神秘瀑布鎮大學校園，卡羅琳奮筆疾書記錄多姿多彩的人生，斯特凡從遠處走了過來，與卡羅琳談起血袋失竊案，這件匪夷所思的案子明顯跟母親莉莉有關，斯特凡決定查出真相，還市民們一個平安穩定的生活。

凡人的生活充滿爾虞我詐，異教徒瓦萊麗對此深有體會，身為一名大學生，她最深的體會就是人與人之間的猜疑。許多人表里不一，充滿了偷窺欲望。

天有不測風云，人有旦夕禍福，瓦萊麗在回家路上被一輛汽車撞倒，一對情侶從汽車中走了出來，惶恐不安檢查瓦萊麗的傷勢，女的充滿善心，打算送瓦萊麗到醫院治傷，男的自私自利擔心惹上牢獄之災，說服女的回到車上逃之夭夭。

瓦萊麗并非凡人，區區汽車撞擊對她來說小菜一碟，當天回到家中，瓦萊麗向幾個同伴談起自己的經歷，她在頭領莉莉的影響下克制內心邪念，沒有傷害肇事司機。

幾個同伴卻改不了嗜血本性，私自離家出門，殘忍殺害肇事司機及其女友。

事發不久，斯特凡聞訊趕來，堪查已經身亡多時的情侶遺體，從兩人脖子上的牙印斷定出兇手不是凡人。

斯特凡猜到是幾個異教徒所為，為了替冤死的情侶報仇，斯特凡研制定時炸藥，出奇不意炸毀幾個異教徒居住的家園，幾個異教徒活了幾個世紀，刀槍不入安然無恙。

多年以來，莉莉一直在尋找遺失的一件寶物，她聯系到了洛恩佐，托咐洛恩佐尋找寶物，洛恩佐雖然是莉莉一手帶大的，卻拒絕聽從莉莉的安排。

大學校園舉行畢業典禮，一些大學生即將踏入社會成為警察，維護神秘瀑布鎮的治安。這本是一件值得慶賀的喜事，卻被幾個嗜血如狂的異教徒破壞，參加畢業儀式的斯特凡察覺到不妙的時候已然晚矣，幾個異教徒使用超能力引發一場大火，觀眾們尖聲驚叫四散奔逃，幾個穿上警服的大學生被火海困住，死在異教徒手中。

大火結束，現場一片狼藉，莉莉聞訊而至，無力救活已經死亡的大學生，只能警告幾個異教徒以后不能再殺人。

異教徒之一的馬爾出門殺害無辜平民，恰巧被女巫師邦妮撞見，邦妮不敵法力強大的馬爾，眼看她就要隕命當場，達蒙及時出現殺掉馬爾為民除害。

馬爾被同伴扶回住處已是回天無力，莉莉心如刀割泣不成聲，其余人亦是神色黯然。

幾個異教徒曾經釀造大學校園慘案，使用超能力燒死幾個警察。神秘瀑布鎮許多居民舉家搬遷，遠走他鄉另覓棲身之處。造成許多房間被遺棄，成為一些年輕人的探險樂園。

深夜，幾個年輕人進入神秘瀑布鎮探險，在漆黑的路上行走，遭到異教徒襲擊，死于非命。

里克給學生們上課，對于當地居民大量搬遷之事，里克輕描淡寫，用戲耍的語氣稱，當地一定出現吸血鬼和僵尸，所以才導致居民們紛紛搬離生活多年的小鎮。他的觀點引來一陣哄笑，學生們還不知道小鎮處于幾個異教徒的威脅之中。

課程結束，里克與邦妮談到一種非常奇特的鳳凰石，該石頭擁有令人意想不到的力量，據說可以復活死者。

斯特凡開車出門被一名異教徒攔住，莉莉出現在車外，為調查馬爾之死而來。

卡羅琳被囚禁在莉莉的住處中，莉莉不給斯特凡踏入住處半步，因地契在莉莉手中，擁有某種法力，導致斯特凡無法進屋營救卡羅琳。

洛恩佐在關鍵時刻偏向莉莉，出奇不意綁架了卡羅琳。卡羅琳找了一個機會襲擊洛恩佐，掙脫繩索想逃跑，被趕來的諾拉制服。

莉莉居住的房子所有權歸警員馬特所有，馬特曾被莉莉控制，在無意識的狀態下在地契上寫上自己的名字，莉莉后來消除了馬特的記憶，馬特還不知道自己是莉莉居住的房子主家。莉莉依靠馬特的地契，形成魔法力量阻擋不相關的人進房，成為一道天然屏障。唯一能破除魔法的辦法就是馬特必須死掉。

邦妮使用巫術讓馬特假死十秒鐘，莉莉居住的房子立時失去魔法保護，斯特凡與達蒙進房找到卡羅琳，諾拉為首的異教徒及時出現，粉破斯特凡救人計劃。

卡羅琳再次落入幾個異教徒手中，諾拉拿了一本瓦萊麗寫的日記，讓卡羅琳閱讀，了解瓦萊麗的底細，看清其真實面目。

卡羅琳被諾拉囚禁，失去了自由。諾拉拿來一本日記本給卡羅琳過目，內有斯特凡與瓦萊麗相愛記錄。

在1865年，斯特凡認識了瓦萊麗，兩人墜入愛河無法自拔，在一天晚上發生了性關系。斯特凡當年還是處男，瓦萊麗是他難以忘記的初戀。

達蒙、邦妮、里克前往一家旅館拜訪異教徒奧斯卡，三人名為拜訪，實則想綁架奧斯卡。

奧斯卡為患上幻想癥的邦妮做精神溝通，從邦妮的腦海中找到了鳳凰石，開口向邦妮索要鳳凰石。邦妮佯裝不知鳳凰石在何處，奧斯卡出手迅速打倒邦妮，達蒙與里克亦敗在奧斯卡手中，奧斯卡獲得鳳凰石逃之夭夭，不久之后又被達蒙三人追上，三人齊心合力打敗了奧斯卡，鳳凰石失而復得回到三人手中。

瓦萊麗在數百年前懷上了斯特凡的孩子，險些死在一個男子手中，獲得莉莉輸血搭救，莉莉不是尋常人，她體內的血液可讓身為普通人的瓦萊麗成為異教徒。

瓦萊麗曾經企圖自殺，因擁有了超能力量無法淹死自己。

神秘瀑布鎮有一處荒廢多年的游樂園，斯特凡與瓦萊麗在游樂園相遇，瓦萊麗向斯特凡說起當年自己變成異教徒的經過。

莉莉接到了達蒙的電話，達蒙在電話中向莉莉索要埃琳娜，只要莉莉交還埃琳娜，就能要回兒子特斯凡。

里克與邦妮研究可讓死人復活的鳳凰石，因為不知道如何操控鳳凰石，里克領著邦妮到停尸間拿死人做實驗。

莉莉釋放了卡羅琳，斯特凡對卡羅琳歸來無比驚訝，以為卡羅琳從莉莉手中逃了出來。

奧斯卡被達蒙重傷之后昏死過去，蘇醒過來的他見到了久違的瓦萊麗。瓦萊麗擔心奧斯卡向莉莉提供朱利安的下落，狠下心出手捅穿奧斯卡的身體痛下殺手。奧斯卡毫無反抗之力，臉上青筋暴凸神色痛苦，瓦萊麗心知只有除掉奧斯卡才能隱藏朱利安的下落，如果讓朱利安回到莉莉身邊，將會產生不可估量的災難。