教徒，兩人欲火難耐臨時找了一個房間發生性關系。

邦妮成功復活了奧斯卡，達蒙開車送奧斯卡往莉莉住處趕去，路上奧斯卡嗜血欲望發作，襲擊一輛汽車上的乘客，莉莉趕了過來帶走了奧斯卡，將存有埃琳娜遺體的棺材還給達蒙。

鳳凰石復活了里克的亡妻，里克驚喜交加注視慢慢恢復意識的妻子。

里克利用鳳凰石復活妻子喬，夫妻兩人得以再次相聚，里克心情悅快注視熟睡中的妻子喬。

斯特凡與卡羅琳一夜交歡，隔天早上蘇醒過來，整裝待發，計劃尋找朱利安的遺體。

朱利安是莉莉的戀人，已經死了數百年，莉莉一直在尋找鳳凰石，只要找到鳳凰石，朱利安就能復活。

里克已經如愿以償復活妻子喬，鳳凰石已經沒有用處，他把鳳凰石送給了邦妮。邦妮發現奧斯卡復活之后嗜血如狂，洛恩佐費了一番力量，殺掉了死而復生的奧斯卡。

瓦萊麗、特斯凡、達蒙前往存放朱利安遺體的地點，朱利安曾是殺人魔王，在百年之前屠殺一個小鎮所有居民，如果莉莉將朱利安復活，人類將會迎來滅頂之災。

朱利安的遺體存放在一幢廢棄房子內，瓦萊麗往朱利安身上倒下汽油，點火之前向斯特凡和達蒙透露鳳凰石的秘密。鳳凰石內部含有許多死去的吸血鬼靈魂，復活的人其實已經不再是原來的自己，取而代之的是吸血鬼的靈魂，奧斯卡復活之后喜歡吸血就是最好的說明。

喬已經不是原來的自己，她的身體被某個吸血鬼占據。達蒙意識到事態嚴重性，打電話給邦妮，讓邦妮趕緊聯系里克，以免喬忽然出手傷人。

莉莉趕到廢棄房屋，阻止瓦萊麗三人焚燒朱利安的遺體，瓦萊麗三人敗在莉莉手中，傷痕累累從地上爬起來，達蒙怒不可遏想找莉莉算賬，被斯特凡勸住。

洛恩佐從邦妮手中獲得鳳凰石，將已經死亡的奧斯卡帶回住處，拿出鳳凰石交給莉莉。

莉莉把鳳凰石放在朱利安胸部正中，在幾個子女的陪同下做法事念咒語，片刻過后，朱利安睜開眼睛，驚喜交加與闊別多年的情人莉莉擁抱。

復活的朱利安極有可能給世界帶來一場浩劫，疾惡如仇的斯特凡向卡蘿琳表示，他會不惜代價除掉殺人狂魔朱利安。

達蒙與斯特凡的立場不謀而合，決定除掉朱利安，讓莉莉痛苦一輩子。

鳳凰石中聚集大量吸血鬼魂魄，里克利用鳳凰石復活了妻子喬，他從邦妮嘴中得知此“喬”非彼“喬”，但又不忍心告訴假喬真相。

假喬的靈魂雖然是吸血鬼，但她的神態與真喬一模一樣，每次里克與假喬的眼神對視，就像是看到了死去的妻子，無法狠下心腸拆穿假喬的面目。

邦妮顧不上幫助里克弄清假喬身份，她還要處理更緊急的事情。莉莉打算舉辦派對活動，慶祝朱利安復活，邦妮擔心一些參加派對的朋友們丟掉性命，決定加入派對，阻止幾個異教徒為非作歹。

派對結束，斯特凡與達蒙企圖殺掉朱利安，因莉莉極力勸阻，兩人未能得逞，險些死在朱利安手中。

假喬的身體一天不如一天，原因在于喬是凡人，無法承受吸血鬼的魂魄，產生了排異現象。

假喬在臨死之前弄清自己叫弗洛倫斯，她非常欣慰能短暫復活，在里克的陪伴下渡過一段難忘的時光。

里克雖然知道眼前的女人不是自己的妻子，但依然心如刀割，注視弗洛倫斯死在床上。

斯特凡與達蒙未能除掉朱利安，兩人懊惱萬分。達蒙非常好奇斯特凡極度仇恨朱利安，斯特凡一臉感概談起與朱利安的恩怨糾葛。原來，在一百年前，瓦萊麗懷上了斯特凡的孩子，朱利安獲悉之后痛毆瓦萊麗，致其流產。

斯特凡心疼瓦萊麗被傷害，也非常懷念還未出世的孩子，為了給未出世的孩子報仇，他決定除掉復活的朱利安。

莉莉對朱利安復活之后的一些舉動深感失望，朱利安對自己全新的性格非常滿意，希望莉莉能接受全新的他。

里克妻子死亡之前懷上里克的孩子，里克想找到孩子的魂魄，瓦萊麗拿出一張地圖，割破里克的手掌，滴出血液落到地圖上的某個地區，被血液滴過的地區如果自動起火，說明里克的孩子就在該地區。

卡羅琳與里克協助瓦萊麗做法，地圖忽然燃起熊熊大火，轉眼功夫付之一炬，瓦萊麗一臉驚訝，發現里克的孩子在卡羅琳的肚子里面。