南宮適戰敗，姜子牙自覺難逃其責，和南宮適各自領杖刑。這日，姜子牙、廣成子商議對付火靈圣母，武王得知子魚下落，欲親往，想起廣寒仙子的囑托，應以戰事為重。姬叔元、伯適等招攬殘部。姜子牙與廣成子飛抵封神臺，為比干、趙公明封神。姜子牙大戰火靈圣母，不敵，負傷而逃。恰遇廣成子前來解救，取出靈藥給他服下后，用番天印將火靈圣母擊中，火靈圣母一命嗚呼！

姜子牙遇申公豹，言語不和刀兵相向，怎奈，姜子牙傷口出愈，不是申公豹的對手，只得落荒而逃，被申公豹背后襲擊，差點丟了性命。幸好遇到廣成子和懼留孫手相救。申公豹被懼留孫擒拿帶到元始天尊處發落。狡猾的申功豹在原始天尊前發誓不再伐周，否則就以身去填北海之眼。姜子牙、武吉等人商議：楊戩出戰，一探虛實。副將王信率三千火龍軍出陣被楊戩打敗，吳凱請纓向周軍議降。姜子牙得知命報武王，并迎接歸降眾將官。

子魚在家中期待武王姬發前來，在門外徘徊至深夜，依然不見姬發影子。這邊武王得知子魚消息，卻不急接來子魚。信誓旦旦要攻破汜水關，親自接子魚。鄧九公部先鋒官太鸞挑戰馬方，馬方戰死。次日，丘引率兒子丘龍與丘虎等大將出城應戰，三亡一傷，敗回城中，高掛免戰牌。陳奇對陣周營孫焰紅鄧九公，二人雙雙被擒，陳奇欲殺二將。這廂青龍關太鸞和鄧秀高掛免戰牌，等新主帥前來。姜子牙派蘇護掛帥帶哪吒、土行孫、鄧嬋玉、鄧秀趕赴青龍關，路遇太鸞，一起直奔青龍關。丘引用左道工夫拿下了鄧九公與孫焰紅，審問中被兩人的剛正正氣所震撼，氣憤懊惱，下令誅殺兩人，并把兩人懸尸與城樓上示眾。周軍眾將士見到兩人遭此橫手，個個氣憤至極，要為兩元帥報仇。

土行孫和哪吒先性潛入敵營，換了兩帥的尸體，并刺殺丘引老賊。丘引、陳奇發現鄧九公與孫焰紅尸體被換，暴跳如雷。周軍抬著兩口棺木，浩浩蕩蕩殺到青龍關下，以示奮戰到底的決心。陳奇輕敵，被鄧嬋玉五光飛石伏鞍而逃，傷痕累累，土行孫怪聲為老婆叫好。土行孫不幸被抓，但他憑借其土盾術和其嬌小的身材被抓后輕巧脫身，以前去和鄧嬋玉團聚。如此神術，嚇得紂軍滿臉青色。鄭倫會陳奇，一戰不分勝負，擇日再戰。回營后，蘇護吩咐眾將分兵行動，直取青龍關。

土行孫舉棍來取丘引性命,丘引借土遁向黑暗中逃去。哪吒腳踏風火輪，手持火尖槍，把商兵殺得抱頭鼠竄。陳奇拍馬揮刀相迎，與哪吒大戰三個回合，眼看自己不是哪吒對手，慌忙奪路而逃。怎料逃竄中的陳奇遇到鄭倫，為帥將所痛心的鄭倫抓住時機，哼兩道白光正中陳奇。陳奇跌落馬下，被斬了首級！蘇護率周軍隊，浩浩蕩蕩開入了青龍關。丘引被李靖、黃飛云夫婦解救，道出原委。李靖夫婦驚喜萬分，準備把丘引送到周營做禮物，丘引得知，氣得吐血。周營，哪吒和李靖夫婦相見，喜極而泣。大周將士見到被囚的丘引亦歡天喜地，為犧牲的兩名主帥感到安慰，大有大仇得報之心。

子魚在家中期待武王姬發前來。汜水關一戰，黃飛虎大戰韓榮，韓榮敗回關中。是夜，余化前來助陣。次日，哪吒被余化打傷，敗回周營。哪吒不敵余化，被余化打傷，敗回周營。姜子牙親自為哪吒上藥療傷。這廂韓榮得知戰況大喜。