萬仙陣中，龍吉公主和丈夫洪錦被申公豹所殺，這對恩愛夫妻，實現了同年同月同日終的誓言。元始天尊、太上老君、道提道人、接引道人四位天尊在前，玉虛宮眾仙隨后，殺進了萬仙陣。通天教主迎戰。一陣惡戰，通天教主被打得狼狽逃竄，溜出了萬仙陣。金靈圣母，連通七香車一起，被三朵蓮花化成的氣波，炸成了塵埃。九條火龍盤旋，將無當圣母活活燒死。南極仙翁祭起定海珠，把金箍仙打死。那邊哪吒乾坤圈金磚齊發，把金牙大仙結果了性命。這邊銀牙大仙看勢不好欲逃，被金吒祭出的遁龍樁遁住，木吒祭起吳鉤劍斬為兩截。隨后，萬仙陣中逃出的眾仙們，匯聚而來，若即若離地跟隨著通天教主。而長耳定光仙見原始天尊等師伯們光明磊落，理正品高，把師父煉有的六魂幡交與元始天尊，并說要改換門庭，棄暗投明。眾仙齊心協力打敗通天教主后，四位天尊互相施禮道別。

大敗的通天教主跑到鴻鈞老祖天庭紫霄宮，本想訴苦告長耳定光仙的狀，卻被鴻鈞老祖教導了一番，又帶通天教主找到太上老君、元始天尊，使他們師兄弟之間盡釋冤愆，并給每人一粒仙丹，如有人自背盟言，即刻粉身碎骨。太上老君、元始天尊、通天教主三大弟子齊遵法旨。

武王為子魚塑造了玉之身，以求子魚還陽重生。正當子魚就快要還陽時，申公豹路過，舉起巨石，把子魚的玉像砸成碎粉，而鳳來眼睜睜看著無能為力。武王得知是申公豹干的，痛心疾首，誓和申公豹沒完。申公豹遇烏眼大仙，二人敘舊之余，申公豹蠱惑烏眼大仙綁架武王，事后可受他為碧游宮門人……楊戩放出哮天犬生擒了二人。隨后，南極仙翁趕來，將申公豹綁去玉虛宮發落，填北海之眼，只因其當日立下的誓言。

紂王聞聽前方戰事大敗，而且自己選送的將軍盡是些豬、狗之輩的妖精，遂傳旨召集所有能拿起兵器的人。而狐妲己和紂王則不離不棄，感動于紂王的百般恩寵。朝歌城外，八百諸侯聯軍趕到，圍困朝歌。紂王讓殷破敗將軍為特命與天下諸侯和談，魯仁杰將軍掛帥，衛戍朝歌。不料，東伯侯姜文煥一怒之下，拔劍刺死了殷破敗。紂王得知大怒，命殷成秀大戰東伯侯。殷成秀不敵，又被姜文煥斬于馬下。后姜子牙起草《告朝歌軍民書》，使城中百姓、軍中人人思變。

朝歌城外牧野古戰場，姜子牙怒斥紂王十大罪狀，紂王氣數已盡，商軍成片倒戈投降。這廂狐妲己聞之勸紂王棄城隱居，紂王不允。夜色中，狐妲己摸進周營，直撲武王。鳳來前來相勸無果，和武王齊戰狐妲己，雷震子和楊戩聞聲趕到，狐貍精自知不敵，騰起妖云逃遁。

軒轅墳旁，遇南極仙翁押著申公豹前來和狐貍精對質。后證實申公豹奉女媧娘娘法旨，要狐妲己變美女迷惑紂王是子虛烏有。狐貍精被南極仙翁定了元神，由楊戩帶走，交由姜子牙處置。南極仙翁則押著申公豹來至北海，堵了北海的眼。

周營內，狐貍精迷惑諸侯相信自己就是蘇妲己，姜子牙命武吉拿出照妖鏡，狐貍精原形畢露。在眾人的高呼聲中，姜子牙打神鞭落下，狐妲己撲倒在地，人狐分離。朝歌城的百姓們齊將九尾狐貍的尸體踏成了肉泥爛醬。紂王得知，口噴鮮血。是夜，紂王登上摘星樓，吟詩悼妻，傷感之余昏倒。