伐周兵敗，窮途末路的紂王，回到朝歌。他面對(duì)茫茫虛空，咒罵人類之母女媧娘娘，招致天鳥啄臉。紂王看著自己日益潰爛的面目和江河日下的成湯，萬(wàn)念俱灰。這時(shí)九頭稚雞精鳳來(lái)突然出現(xiàn)在后宮，她告訴紂王：她與妲己其實(shí)都是妖精，現(xiàn)真妲己已死，狐妲己被殷洪困于軒轅墳旁。鳳來(lái)說(shuō)服了用情至深的紂王，讓他用自己的真情救出狐貍精。申公豹施法竊取妲己尸身，但妲己之父早已料到其會(huì)再來(lái)盜取妲己尸身供狐貍精附體，于是準(zhǔn)備了一副同樣美麗的女子尸體，狐貍精再次附身在這具尸身上。狐妲己和鳳來(lái)恢復(fù)了紂王日漸潰爛的面容，商紂的勢(shì)力也得以慢慢加強(qiáng)……武王姬發(fā)身負(fù)血海深仇，順應(yīng)民意，燕山誓師。他拜相父姜子牙的為掃蕩成湯天寶大元帥，?率黃飛虎、蘇護(hù)等大將，楊戩、哪吒、黃天化、雷震子等小將共八十萬(wàn)大軍起兵討伐紂王。

狐妲己和鳳來(lái)利用妖術(shù)附身村民，誣謬武王為人面獸心的好色之徒，使前來(lái)會(huì)師的各路諸侯不再信任大周，紛紛不戰(zhàn)自退，周武王的伐紂勢(shì)力大大削弱。?這時(shí)申公豹推薦各懷絕技的魔家四將出山應(yīng)對(duì)周軍，魔家四將各使法寶，周軍應(yīng)對(duì)不暇。周軍初戰(zhàn)失利。

再次交戰(zhàn)，楊戩和馬成龍的上半身被魔家四將的法寶花狐貂吞了下去。立了大功的花狐貂又被魔禮壽以食物為誘惑，受命去周軍軍營(yíng)吃掉姜子牙和姬發(fā)。被花狐貂吞食的楊戩后，在其腹中聞之要去吞食主公，立馬摘其心，將花狐貂至于死地。后他又施展七十三般變化，將自己變成花狐貂，進(jìn)入商營(yíng)偷取魔家四將的寶物，破了魔家四將的法術(shù)，使商軍元?dú)獯髠?。朝歌之中的紂王得知此信，舊疾復(fù)發(fā)，口噴鮮血。

此時(shí)已深愛(ài)上紂王的狐妲己為了不讓紂王的病情惡化，代理朝政，任命申公豹為軍師，并派實(shí)力強(qiáng)大的鄧九公奉旨出兵，阻擊周軍。凡根未凈的土行孫聽(tīng)信師叔申公豹的挑唆，前去投靠鄧九公，希望能陣前立功之后，娶得貌美絕倫的鄧九公之女鄧蟬玉。但因土行孫身材矮小、相貌丑陋，并不受鄧九公的重用，只落得個(gè)督運(yùn)糧草的小官。鄧九公被哪吒的乾坤圈所傷，鄧嬋玉為父報(bào)仇，用彩石打傷哪吒和黃天化兩員猛將。鄧嬋玉正得意的以為周軍會(huì)敗與她手下之時(shí)，卻被楊戩的哮天犬咬傷。

鄧家父女傷痛難忍，尋遍名醫(yī)皆未果，痛苦萬(wàn)分。土行孫主動(dòng)獻(xiàn)寶，用仙丹治愈了鄧家父女的頑疾，終于使鄧氏父女對(duì)他另眼看待。鄧家父女大擺宴席以答謝土行孫，土行孫酒后夸下?？冢苑Q必能擊退周軍，要求成為迎戰(zhàn)周軍之主帥，得到鄧九公的首懇。并在交戰(zhàn)中，將哪吒和黃天化生擒，立下戰(zhàn)功。

鄧九公設(shè)宴為土行孫慶功，高興之余酒后許諾了土行孫與愛(ài)女鄧嬋玉的婚事，欲促其繼續(xù)捉拿周軍將領(lǐng)。但鄧嬋玉卻私下表明：自己并不喜歡土行孫。鄧九公察覺(jué)自己酒后失言，安慰女兒說(shuō)只是酒后之言，不必認(rèn)真。土行孫信以為真，并且早已對(duì)鄧蟬玉傾慕已久，大喜過(guò)望。著急著要去殺姜子牙和武王，以報(bào)答鄧九公的配女之恩。土行孫連夜借用地行術(shù)來(lái)到周營(yíng)，欲行刺周武王和姜尚，被早有防備的楊戩擊退。在與嘯天犬爭(zhēng)斗之際，土行孫顯露出了地行術(shù)，讓姜子牙識(shí)破了身份。請(qǐng)來(lái)他的師父懼留孫將其降伏，并審問(wèn)出了土行孫助紂伐周之原由。