是夜，周營突遇公孫鐸和韋吉劫營，黃飛虎指揮眾將慌忙應戰。頃刻間，周軍血流成渠，尸橫遍野！東方欲曉，鄭倫攜烏鴉兵押糧草回來，和紂軍一場惡戰。混戰中，鄭倫、黃飛虎、黃天祥三人協同作戰，結果了韋吉的性命，紂軍嚇得四散奔逃。這廂歐陽淳派小將牛泉急報朝歌。為穩住軍心，歐陽淳和公孫鐸互換官服，歐陽淳去家鄉求救，公孫鐸坐鎮。卻原來是金蟬脫殼之計。歐陽淳和桂天祿在營外會合，欲隱居他鄉。

朝歌，牛泉和皇兄微子啟找不到紂王，就連臨潼關的奏章也找不到了。氣急之下，微子啟對狐妲己怒不可遏，揚言要廢狐妲己。后狐妲己指使馬夫變了一張紂王的臉蒙騙了微子啟和申公豹，派申公豹前去鎮守臨潼關，命微子啟派忠良監視申公豹。假紂王上朝，狐妲己在龍椅后指揮，笑話頻出，最終還是傳了圣旨：命鄧昆、芮吉二人，去臨潼關協助國師，阻擋周兵東進。臨潼關公孫鐸進退維谷之際欲拔劍自刎。

正在公孫鐸自刎之后，牛泉率援軍歸來，但在申公豹的左右，分別是紂王安插的耳目鄧昆與芮吉。回到商營后，申公豹密收牛泉為徒并傳授招魂幡的秘籍。次日首戰，周將龍環被牛泉的白骨招魂幡拿下。爾后，為防止周軍姜子牙識破招魂幡，申公豹只好躲在暗處為牛泉助戰。次日一戰，黃明和黃飛虎亦被招魂幡拿下。周紀不敢妄為，來到臨潼關請姜子牙等人協助抗紂。姜子牙聽過事情的原委，遂率哪吒、雷震子、韋護援戰。臨潼關一戰，雷震子不幸被招魂幡迷惑后被紂軍生擒，哪吒應戰牛泉，用乾坤圈擊中牛泉手臂，敗回。鄧昆無奈，不敢輕易迎敵，高掛免戰牌。

紂王因天下的雞提前叫了未歸，狐妲己因此事責罵鳳來。而申公豹命鳳來繼續做法，幫紂王吸取姬發的帝星精華。病重的武王和姜子牙靜候臨潼關捷報。押糧草歸來的土行孫看到白骨幡下有雷震子和韋護的兵器，準備去撿，走過白骨幡時不幸被拿。土行孫被朱泉使用招魂幡抓住，開始裝瘋賣傻，后土遁逃走。看著從敵營返回的丈夫土行孫，鄧禪玉喜極而泣。鄧昆和芮吉二人密謀“良禽擇木而棲，良臣擇君而侍”，意欲歸周。

鄧昆和芮吉歸周之言恰巧被路過的土行孫偷聽到，遂帶二人的書信給姜子牙。沒多久，鄧昆、芮吉收到到姜子牙的復函，歡迎獻關降周，鄧、芮二人贈一靈符給土行孫告知可破招魂幡。次日一戰，招魂白骨幡失靈，哪吒戰敗田之、李欣，牛泉大驚，敗回城中。后被鄧昆借口殺了。并將黃飛虎、黃明、龍環與雷震子四將放出，發還武器。申公豹得知鄧昆已獻關降周，破口大罵，欲邀姜子牙等，對決通天教主再次設下的萬仙陣。

申公豹不忘監督鳳來吸收武王的精華，又招來沉湎于幻想中的狐貍精。紂王帝星，得三道氤氳之氣相助，熾亮異常。武王的帝星則暗淡了，遙遙欲墮。武王已經不行，子魚痛哭流淚。子魚的魂靈請到姜子牙前去救武王姬發。一日，黃飛虎率軍挑戰，進攻澠池，王佐出戰，被黃天祥一槍挑下戰馬。張恩回來，由申公豹監軍，協助張奎抗周，次日鄭椿出戰，被黃明劈于馬下。黃飛虎和張奎交戰幾回合被姬叔明與姬叔升換下，不料，二將命喪，黃飛虎應戰，大敗張奎?；貭I時，剛好崇黑虎、文聘、崔英、蔣雄四人前來相助！武成王如虎添翼。再戰，崇黑虎、文聘、崔英、蔣雄不幸陣亡。黃飛虎得知噩耗，悲憤交加，哪吒主動請求應戰。張奎被哪吒的九龍神火罩嚇得逃回澠池縣。