夫差覺得這一切都是寧妃做的，寧妃百般解釋但是夫差都不肯相信。騫庸醒來瘋了一般大喊“抓鬼”。寧妃看到自己的兒子瘋了讓夫差還自己的兒子，夫差更是心痛，兩個兒子一死一瘋。

姜蔥得知夫差的兒子一死一瘋，他很高興的要等吳軍撤退后追擊，裘善勸他他不肯聽，最后姜蔥大敗而退，撤退時被夫差攔住，姜蔥為了活命要說出殺害友兒的兇手，正當他要說出來的時候被人用箭射死。

夫差得知騫庸是被栽贓的，他回來安慰寧妃和騫庸，寧妃很傷心他的兒子已經瘋了，她要帶著兒子離開吳王宮，她再也不稀罕什么王位，只想好好帶著兒子過平靜的生活。

夫差準備開啟爭霸之戰，伍子胥阻攔他但是夫差覺得他老了，已經變得畏首畏尾。夫差一夜之間失去了兩個兒子，他不能再等了，他要在有生之年稱霸諸國，留伍子胥監國。

范蠡和勾踐要讓鄭旦、西施勸夫差，他們要爭取在夫差出征之前回到越國。

夫差看到兩個婢女嬉笑，讓喜子狠狠的打她們，西施求情也不管用，夫差佛袖而去。

范蠡去見西施希望她勸夫差讓他們回越國，西施讓他保證越國強大之后不攻打吳國，但是范蠡告訴西施他不能保證。

夫差責令伍子胥在他規定的時日之內造出兵器，伍子胥覺得不可為寧愿一死，夫差憤怒的時候鄭旦來了，她告訴夫差越后來找自己替他們求情，她還說西施很快就要來求情了，夫差憤怒的說任何人都左右不了他的想法，讓他們都滾。

夫差去了西施那里，問她是否有話對自己說，西施搖頭，夫差告訴西施自己要放他們回越國只要西施點頭。西施認為只要勾踐和范蠡對天盟誓永不對吳征戰就可以放他們回去，夫差告訴勾踐他從不相信越國有復仇的可能，即使放他們回去也不可能。

夫差告訴西施她多不希望她為勾踐、范蠡說情但是他還是說了，他這么做只是為了讓西施知道她是自己心里分量最重的女人。

伍子胥得知夫差要放范蠡、勾踐回去，大罵夫差昏君，說吳國的江山遲早有一天會斷送在夫差手里，夫差對伍子胥的容忍已經到了盡頭他扔下劍讓伍子胥自裁。

伍子胥請求死后把自己的人頭懸掛在姑蘇城上，他要親眼看著勾踐的復仇大軍是怎么取下夫差的人頭。

夫差打開父王臨死前的盒子，上面寫著：事已至此，愛莫能助。

西施請求夫差賜自己一死，她不想再和鄭旦爭大王，夫差告訴鄭旦不管西施做了什么她都不會處置她的，鄭旦請求夫差千萬不要放走雅魚，夫差不得不承擔鄭旦的聰明，覺得西施在這方面卻是不如鄭旦，夫差告訴她們以后她們誰先給自己生下兒子就立誰為王后。

太宰過去宣告夫差的手諭，他要留下雅魚，讓勾踐和范蠡離開。范蠡覺得要留一起留要走一起走，夫差說不定會改變主意的，但是勾踐不肯，他覺得走到今天這步不能前功盡棄，第二天夫差為勾踐、范蠡踐行。

夫差征戰前把后宮交給了鄭旦和西施，他親自帶領軍隊南征北戰，而此時的越王勾踐也勵精圖治強大越國一雪國恥。

公元前482年夫差掙得霸主，但是吳國經過長期征戰國內非常的缺乏糧食，向越國借種糧，文中大夫獻計借給夫差熟糧食，第二年吳國必然又是一個災年。

夫差連年在外征戰，國內災荒不斷民心渙散，給了勾踐很好機會攻打吳國，夫差得知越軍攻打吳國連忙趕回，怎奈軍士們連年征戰早已疲憊不堪，回到吳國門外又被勾踐的伏兵追殺，最后夫差答應議和，但是要范蠡前來。

范蠡愿意前往，因為王后還在夫差的手中，他們必須安全的接回王后再作打算。

夫差覺得自己的短處斷送了吳國，他太自負了也太優柔寡斷，如今一世英雄落到如此地步，范蠡告訴夫差他愿意搭救夫差，并接著西施，以后他可以帶著西施五湖四海隨便去哪里，夫差謝了他的好意，但是事至如今他已經無言面對西施，他把西施交給范蠡，要他好好善待西施。

太宰讓鄭旦去求勾踐不要殺他們，鄭旦卻要太宰殺掉西施，太宰為了活命只好答應。

西施得知夫差兵敗她要去找夫差，但是鄭旦帶人來殺西施，卻被衛姬殺死了，鄭旦臨死前請求西施把她埋回竺羅村。

夫差自殺了，吳國滅亡。

勾踐見到西施身穿重孝，他告訴西施他要納西施為妃子，西施不肯，喊來了雅魚，雅魚冷眼看著夫差，勾踐將夫差的人頭送給了西施，西施心如刀絞，輕輕合上盒子請求去夫差死的地方去吊念夫差，范蠡愿意陪西施一同前往。

范蠡告訴西施他不會再在越國待下去，請求西施和自己浪跡天涯，西施卻不肯，她要和肚子里的孩子去陪夫差，西施跳樓身亡，范蠡阻攔不及。

范蠡離開了，勾踐非常憤怒派人去抓范蠡，臣子們都勸他，雅魚這個時候告訴她自己要出家，黃燈古寺了卻此生。(大結局)