范蠡知道越王勾踐這么做又自己的理由，但是卻自責自己因為功名心毀了自己至純至愛的真情，將愛情上涂抹了忠貞愛國的假面，向世人認證自己是個謀士，心里不斷的自責著。丟失里飛沙一事，夫差不一定會相信此事是范蠡所做。范蠡就想要將此事安在伍子胥身上，因為夫差本就妒恨伍子胥。
西施和鄭旦回去后，衛姬就對鄭旦一番威逼，表示自己是這里的主人，可以命鄭旦不得好死。西施得知鄭旦遇險，急忙找到了吳國王后求情，王后一聽就去要救，卻看到了鄭旦跟衛姬在一起喝茶。衛姬急忙表示自己是想要調教鄭旦。而鄭旦為了報仇，準備做吳國至高無上的女人。王后找來西施，想要西施贏得夫差的寵幸，不讓衛姬享受獨寵，趁機殺殺衛姬的氣焰，準備要西施在夫差壽宴上給夫差做一件王袍。
衛姬正在跟夫差坐著大袍，想著夫差的恩寵不會都落到自己的身上，有些悲傷，又聽說西施是最美的姑娘，就猜測著夫差有些在意西施。鄭旦求見衛姬，想要留在她的宮中，衛姬愿意收留她，并勸鄭旦要提醒西施不要走到絕路上。夫差來到了衛姬的宮中，看到了衛姬給自己縫制的王袍很開心，又看到衛姬跟鄭旦和解，心里頗為爽快。
伍子胥等人想著夫差為何處置丟馬一事，想要除掉范蠡和勾踐，擔心夫差做事遲早會毀了吳國，就準備再換掉吳國大王，另立公子友。公子友乃為吳國王后所生，善齊射。
偷了里飛沙這匹寶馬的人進了相國伍子胥的府中，范蠡故意稟告給吳國太宰，對太宰一番夸獎，又認為伍子胥如此所為必有所圖。太宰請范蠡進了密室，明確表示，若范蠡跟自己聯手輔佐吳國，要范蠡幫助自己對付伍子胥，而自己將會力保范蠡和勾踐的平安，擔心伍子胥拿自己開刀。因此，兩人把酒言歡，這時，太宰得知消息，里飛沙的確在相國伍子胥的府中，準備明天一早就去要馬。但是范蠡擔心伍子胥認定誣陷，要讓伍子胥親自看到里飛沙，并且也決定不會聲張，如此則會反咬伍子胥一口，而夫差將會懷疑伍子胥。
只要范蠡跟伍子胥相斗，夫差方可將伍子胥掌握于手掌之中，太宰將會作壁上觀，游刃有余。伍子胥的相國府的馬廄里多了一匹馬，伍子胥親自查看，發現果然是里飛沙。伍子胥擔心弄巧成拙，而再有兩個時辰便是范蠡尋馬的大限，堅信夫差不信自己偷了他的馬，準備等著拿下范蠡的人頭。
夜半，衛姬起來，擔心夫差移情別戀，而自己沒有夫差的庇護將會死無葬身之地，衛姬之所以留下鄭旦，就是為了留下夫差，贏得夫差的好感。夫差的壽宴就要到了，衛姬特意表示自己不想要在此看到西施所做的王袍。鄭旦因為不能去做，就慫恿著其他宮女毀了西施所做的王袍。王后看到王袍果然被毀了，就命人徹查，想要拿到證據，逼下衛姬。夫差因為西施被留在了王后的宮里，因此經常去看西施，并要西施陪伴。
范蠡因為沒有找到里飛沙，坐上了刑車，西施看到很擔心請求夫差饒恕范蠡。夫差要她跟隨自己去闔閭的祭堂。路上經過相國府，太宰故意提議要夫差去看看伍子胥新買的馬。夫差聽后查看，發現伍子胥的府上果然有個里飛沙，但它卻不是真正的里飛沙。伍子胥趁機表示這時有人陷害自己，范蠡聽到那寶馬是假的有些心急。原來，是伍子胥故意讓人布置了假了里飛沙。
伍子胥勸諫夫差殺死范蠡，西施一直為范蠡說情，并對受傷的范蠡急忙關心。夫差看到西施如此對待范蠡，認定他們又情，表示愿意饒過范蠡不死。夫差又拿出了香燭向先王闔閭祭拜，請求得知是否要殺了范蠡，這時，里飛沙疾奔來此。夫差看到后很高興，饒恕了范蠡。
鄭旦讓秋蟬不要再去招惹西施，這件事她自有辦法。
范蠡喝的酩酊大醉，把越后當成了西施，請她原諒自己，這樣一次次割舍她也是在一次次割她的心。新來的管理馬廄的士兵調戲越后，勾踐和他們起了沖突被他們一陣毒打，越后非常傷心，不知道這樣的苦日子什么時候才是個頭，勾踐安慰她并讓她記住：忍著終昌。
西施在秋蟬圖了顏料的壽袍上重新繪了圖案。
太宰向吳王謝罪，吳王告訴太宰自己并不懷疑他的忠心，只是以后希望以后所做的事都要在自己的掌控之中。
夫差的壽辰上，衛姬把自己做的袍子獻給夫差，夫差非常高興，王后讓西施把所做的袍子獻了上來，夫差讓人把范蠡叫來。范蠡去的時候勾踐也想跟著去，但是卻遭人毆打，范蠡讓他寬心自己明白他的意思。
夫差讓范蠡評價兩件袍子的美丑，范蠡說是西施做的好看，還巧言討得夫差的歡心，衛姬百般阻攔希望夫差喜歡自己所做的袍子，夫差將西施所做的袍子送給范蠡，西施取下袍子親自為范蠡穿上，范蠡心里產生一絲欣喜。
衛姬回來審問鄭旦和秋蟬，衛姬覺得大王雖然選擇了她所做的袍子，但是大王卻在敷衍她。衛姬希望鄭旦不要三心二意。
西施回來心里很高興，王后也看出西施和范蠡情投意合。夫差來到王后這里，四處張望卻不見西施的影子，王后解釋西施有些不舒服先行回去休息了，王后建議讓夫差納西施為妃，夫差擔心伍子胥反對，這時衛姬來請夫差去她那里，夫差讓人告訴她自己在王后這里住下了。
范蠡回來見到勾踐又被打了，原來是那兩個色狼又來尋事，把勾踐打了，王后很傷心，覺得自己連累了夫差，自己還不如一死了之，勾踐勸慰她不要胡思亂想。范蠡把夫差送他的袍子拿給勾踐看，勾踐覺得不能再這樣拖下去了，如果西施一直得不到夫差的專寵，他們就一直處在危險之中，勾踐讓越后把她藏得東西拿出來，那是越后以前戴的朝鳳金釵，他要讓西施戴上犯了死罪，這樣夫差就會救西施并封她為妃。
勾踐把金釵交給鄭旦，告訴鄭旦務必讓西施戴在頭上，鄭旦不肯，范蠡讓鄭旦告訴西施這是他送的禮物。鄭旦把金釵交給西施，并告訴她是范蠡將軍交給她并讓她戴在頭上的，西施聽了心甘情愿戴在頭上。