雷震子為哪吒報仇，請纓再戰耗子將軍余化，亦中毒刀敗回。眼見哪吒、雷震子生命垂危。楊戩到東海蓬萊島騙到一氣大師的解毒仙丹，救了哪吒、雷震子。再次交鋒時，雷震子、楊戩結果了余化的性命。一氣大師得知弟子余化被害，氣急，主動要求與韓榮聯合抗周。

此時，哪吒正跟隨太乙真人學習法術，為興周伐紂，師父賜予他三頭八臂的本領。一氣大師親自挑戰楊戩，姜子牙應戰。汜水關外兩軍戰場，姜子牙用打神鞭正中一氣大仙后背，一氣大師付商敗逃。土行孫和鄧禪玉商議去偷一氣大師的五云駝，一氣大師按兵不動，土行孫未得手反被捉。自被楊戩騙，又被土行孫偷，一氣大師自然氣不過受玉虛弟子的歪門邪道，欲將土行孫燒死。

后土行孫師傅懼留孫解救土行孫。一氣大師大氣，后被姜子牙引至轅門，用捆仙繩抓住?。誰料一氣大師不畏劍劈斧剁?，只好囚禁在后營，后被裝入鐵柜，投入了北海。韓榮得知一氣大師下落，無奈邀眾將三日后棄城，各奔東西。紂王和狐妲己終日尋歡作樂，不理朝政，為了使紂王及早恢復元氣，狐妲己趁機對紂王隱瞞軍情。殊不知，成湯危在旦夕。黃老將軍仙逝，黃家父子伐紂心切，于是遵照黃老將軍遺囑，親赴前線，夜襲汜水關。

是夜，黃飛虎率哪吒，雷震子等人夜襲汜水關，大獲全勝，周軍的步步緊逼，韓榮走投無路，只落得自刎身亡。子魚在家鄉苦苦等候武王姬發前來，卻遲遲不見蹤影，面對繼續等候還是前去尋找姬發，她進退兩難。武王夜尋子魚，子魚夢尋武王。陰差陽錯，二人擦肩而過。意外中，紂王得知佳夢關、汜水關、青龍關三關失守，界牌關告急，至使其病情加重，吐血倒地。狐妲己見勢誣陷箕子謊報軍情，以穩紂王病情。

界牌關下戰場，周將魏賁率軍前來挑戰，彭遵率兵出關應戰。激戰中，魏賁漸處劣勢，被彭遵暗器炸死當場。蘇全忠帥趙、孫二將挑戰彭遵，為魏賁報仇。彭遵的師兄王豹拋出了火雷，孫子羽喪命，重傷的趙丙回營。雷震子破了彭遵的炸雷，劈頭一棍正中彭遵肩窩，彭遵落下馬去，一命嗚呼。界牌關元帥徐蓋得知紂王聽信讒言誣陷自己謊報軍情，悲憤交加，準備降周，王豹不肯，愿死守界牌關。

再戰，王豹慘死，徐蓋歸周。武王讓雷震子帶人尋找子魚。這廂子魚風餐露宿誤闖客棧，被商軍抓了成為新兵。姜子牙到碧游宮去見通天教主，得教主護持，不料其弟子龜靈圣母大仙等人三番五次誣陷，詆毀姜子牙。言稱要為趙公明、火靈圣母等人報仇。一氣大師借水遁，逃至紫芝崖下，懇求通天教主解了捆仙繩。通天教主禁不住龜圣母等人的挑唆蒙蔽，輕信讒言，交給一氣大師一件法寶，讓他和申公豹去捉拿姜子牙和懼留孫。