伍子胥抱病在身，夫差要去閱兵因為伍子胥沒來竟閱兵不成，夫差非常憤怒親自去閱兵場。伍子胥的門客建議他多加忍耐，伍子胥聽取了他的建議讓人備馬去閱兵場，但是他聽說夫差去了閱兵場反而不急了，他要看看夫差沒有虎符如何調動軍隊。

夫差讓將軍出兵三千去閱兵場，但是他卻讓夫差出示虎符，口口聲聲都是伍子胥的囑托，夫差聽了震怒，幾位將軍寧死也不肯出兵。

伍子胥的門客建議伍子胥還是去軍營比較好，免得夫差大開殺戒，鐵旋建議伍子胥造反卻被他拒絕，正當他準備出相國府時夫差趕來了，伍子胥跟夫差解釋自己正準備前往閱兵場，他勸夫差不要扶植姜聰，這樣很容易得罪齊國。

夫差在伍子胥府中喝過茶之后就離開了，伍子胥認為今天發生的事是好事，這說明夫差已經學會控制自己的情緒了。

騫庸看夢瑤那么喜歡兔子答應送她一只，王后看到他們兩人玩兔子心里大喜，她認為騫庸只知玩耍不思進取，不會對友構成威脅。

夫差去甘霖宮看望西施，親自幫她提水做飯，西施臉上閃出一絲笑意，夫差吃的津津有味，他覺得有西施這樣的姑娘陪伴即使是做農夫也樂在其中，他想讓西施去大殿起舞助興，西施答應了并請求與鄭旦一起，夫差恩準了。

孟齊請求太宰為他們引薦越國君臣，孟齊對他們非常的尊重還要求和他們坐在一起，孟齊是西施的朋友以前也見過范蠡，他滿肚子的疑問想要問范蠡。

西施見到鄭旦非常高興，鄭旦告訴西施自己現在已經不再想復仇的事情了，她只一門心思討夫差的歡心。

西施在殿堂上看到了自己的師兄孟齊，他們都非常的高興。勾踐覺得孟齊對自己大有用處。

衛姬請伍子胥過去，但是伍子胥覺得天色已晚不肯去，翠了向他跪下請求他救救夫差，救救吳國。衛姬請伍子胥想辦法殺了西施，讓大王迷途知返，衛姬告訴伍子胥西施心里有別的男人，她一定會拿到證據，伍子胥告訴衛姬自己一定會殺了勾踐君臣和西施。

夫差答應姜聰等他在齊國一切完備自己講親率大軍助他登上王位。他私下跟太宰說自己要奪回虎符重掌兵權。