夫差來(lái)到王后那里問(wèn)她是否真的相信西施所說(shuō)，王后安慰夫差，她覺(jué)得不管西施以前的事情是真是假只要現(xiàn)在真心對(duì)待他就足夠了，夫差覺(jué)得很有道理，他自知冷落了衛(wèi)姬打算過(guò)些日子去安撫安撫她。
公子友和公子騫庸去見(jiàn)夫差和王后，夫差問(wèn)他們的功課學(xué)的如何，騫庸非常謙虛的說(shuō)自己不如哥哥，夫差問(wèn)公子友姜蔥是個(gè)怎樣的人，公子友說(shuō)姜蔥擁有遠(yuǎn)大志向和抱負(fù)，至于貪戀女色，那只能說(shuō)明英雄未必?zé)o情，夫差決定讓公子騫庸跟隨太宰去越國(guó)好好歷練歷練。
衛(wèi)姬看到公子騫庸和友在一起心里很失落，她至今沒(méi)有生下子嗣，現(xiàn)在又失去了夫差的寵愛(ài)，老了以后日子肯定不會(huì)好過(guò)，衛(wèi)姬的侍女得知王后身邊的侍女和一個(gè)侍衛(wèi)私通有了孩子，她就決定找到那個(gè)婢女接到她的別院等孩子生下來(lái)以后當(dāng)自己的孩子。
西施一直不肯吃飯，鄭旦過(guò)來(lái)看望西施勸她吃飯，她說(shuō)自己沒(méi)胃口，鄭旦就勸她喝酒，鄭旦灌醉了西施打探她心里的想法，西施告訴她自己很后悔來(lái)吳國(guó)，自己在范蠡心里一直都是可以舍棄的人，而如今她已經(jīng)喜歡上了夫差。
夫差想去見(jiàn)西施，但是又不知道怎么面對(duì)她。
衛(wèi)姬每日的去給那個(gè)懷了孕的婢女送飯吃，安慰她安心的在此住下去直到把孩子生下來(lái)，但是在她生下孩子之前絕對(duì)不能離開(kāi)這座房子一步，否則就殺了她。
西施喝醉了酒嚷著要水喝，她告訴鄭旦自己不想再做奸細(xì)。
夫差來(lái)到館娃宮看到西施醉成這個(gè)樣子很心疼，她問(wèn)鄭旦西施都說(shuō)了什么，鄭旦告訴夫差是舍不得范蠡，夫差聽(tīng)了讓喜子給自己拿酒喝，鄭旦討好他說(shuō)自己早已經(jīng)備好了酒。
衛(wèi)姬讓太醫(yī)對(duì)外說(shuō)自己懷孕的事。
夫差喝醉了酒寵幸了鄭旦，她非常開(kāi)心，夫差夸贊她是天生尤物并封了鄭旦為夫人，西施看到他們?cè)谝黄鹕鷼獾碾x開(kāi)了，夫差看到西施生氣反而樂(lè)了，她覺(jué)得西施會(huì)為自己吃醋了。
鄭旦得知衛(wèi)姬懷孕的事非常著急，但是西施卻一副無(wú)所謂的樣子。夫差忙著衛(wèi)姬夫人的事情把封鄭旦為夫人的事情也忘到了腦后。
西施覺(jué)得自己應(yīng)該放手了，如果可能她會(huì)離開(kāi)，但是現(xiàn)在她只能讓自己的心死掉。
王后的侍女打探到衛(wèi)姬的侍女冬梅經(jīng)常出宮，王后讓她找來(lái)經(jīng)常給衛(wèi)姬夫人看病的郎中，要問(wèn)他話。
冬梅回來(lái)告訴衛(wèi)姬那個(gè)懷孕的婢女很好，她也很小心出宮的事沒(méi)有人發(fā)現(xiàn)，衛(wèi)姬請(qǐng)冬梅好好保守自己的秘密，還認(rèn)冬梅為妹妹。
郎中為王后診斷了之后說(shuō)她的身體很好，王后問(wèn)郎中衛(wèi)姬懷的是男是女，郎中自道醫(yī)術(shù)虧欠斷不出男女，臨走時(shí)他滿頭是汗嚇得不輕。
夫差的壽誕上請(qǐng)來(lái)了公子姜蔥，伍子胥看到姜蔥很不開(kāi)心，太宰聽(tīng)了夫差的話表面上不再和伍子胥作對(duì)，也開(kāi)始對(duì)他夸贊有加。
冬梅告訴衛(wèi)姬王后把給她診斷的醫(yī)生喊去問(wèn)話了，衛(wèi)姬明白王后是起了疑心，讓冬梅把那個(gè)宮女移個(gè)新住處，以后也不要冬梅再去看那個(gè)宮女了。
王后派人打探回來(lái)告訴王后沒(méi)有發(fā)現(xiàn)任何異常。
夫差想要?dú)⒘斯篡`滅了越國(guó)，太宰覺(jué)得如果是這樣他就可以不必去越國(guó)了。夫差帶領(lǐng)群臣去了馬廄告訴勾踐，他要派太宰去鎮(zhèn)壓越國(guó)的反抗之人。
越后去求范蠡，希望他去找西施，但是范蠡覺(jué)得自己無(wú)力回天了，西施已經(jīng)移情夫差了，他現(xiàn)在只求一死，死了就一了百了。
勾踐和平日一樣吃喝，越后卻憂心忡忡她疑惑勾踐就難道真的不愁嗎?勾踐告訴他要想謀大事并不是一朝一夕就可以做到的，要有堅(jiān)持。
姜蔥非常著急，他現(xiàn)在開(kāi)始著急了夫差一直讓他等待，孟齊安慰他說(shuō)夫差的愛(ài)妃衛(wèi)姬懷了身孕，現(xiàn)在煩他不太合適，姜蔥得知夫差一直忙著衛(wèi)姬的事就打探館娃宮的地址，他要去見(jiàn)西施，即使坐不上王位也心甘情愿。
勾踐約孟齊見(jiàn)面打探姜蔥的情況，姜蔥告訴勾踐姜蔥一直嚷著見(jiàn)西施，勾踐囑咐孟齊讓他安排姜蔥和西施見(jiàn)面，范蠡覺(jué)得這樣會(huì)讓夫差怪罪西施。
孟齊找到鄭旦，他告訴鄭旦勾踐的決定而且覺(jué)得勾踐以后一定會(huì)做大王的，鄭旦答應(yīng)幫助孟齊里應(yīng)外合。她故意帶西施去了姜蔥回去的地方，讓姜蔥看到西施，姜蔥看到西施馬上走了過(guò)去，孟齊河鄭旦借口離開(kāi)留下姜蔥和西施兩個(gè)人單獨(dú)在一起。
姜蔥要送西施一顆碩大的夜明珠，西施拿過(guò)來(lái)觀賞但是不肯收，西施和他正在退讓之時(shí)夫差被鄭旦帶了過(guò)來(lái)，夫差替西施收下了夜明珠，但是回去之后非常的憤怒。
夫差非常憤怒，他覺(jué)得姜蔥恩將仇報(bào)自己絕不放過(guò)他，太宰看他生氣的樣子嚇壞了，忙跑去找公子姜蔥。
姜蔥覺(jué)得西施對(duì)他有意，要不她不會(huì)在夫差面前為自己進(jìn)言。太宰來(lái)找姜蔥埋怨他不該私會(huì)吳王的嬪妃，姜蔥直言自己對(duì)西施有愛(ài)慕之心，但是絕沒(méi)有非分之想，太宰認(rèn)為他創(chuàng)下大禍了，他告訴姜蔥西施是吳王的寶中寶，他這樣做很有可能會(huì)招致殺身大禍，姜蔥聽(tīng)了心里害怕跪下求太宰指示，太宰拂袖而去。
太宰命人查到了是鄭旦和琬婷稟報(bào)給大王西施和姜蔥在一起，太宰傳來(lái)琬婷問(wèn)個(gè)究竟，琬婷巧言善變，但是他覺(jué)得事情沒(méi)那么簡(jiǎn)單。
太宰跟夫差分析是鄭旦對(duì)西施心生嫉恨，設(shè)計(jì)陷害西施，鄭旦和孟齊合伙來(lái)騙他，但是夫差不肯信，讓太宰好好準(zhǔn)備他的越國(guó)之行，自己絕不會(huì)饒了姜蔥。
衛(wèi)姬知道了西施和將從的事之后非常高興，她覺(jué)得這次夫差絕不會(huì)饒了西施。衛(wèi)姬對(duì)夫差非常盡心盡力，夫差感慨還是對(duì)自己真心實(shí)意。
夫差不知不覺(jué)來(lái)到了館娃宮，鄭旦出來(lái)迎接他，夫差不見(jiàn)西施的影子很是失望，他命奴婢喊來(lái)西施問(wèn)話，西施得知夫差在鄭旦的房里讓婢女告訴夫差自己睡下了，夢(mèng)瑤勸慰她不要這樣，但是西施覺(jué)得夫差不肯相信她，她寧愿一死也不肯再解釋什么，西施要夢(mèng)瑤把自己的原話告訴夫差。
夫差得知西施不肯見(jiàn)自己非常生氣，親自跑來(lái)見(jiàn)西施，夫差抓了夢(mèng)瑤讓西施認(rèn)錯(cuò)，但是西施寧愿死也不肯認(rèn)錯(cuò)。夫差讓喜子告知姜蔥馬上滾回齊國(guó)否則自己會(huì)殺了他。
勾踐讓婉婷帶王后出宮去見(jiàn)裘善將軍。
太宰秘密讓人抓了孟齊，將他囚禁了起來(lái)，但是半路殺出一人救了孟齊就逃跑了。太宰覺(jué)得一定是有人透漏了風(fēng)聲。
勾踐出來(lái)見(jiàn)孟齊，告訴孟齊是太宰看出了是鄭旦和他密謀陷害西施，所以要?dú)⒚淆R滅口，勾踐送孟齊很多金銀珠寶還命人護(hù)送他出城。
西施得知太宰正在追殺孟齊，答應(yīng)帶孟齊出宮，西施護(hù)送他出宮后孟齊要西施和自己一起離開(kāi)，但是西施不肯，這時(shí)有一個(gè)人射死了孟齊，夫差趕到后問(wèn)西施到底是誰(shuí)殺了孟齊，他覺(jué)得是姜蔥讓孟齊帶西施離開(kāi)的。
姜蔥告訴西施是自己陷害與他，他隨身的珠寶被人偷了交給孟齊，并誆騙西施和孟齊出宮將他殺害。
夫差決定要親自去越國(guó)，并讓所有的嬪妃去衛(wèi)姬夫人那里，他有話要講。他跟嬪妃們講自己將要帶西施一人去越國(guó)。