西施藏起了范蠡見到夫差時很緊張，西施問他的事情到底怎么樣了，夫差告訴西施自己想到了她的話，不想再開殺戮。

冬梅告訴衛(wèi)姬夫差又去了館娃宮，讓衛(wèi)姬放心，衛(wèi)姬也覺得夫差的大王當(dāng)?shù)目蓱z，但是可憐之人必有可恨之處。

夫差命人撤了埋伏的士兵，他離開館娃宮去看姜蔥。西施告訴范蠡她以后不能再為勾踐做事了，她還請范蠡忘了自己，但是范蠡告訴西施他做不到。

鄭旦把范蠡在西施那里的事情告訴了衛(wèi)姬，衛(wèi)姬忙跑來告訴夫差，他請夫差回到館娃宮看看。夫差回來看到西施和范蠡在一起非常傷心，范蠡跪下告訴夫差自己是有事求西施夫人，請他寬恕自己，衛(wèi)姬在旁扇風(fēng)點火還要讓王后作證。

伍子胥看夫差至今沒有動靜要親自去宮中看看。

王后來了并不肯為衛(wèi)姬作證，她告訴夫差自己不會相信西施和范蠡有私情，還請夫差不要聽衛(wèi)姬胡言亂語。西施哀求夫差不要殺范蠡，還承認(rèn)范蠡曾經(jīng)是自己的夫君，范蠡愿意承擔(dān)所有的罪過，他早就在西施眼里成了卑鄙的小人，而西施現(xiàn)在心里只喜歡夫差。

夫差讓范蠡轉(zhuǎn)告勾踐，如果他再騷擾西施他一定殺了他們君臣。

太雜不明白夫差為什么會改變主意，夫差告訴他自己不想再開殺戮，他還要太宰不要事事和相國向左，要他穩(wěn)住姜蔥。

伍子胥依舊覺得公子姜蔥是個頑固子弟，又好女色決不能支持他，夫差沒有因此生氣，答應(yīng)相國自己會再好好想想。

夫差向相國和太宰請個長假，好好地反思自己，伍子胥答應(yīng)了他的請求。

范蠡萬念俱灰，勾踐不愿意再求他，他覺得西施已經(jīng)派上了用場，而且還有鄭旦和婉婷，范蠡可以離開但是西施不能離開。

太宰回到府中大嘆軍心難測，他覺得自己現(xiàn)在很危險了，他的門客勸慰太宰大王只是再等時機(jī)，要他安心去越國處理事宜，太宰讓宮中的線人留意西施的所想所愛，投其所好。

伍子胥不明白為什么夫差會突然放權(quán)，他覺得夫差沉迷女色、不問國事，這讓他覺得心灰意冷。