卡羅琳被諾拉囚禁，失去了自由。諾拉拿來一本日記本給卡羅琳過目，內有斯特凡與瓦萊麗相愛記錄。

在1865年，斯特凡認識了瓦萊麗，兩人墜入愛河無法自拔，在一天晚上發生了性關系。斯特凡當年還是處男，瓦萊麗是他難以忘記的初戀。

達蒙、邦妮、里克前往一家旅館拜訪異教徒奧斯卡，三人名為拜訪，實則想綁架奧斯卡。

奧斯卡為患上幻想癥的邦妮做精神溝通，從邦妮的腦海中找到了鳳凰石，開口向邦妮索要鳳凰石。邦妮佯裝不知鳳凰石在何處，奧斯卡出手迅速打倒邦妮，達蒙與里克亦敗在奧斯卡手中，奧斯卡獲得鳳凰石逃之夭夭，不久之后又被達蒙三人追上，三人齊心合力打敗了奧斯卡，鳳凰石失而復得回到三人手中。

瓦萊麗在數百年前懷上了斯特凡的孩子，險些死在一個男子手中，獲得莉莉輸血搭救，莉莉不是尋常人，她體內的血液可讓身為普通人的瓦萊麗成為異教徒。

瓦萊麗曾經企圖自殺，因擁有了超能力量無法淹死自己。

神秘瀑布鎮有一處荒廢多年的游樂園，斯特凡與瓦萊麗在游樂園相遇，瓦萊麗向斯特凡說起當年自己變成異教徒的經過。

莉莉接到了達蒙的電話，達蒙在電話中向莉莉索要埃琳娜，只要莉莉交還埃琳娜，就能要回兒子特斯凡。

里克與邦妮研究可讓死人復活的鳳凰石，因為不知道如何操控鳳凰石，里克領著邦妮到停尸間拿死人做實驗。

莉莉釋放了卡羅琳，斯特凡對卡羅琳歸來無比驚訝，以為卡羅琳從莉莉手中逃了出來。

奧斯卡被達蒙重傷之后昏死過去，蘇醒過來的他見到了久違的瓦萊麗。瓦萊麗擔心奧斯卡向莉莉提供朱利安的下落，狠下心出手捅穿奧斯卡的身體痛下殺手。奧斯卡毫無反抗之力，臉上青筋暴凸神色痛苦，瓦萊麗心知只有除掉奧斯卡才能隱藏朱利安的下落，如果讓朱利安回到莉莉身邊，將會產生不可估量的災難。